作者joejoejoejoe (台灣正宗外匯投機客)
看板ForeignEX
標題[策略] 海外券商評比~操作平台選擇參考
時間Fri Nov 11 14:36:49 2011
霸榮週刊針對線上交易經紀商的年度排名結果，今年已經是第16年了。
資料來源:Barron's 2011/3/14
http://webreprints.djreprints.com/2644261501324.pdf
以下是依照各項目之評比與分數(各項目0~5分)合計，並依分數高低給予推薦星等。
評比項目:
* Trade Experience (TE)
以實際交易帳戶進行測試，於盤中觀察報價並進行交易，即時報價部分，要求使用者無
須於其他功能區額外輸入代號或按下報價按鈕。如果使用者須重複輸入代號才能收到即
時報價的話，本項目將獲得0分交易方式為市價買進並以限價賣出股票或ETF，並觀察委
託/成交的提示方式。
外匯/商品的下單介面。
另行測試CD單(條件式委託)，例如One-cancels-another 或 One-triggers-another
* Trading Technology (TT)
要獲得滿分必須提供 成交價改善策略(Price-Improvement Strategies) 與委託單智慧
路由技術(Smart Order Routing Technology)
要獲得高分的經紀商必須提供 廣泛的委託單/CD單 類別及多路下單路徑，下單軟體需
提供使用者自訂交易功能(例如下單單位預設)，以加速下單速度
* Usability (USE)
交易介面易用性
* Range of Offerings (RO)
經紀商提供的交易商品種類
* Research Amenities (RA)
經紀商提供 研究報告/報價/線圖介面之品質與可用性，是否提供選股工具/選擇權策略
工具及其他輔助 工具，額外資源是否需付費使用，有無提供免費L2報價
* Portfolio Analysis and Reports (PAR)
是否提供相關投組報表與風險分析、是否提供即時分析表、是否需額外付費
* Customer Services and Education (CSE)
是否提供使用手冊/FAQ/線上對話服務，是否提供客戶教育資源
* Costs (COST)
依照經紀商提供之傭金費率與融資利率進行排序，分數越高則傭金費率越低
建議以4.5顆星的交易平台為首要參考
項目
名稱 TE TT USE RO RA PAR CSE COST - TOTAL | STAR
------------------------------------------------------------------------------
Tradestation 4.5 4.8 4.2 3.9 4.6 4.3 4.6 3.0 33.9 4 1/2
MB Trading 4.5 4.5 4.2 3.9 4.4 4.5 4.5 3.3 33.8 4 1/2
Interactive 4.3 4.7 3.9 4.4 4.0 4.0 3.8 4.5 33.6 4 1/2
Brokers
TD Ameritrade 4.7 4.5 4.1 4.4 4.8 4.9 4.5 1.3 33.2 4 1/2
Options House 4.6 3.9 4.4 3.1 4.4 4.5 4.4 3.8 33.1 4
tradeMonster 4.7 4.0 4.4 3.6 4.5 4.7 4.5 2.6 33.0 4
optionsXpress 4.6 4.2 4.4 4.2 4.6 4.8 4.1 1.8 32.7 4
TradeKing 4.4 3.4 4.5 3.2 4.4 4.8 4.4 3.3 32.4 4
項目
名稱 TE TT USE RO RA PAR CSE COST - TOTAL | STAR
------------------------------------------------------------------------------
Fidelity 4.4 3.9 4.2 3.9 4.6 4.4 4.3 1.8 31.5 4
Lightspeed 4.1 4.3 4.1 2.3 4.0 3.4 3.8 4.0 30.0 4
Trading
ChoiceTrade 4.3 4.2 4.1 3.6 3.2 3.0 3.8 3.0 29.2 4
CharlesSchwab 3.9 3.2 3.7 3.9 4.6 3.9 4.5 1.2 28.9 3 1/2
E*Trade 3.8 3.8 3.1 3.8 4.5 4.3 4.2 0.8 28.3 3 1/2
Scottrade 4.1 2.1 3.7 3.2 4.2 3.2 4.3 1.8 26.6 3 1/2
eOption 3.4 3.0 3.7 3.2 3.0 2.4 3.0 4.5 26.2 3 1/2
Cobra Trading 3.7 3.2 4.0 3.1 3.2 1.5 3.5 3.2 25.4 3
項目
名稱 TE TT USE RO RA PAR CSE COST - TOTAL | STAR
------------------------------------------------------------------------------
Sogo Trade 4.2 2.0 4.4 2.4 3.6 1.3 3.0 3.8 24.7 3
Zecco 3.5 1.8 3.5 2.8 3.9 2.8 3.4 3.0 24.7 3
Just2Trade 3.1 1.2 3.1 2.2 3.6 3.7 2.7 4.4 24.0 3
SpeedTrader 3.9 2.7 4.0 3.2 2.3 1.8 3.2 2.3 23.4 3
Merrill Edge 3.1 0.8 2.8 2.2 3.9 2.1 3.4 2.9 21.2 3
Firstrade 3.0 1.8 3.0 2.6 3.0 2.0 3.4 2.0 20.8 2 1/2
TradingBlock 3.4 1.1 4.0 2.2 3.4 1.8 3.0 1.9 20.8 2 1/2
AB Watley 3.7 2.6 3.7 1.2 2.2 2.1 2.4 0.2 18.1 2 1/2
其他分組評比
* Best for Long Term Investing 長期投資類最佳經紀商
Name STAR
Fidelity 4 1/2
TD Ameritrade 4 1/2
CharlesSchwab 4
E*Trade (IRA) 4
TradeKing 4
* Best for Options Trader 選擇權交易最佳經紀商
Name STAR
TD Ameritrade 4 1/2
(thinkorswim)
tradeMonster 4 1/2
OptionsHouse 4 1/2
optionsXpress 4
TradeKing 4
* Best for Frequent Traders 頻繁交易者最佳經紀商
Name STAR
Tradestation 4 1/2
MB Trading 4 1/2
Interactive Brokers 4 1/2
Lightspeed Trading 4 1/2
TD Ameritrade 4
(thinkorswim)
* Best for International Traders 國際交易者最佳經紀商
Name STAR
Interactive Brokers 4 1/2
ChoiceTrade 4
Tradestation 4
optionsXpress 4
(期貨類)
MB Trading 4
(外匯類)
* 非頻繁交易者(每月交易六筆股票與兩口選擇權)每月成本
-最低
eOption $ 26.0
Interactive Brokers $ 29.0
Just2Trade $ 30.0
-最高
AB Watley $ 109.6
TD Ameritrade $ 94.92
E*Trade $ 94.92
-24家平均 $ 60.13
* 頻繁交易者(每月交易100筆股票與100口選擇權、另有三萬融資)每月成本
-最低
eOption $ 825
Interactive Brokers $ 991
Just2Trade $ 1131
-最高
AB Watley $ 3664
TD Ameritrade $ 2904
Scottrade $ 2831
-24家平均 $ 2023
本文原始資料敘述從Foreign investment版 作者SeanWang文章轉錄而來
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◆ From: 140.112.4.191
1F：推 HatasonJa:推 11/11 14:42
2F：推 mauricew:推 11/11 14:44
3F：推 mauricew:開海外卷商 才能省最多的費用 11/11 14:50
5F：推 LMY8684:推，目前還在學習中，小額匯款算起來還不划算>"< 11/11 14:52
6F：推 mauricew:我覺得錢少的話 就走firstrade 因為交易比較便宜 11/11 14:55
7F：→ mauricew:不過firstrade系統沒那麼好 11/11 14:55
8F：推 scorpion:幾千美金好像不太划算吧@@ 11/11 14:57
9F：→ mauricew:TD Ameritrade是不錯的選擇 提供101支ETF免費交易的服務 11/11 14:59
10F：→ mauricew:firstrade也不錯 提供10支ETF免費交易服務 11/11 14:59
11F：→ mauricew:而且你讓綠角推薦的話 綠角還會讓你上他如何報稅的課 11/11 15:00
13F：推 LMY8684:謝謝m大，TD Ameritrade好像有中文客服很貼心 ^^ 11/11 15:06
14F：→ joejoejoejoe:看不出來First trade的優勢,交易先談獲利再煩惱報稅 11/11 15:10
15F：→ joejoejoejoe:如果你能獲利到需要擔心報稅的稅賦負擔,到時再來擔心 11/11 15:11
16F：→ joejoejoejoe:操作到能讓國稅局來查稅的人,代表你的戰績輝煌 11/11 15:12
17F：→ joejoejoejoe:先中了樂透再煩惱要繳很多稅,不用杞人憂天 11/11 15:13
18F：推 aikobz:推 11/11 15:14
19F：推 mauricew:有 TD Ameritrade有中文客服 11/11 15:15
20F：→ mauricew:大家也很推薦Interactive Brokers說很好用 11/11 15:17
21F：→ mauricew:如果交易量大的話 選IB很好 11/11 15:17
22F：→ mauricew: 交易次數多的話 11/11 15:18
23F：推 mauricew:因為IB每個月都有10美元的管理費 11/11 15:21
24F：→ mauricew:如果有交易的話可以抵扣 11/11 15:21
25F：→ mauricew:如果交易不要太少的話 IB的系統應該是很棒的 11/11 15:22
26F：→ mauricew:.... 11/11 15:22
27F：→ mauricew:我本身應該主攻TD Ameritrade吧 主要是101支ETF免費 11/11 15:23
28F：→ mauricew:還有我因為長期持有策略的關係 一年交易不會超過4次 11/11 15:23
29F：→ mauricew:如果我一年交易超過8次 我會選功能強大 系統最好的IB. 11/11 15:24
30F：→ mauricew:當然TD Ameritrade系統也很好. 11/11 15:24
31F：→ mauricew:First Trade除了10支ETF免費以及便宜外 11/11 15:24
32F：→ mauricew:大家對他的評價確實比較不好. 11/11 15:24
33F：→ mauricew:除了TD Ameritrade, Interactive Brokers, Firstrade 11/11 15:27
34F：→ mauricew:另外E*trade 以及 Scottrade也是台灣人常開戶的選擇. 11/11 15:27
35F：→ mauricew:...... 11/11 15:27
36F：→ mauricew:據我的調查 11/11 15:28
37F：→ mauricew:系統性及功能性 IB>TD Ameritrade>E*trade>Scottrade 11/11 15:29
38F：→ mauricew:>Firstrade 11/11 15:29
39F：→ mauricew:如果非要中文的話 Firstrade>E*trade>Scottrade 11/11 15:30
40F：→ mauricew:>TD Ameritrade(有中文客服 網頁就是英文)>IB 11/11 15:30
41F：→ mauricew:不過說真的 海外券商的英文真的不難 克服這些英文不難 11/11 15:31
42F：→ mauricew:..... 11/11 15:32
43F：→ mauricew:firstrade看似便宜 可是有很多人用了 覺得不方便 11/11 15:33
44F：→ mauricew:比較會出問題 都覺得領可不省那些費用 11/11 15:33
45F：→ mauricew:甚至有很多人說IB每個月的10美元費用(交易可抵扣) 11/11 15:33
46F：→ mauricew:IB好處大大的勝過那每個月10元的管理費了. 11/11 15:34
47F：→ mauricew:我現在用的是TD Ameritrade 相信也是不錯的選擇. 11/11 15:34
48F：→ mauricew:很多人用E*trade也說不錯用 我當初捨E*trade選TD的原因 11/11 15:35
49F：→ mauricew:是因為TD Ameritrade有101支ETF免費. 11/11 15:36
50F：推 scorpion:五千美元適合用國外券商嗎? 之前有人累積多點資金再出去 11/11 15:36
51F：→ mauricew:不過最近想要在多開一間 之前開了firstrade可能不會用 11/11 15:36
52F：→ mauricew:TD主要用 目前想再開一間 現在在E*trade與Scottrade 11/11 15:37
53F：→ mauricew:之間猶豫中. 11/11 15:37
54F：推 mauricew:對了讓綠角推薦TD 也可以上綠角的免費報稅課 11/11 15:45
55F：→ mauricew:不是只有firstrade而已. 11/11 15:45
56F：推 ntoufatman:@O@ 這篇好棒，先寄到自己信箱。 11/11 15:46
57F：推 mauricew:..... 11/11 15:51
58F：→ mauricew:scorpion大 以交易ETF來說 海外卷商單筆交易費 11/11 15:52
59F：→ mauricew:大約10美元 所以買與賣就是20美元 11/11 15:52
60F：推 snoopyiou:m大怎麼不直接回一篇 XDD (轉信箱收藏+1) 11/11 15:52
61F：→ mauricew:但是國外ETF的內扣費超便宜 0.1~0.2% 11/11 15:52
62F：→ mauricew:國內的基金費用2.5~3.5%超貴 11/11 15:53
63F：→ mauricew:所以國外的ETF內扣費有扣跟沒扣差不多. 11/11 15:53
64F：→ mauricew:只是要10元的交易費 你成交的金額越大 11/11 15:54
65F：→ mauricew:越覺得10元的卷商手續費好少 成交1000元 就是1% 11/11 15:55
66F：→ mauricew:成交2000原就是0.5% 成交5000元 就是0.2% 11/11 15:55
67F：→ mauricew:..... 11/11 15:56
68F：→ mauricew:如果你投資10000美元 長期持有3年 11/11 15:57
69F：→ mauricew:10000x0.15%內扣費用x3年+20元買賣手續費=65美元 11/11 15:58
70F：→ geni:IB++ 10元就當成本 還好啦 沖個幾次期權就回本了(?賠更多XD 11/11 15:58
71F：→ mauricew:..... 11/11 15:58
72F：→ mauricew:可是如果你在國內買10000美元基金 長期持有3年 11/11 15:59
73F：→ mauricew:10000x1.5%手續費+10000x2%管理費x3年=750美元 11/11 16:01
74F：推 mauricew:.... 11/11 16:09
75F：→ geni:咦 我突然發現 為什麼中間有時候要5個.....? 休息(? 11/11 16:09
76F：→ geni:我以為我打斷m大被.....了 Q_Q 11/11 16:09
77F：→ mauricew:如果常交易的話IB可能是最好的選擇 11/11 16:09
78F：→ mauricew:IB收費USD 0.0051 per share 11/11 16:10
79F：→ mauricew:喜歡短期投資又小額進出 IB單筆會連10美元都不到 11/11 16:11
80F：→ joejoejoejoe:IB的其他優勢(TT)和(RO)與(COST)三門皆齊才是關鍵 11/11 16:16
81F：→ joejoejoejoe:交易反應時間,交易單種類,商品種類都是成本,不只佣金 11/11 16:17
82F：→ joejoejoejoe:交易的成本包含時間和點差,而大多數人都忽略時間成本 11/11 16:18
83F：→ joejoejoejoe:花了幾小時省幾十塊,事倍功半,(TT)和(COST)一樣重要 11/11 16:21
84F：→ hian0728:上面M大說明銀行管理費那邊好像有誤喔,應該是0.2%,所以 11/11 16:22
85F：→ hian0728:20美金才對吧,看到750鎂差點嚇死~~~ 11/11 16:23
86F：推 mauricew:IB真的很好 剛剛發現 匯出錢都免費 其他幾乎都要錢 11/11 16:23
88F：→ hian0728:一年20鎂,三年60鎂 11/11 16:24
89F：→ geni:IB++就對了! 一年$120 要交易的會在意這個嗎XD 11/11 16:25
90F：→ geni:看到機會有地方能下單才是真的Q_Q 11/11 16:26
91F：推 mauricew:台灣每年基金的內扣費用不只吧 11/11 16:27
92F：推 ntoufatman:台灣基金真的很貴～=-= 等我哪天賺很多再來國外開戶 11/11 16:29
93F：→ geni:應該是先把工具準備好再來賺錢(? XD 11/11 16:36
94F：推 scorpion:N大本金應該很大吧? 都天天進出的 11/11 16:37
95F：推 LMY8684:IB對小戶或交易不頻繁的人會不會比較不適合呢? 目前是看上 11/11 17:13
96F：→ LMY8684:TD的100支免手續費ETF 11/11 17:14
97F：推 mauricew:如果只操作ETF TD的101免手續費ETF夠了 11/11 17:16
98F：→ mauricew:每年只要付0.1~0.2%的內扣費而以超便宜 無手續費喔. 11/11 17:16
99F：→ mauricew:但是如果不止超作ETF 如還有外匯,期貨等 11/11 17:17
100F：推 scorpion:我是交易頻繁投資者XD 但是每次交易量較小...QQ 11/11 17:17
101F：→ mauricew:表示你應該操作稍為平繁點 當然選最強大的IB啊 11/11 17:18
102F：→ mauricew:如果操作都在ETF TD的101免手續費ETF夠了 11/11 17:19
103F：推 LMY8684:外匯目前都在台銀和玉山操作，海外操作外匯匯差會更低嗎? 11/11 17:22
104F：推 vincent79715:OANDA屬於哪一個阿 還是不夠格= = 11/11 18:24
105F：→ bitlife:週五晚都沒人了,黃金偷偷摸摸的小跌 11/11 18:41
106F：→ Ellimy:黃金下來喔~~~(招喚 11/11 18:42
107F：推 stocktonty:轉來喔!阿金ㄟ! 11/11 18:46
108F：推 Ellimy:還有AUD 再下來一點部位還沒補滿 XD 11/11 18:53
109F：→ geni:oanda嘛就...賭客互賭收點差 自己吃不下的倉位才下到市場去 11/11 22:11
110F：推 zack99:推一個~~ 台銀黃金存摺收1.x%有點太扯.... 11/12 10:40
111F：推 teredo:樓上，主要是政府稅收問題 11/12 12:02
112F：推 maichugi:黃金存摺的價差已經到25/g了 真的越來越誇張了 11/12 12:59
113F：推 TZUYIC:哀，到底還有多少人玩黃金存摺前不先搞清楚盤中交易和盤後 11/12 13:31
114F：→ TZUYIC:交易的價差啊，銀行要跟這種客戶交易還被誤解也是挺衰的。 11/12 13:31
115F：推 stocktonty:我希望銀行賣出價比買入價還便宜 ＠W＠ 11/12 13:53
116F：推 maichugi:哦~原來是這樣 謝謝指教 可是價差越來越大是怎麼回事 ? 11/12 14:01
117F：→ maichugi:反應成本嗎 ? 11/12 14:02
118F：推 stocktonty:因為買賣價差是照百分比算的而不是有一個固定價差 11/12 14:03
119F：推 zack99:還是覺得國內黃金存摺很貴,有機會希望可以開國外戶頭交易 11/12 14:04
120F：→ stocktonty:開國外戶頭你還要多考慮一個美元匯差 11/12 14:05
121F：→ zack99:好不容易賺個5%~10% , 還要被抽成...虧損的話更慘.. 11/12 14:05
122F：→ zack99:國內黃金存摺很難短線交易,賣1800,至少要1780以下買回才會 11/12 14:07
123F：→ zack99:有賺,想到這個就完全不想賣了... 11/12 14:07
124F：推 maichugi:原來有些資歷已久的大大 會懷念價差3塊的時光 11/12 14:08
125F：→ maichugi:Z大 長線買黃金存摺 炒短用國外戶頭豈不快哉.... 11/12 14:10
126F：推 stocktonty:如果都會賺的話當然是快哉....... 11/12 14:26
127F：→ bitlife:懷念3塊的好像是我. Orz 11/12 15:13
128F：→ bitlife:我在中信局(已消失)的金摺戶編號好像在3千以內. 11/12 15:14
129F：推 petertom:T_T IB開戶要10000鎂....好貴阿～ 11/13 18:53
130F：→ x64bit:IB算很有制度的，帳戶安全也不錯，主要對象是篇專業人士 11/13 19:07
131F：→ x64bit:所以10000鎂還好啦 11/13 19:07
132F：推 SeanWang:雖然我是翻譯的...但想不到會在未告知的情況下被轉載@@.. 09/27 22:26