作者joejoejoejoe (台湾正宗外汇投机客)
看板ForeignEX
标题[策略] 海外券商评比~操作平台选择参考
时间Fri Nov 11 14:36:49 2011
霸荣周刊针对线上交易经纪商的年度排名结果，今年已经是第16年了。
资料来源:Barron's 2011/3/14
http://webreprints.djreprints.com/2644261501324.pdf
以下是依照各项目之评比与分数(各项目0~5分)合计，并依分数高低给予推荐星等。
评比项目:
* Trade Experience (TE)
以实际交易帐户进行测试，於盘中观察报价并进行交易，即时报价部分，要求使用者无
须於其他功能区额外输入代号或按下报价按钮。如果使用者须重复输入代号才能收到即
时报价的话，本项目将获得0分交易方式为市价买进并以限价卖出股票或ETF，并观察委
托/成交的提示方式。
外汇/商品的下单介面。
另行测试CD单(条件式委托)，例如One-cancels-another 或 One-triggers-another
* Trading Technology (TT)
要获得满分必须提供 成交价改善策略(Price-Improvement Strategies) 与委托单智慧
路由技术(Smart Order Routing Technology)
要获得高分的经纪商必须提供 广泛的委托单/CD单 类别及多路下单路径，下单软体需
提供使用者自订交易功能(例如下单单位预设)，以加速下单速度
* Usability (USE)
交易介面易用性
* Range of Offerings (RO)
经纪商提供的交易商品种类
* Research Amenities (RA)
经纪商提供 研究报告/报价/线图介面之品质与可用性，是否提供选股工具/选择权策略
工具及其他辅助 工具，额外资源是否需付费使用，有无提供免费L2报价
* Portfolio Analysis and Reports (PAR)
是否提供相关投组报表与风险分析、是否提供即时分析表、是否需额外付费
* Customer Services and Education (CSE)
是否提供使用手册/FAQ/线上对话服务，是否提供客户教育资源
* Costs (COST)
依照经纪商提供之佣金费率与融资利率进行排序，分数越高则佣金费率越低
建议以4.5颗星的交易平台为首要参考
项目
名称 TE TT USE RO RA PAR CSE COST - TOTAL | STAR
------------------------------------------------------------------------------
Tradestation 4.5 4.8 4.2 3.9 4.6 4.3 4.6 3.0 33.9 4 1/2
MB Trading 4.5 4.5 4.2 3.9 4.4 4.5 4.5 3.3 33.8 4 1/2
Interactive 4.3 4.7 3.9 4.4 4.0 4.0 3.8 4.5 33.6 4 1/2
Brokers
TD Ameritrade 4.7 4.5 4.1 4.4 4.8 4.9 4.5 1.3 33.2 4 1/2
Options House 4.6 3.9 4.4 3.1 4.4 4.5 4.4 3.8 33.1 4
tradeMonster 4.7 4.0 4.4 3.6 4.5 4.7 4.5 2.6 33.0 4
optionsXpress 4.6 4.2 4.4 4.2 4.6 4.8 4.1 1.8 32.7 4
TradeKing 4.4 3.4 4.5 3.2 4.4 4.8 4.4 3.3 32.4 4
项目
名称 TE TT USE RO RA PAR CSE COST - TOTAL | STAR
------------------------------------------------------------------------------
Fidelity 4.4 3.9 4.2 3.9 4.6 4.4 4.3 1.8 31.5 4
Lightspeed 4.1 4.3 4.1 2.3 4.0 3.4 3.8 4.0 30.0 4
Trading
ChoiceTrade 4.3 4.2 4.1 3.6 3.2 3.0 3.8 3.0 29.2 4
CharlesSchwab 3.9 3.2 3.7 3.9 4.6 3.9 4.5 1.2 28.9 3 1/2
E*Trade 3.8 3.8 3.1 3.8 4.5 4.3 4.2 0.8 28.3 3 1/2
Scottrade 4.1 2.1 3.7 3.2 4.2 3.2 4.3 1.8 26.6 3 1/2
eOption 3.4 3.0 3.7 3.2 3.0 2.4 3.0 4.5 26.2 3 1/2
Cobra Trading 3.7 3.2 4.0 3.1 3.2 1.5 3.5 3.2 25.4 3
项目
名称 TE TT USE RO RA PAR CSE COST - TOTAL | STAR
------------------------------------------------------------------------------
Sogo Trade 4.2 2.0 4.4 2.4 3.6 1.3 3.0 3.8 24.7 3
Zecco 3.5 1.8 3.5 2.8 3.9 2.8 3.4 3.0 24.7 3
Just2Trade 3.1 1.2 3.1 2.2 3.6 3.7 2.7 4.4 24.0 3
SpeedTrader 3.9 2.7 4.0 3.2 2.3 1.8 3.2 2.3 23.4 3
Merrill Edge 3.1 0.8 2.8 2.2 3.9 2.1 3.4 2.9 21.2 3
Firstrade 3.0 1.8 3.0 2.6 3.0 2.0 3.4 2.0 20.8 2 1/2
TradingBlock 3.4 1.1 4.0 2.2 3.4 1.8 3.0 1.9 20.8 2 1/2
AB Watley 3.7 2.6 3.7 1.2 2.2 2.1 2.4 0.2 18.1 2 1/2
其他分组评比
* Best for Long Term Investing 长期投资类最佳经纪商
Name STAR
Fidelity 4 1/2
TD Ameritrade 4 1/2
CharlesSchwab 4
E*Trade (IRA) 4
TradeKing 4
* Best for Options Trader 选择权交易最佳经纪商
Name STAR
TD Ameritrade 4 1/2
(thinkorswim)
tradeMonster 4 1/2
OptionsHouse 4 1/2
optionsXpress 4
TradeKing 4
* Best for Frequent Traders 频繁交易者最佳经纪商
Name STAR
Tradestation 4 1/2
MB Trading 4 1/2
Interactive Brokers 4 1/2
Lightspeed Trading 4 1/2
TD Ameritrade 4
(thinkorswim)
* Best for International Traders 国际交易者最佳经纪商
Name STAR
Interactive Brokers 4 1/2
ChoiceTrade 4
Tradestation 4
optionsXpress 4
(期货类)
MB Trading 4
(外汇类)
* 非频繁交易者(每月交易六笔股票与两口选择权)每月成本
-最低
eOption $ 26.0
Interactive Brokers $ 29.0
Just2Trade $ 30.0
-最高
AB Watley $ 109.6
TD Ameritrade $ 94.92
E*Trade $ 94.92
-24家平均 $ 60.13
* 频繁交易者(每月交易100笔股票与100口选择权、另有三万融资)每月成本
-最低
eOption $ 825
Interactive Brokers $ 991
Just2Trade $ 1131
-最高
AB Watley $ 3664
TD Ameritrade $ 2904
Scottrade $ 2831
-24家平均 $ 2023
本文原始资料叙述从Foreign investment版 作者SeanWang文章转录而来
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◆ From: 140.112.4.191
1F：推 HatasonJa:推 11/11 14:42
2F：推 mauricew:推 11/11 14:44
3F：推 mauricew:开海外卷商 才能省最多的费用 11/11 14:50
5F：推 LMY8684:推，目前还在学习中，小额汇款算起来还不划算>"< 11/11 14:52
6F：推 mauricew:我觉得钱少的话 就走firstrade 因为交易比较便宜 11/11 14:55
7F：→ mauricew:不过firstrade系统没那麽好 11/11 14:55
8F：推 scorpion:几千美金好像不太划算吧@@ 11/11 14:57
9F：→ mauricew:TD Ameritrade是不错的选择 提供101支ETF免费交易的服务 11/11 14:59
10F：→ mauricew:firstrade也不错 提供10支ETF免费交易服务 11/11 14:59
11F：→ mauricew:而且你让绿角推荐的话 绿角还会让你上他如何报税的课 11/11 15:00
13F：推 LMY8684:谢谢m大，TD Ameritrade好像有中文客服很贴心 ^^ 11/11 15:06
14F：→ joejoejoejoe:看不出来First trade的优势,交易先谈获利再烦恼报税 11/11 15:10
15F：→ joejoejoejoe:如果你能获利到需要担心报税的税赋负担,到时再来担心 11/11 15:11
16F：→ joejoejoejoe:操作到能让国税局来查税的人,代表你的战绩辉煌 11/11 15:12
17F：→ joejoejoejoe:先中了乐透再烦恼要缴很多税,不用杞人忧天 11/11 15:13
18F：推 aikobz:推 11/11 15:14
19F：推 mauricew:有 TD Ameritrade有中文客服 11/11 15:15
20F：→ mauricew:大家也很推荐Interactive Brokers说很好用 11/11 15:17
21F：→ mauricew:如果交易量大的话 选IB很好 11/11 15:17
22F：→ mauricew: 交易次数多的话 11/11 15:18
23F：推 mauricew:因为IB每个月都有10美元的管理费 11/11 15:21
24F：→ mauricew:如果有交易的话可以抵扣 11/11 15:21
25F：→ mauricew:如果交易不要太少的话 IB的系统应该是很棒的 11/11 15:22
26F：→ mauricew:.... 11/11 15:22
27F：→ mauricew:我本身应该主攻TD Ameritrade吧 主要是101支ETF免费 11/11 15:23
28F：→ mauricew:还有我因为长期持有策略的关系 一年交易不会超过4次 11/11 15:23
29F：→ mauricew:如果我一年交易超过8次 我会选功能强大 系统最好的IB. 11/11 15:24
30F：→ mauricew:当然TD Ameritrade系统也很好. 11/11 15:24
31F：→ mauricew:First Trade除了10支ETF免费以及便宜外 11/11 15:24
32F：→ mauricew:大家对他的评价确实比较不好. 11/11 15:24
33F：→ mauricew:除了TD Ameritrade, Interactive Brokers, Firstrade 11/11 15:27
34F：→ mauricew:另外E*trade 以及 Scottrade也是台湾人常开户的选择. 11/11 15:27
35F：→ mauricew:...... 11/11 15:27
36F：→ mauricew:据我的调查 11/11 15:28
37F：→ mauricew:系统性及功能性 IB>TD Ameritrade>E*trade>Scottrade 11/11 15:29
38F：→ mauricew:>Firstrade 11/11 15:29
39F：→ mauricew:如果非要中文的话 Firstrade>E*trade>Scottrade 11/11 15:30
40F：→ mauricew:>TD Ameritrade(有中文客服 网页就是英文)>IB 11/11 15:30
41F：→ mauricew:不过说真的 海外券商的英文真的不难 克服这些英文不难 11/11 15:31
42F：→ mauricew:..... 11/11 15:32
43F：→ mauricew:firstrade看似便宜 可是有很多人用了 觉得不方便 11/11 15:33
44F：→ mauricew:比较会出问题 都觉得领可不省那些费用 11/11 15:33
45F：→ mauricew:甚至有很多人说IB每个月的10美元费用(交易可抵扣) 11/11 15:33
46F：→ mauricew:IB好处大大的胜过那每个月10元的管理费了. 11/11 15:34
47F：→ mauricew:我现在用的是TD Ameritrade 相信也是不错的选择. 11/11 15:34
48F：→ mauricew:很多人用E*trade也说不错用 我当初舍E*trade选TD的原因 11/11 15:35
49F：→ mauricew:是因为TD Ameritrade有101支ETF免费. 11/11 15:36
50F：推 scorpion:五千美元适合用国外券商吗? 之前有人累积多点资金再出去 11/11 15:36
51F：→ mauricew:不过最近想要在多开一间 之前开了firstrade可能不会用 11/11 15:36
52F：→ mauricew:TD主要用 目前想再开一间 现在在E*trade与Scottrade 11/11 15:37
53F：→ mauricew:之间犹豫中. 11/11 15:37
54F：推 mauricew:对了让绿角推荐TD 也可以上绿角的免费报税课 11/11 15:45
55F：→ mauricew:不是只有firstrade而已. 11/11 15:45
56F：推 ntoufatman:@O@ 这篇好棒，先寄到自己信箱。 11/11 15:46
57F：推 mauricew:..... 11/11 15:51
58F：→ mauricew:scorpion大 以交易ETF来说 海外卷商单笔交易费 11/11 15:52
59F：→ mauricew:大约10美元 所以买与卖就是20美元 11/11 15:52
60F：推 snoopyiou:m大怎麽不直接回一篇 XDD (转信箱收藏+1) 11/11 15:52
61F：→ mauricew:但是国外ETF的内扣费超便宜 0.1~0.2% 11/11 15:52
62F：→ mauricew:国内的基金费用2.5~3.5%超贵 11/11 15:53
63F：→ mauricew:所以国外的ETF内扣费有扣跟没扣差不多. 11/11 15:53
64F：→ mauricew:只是要10元的交易费 你成交的金额越大 11/11 15:54
65F：→ mauricew:越觉得10元的卷商手续费好少 成交1000元 就是1% 11/11 15:55
66F：→ mauricew:成交2000原就是0.5% 成交5000元 就是0.2% 11/11 15:55
67F：→ mauricew:..... 11/11 15:56
68F：→ mauricew:如果你投资10000美元 长期持有3年 11/11 15:57
69F：→ mauricew:10000x0.15%内扣费用x3年+20元买卖手续费=65美元 11/11 15:58
70F：→ geni:IB++ 10元就当成本 还好啦 冲个几次期权就回本了(?赔更多XD 11/11 15:58
71F：→ mauricew:..... 11/11 15:58
72F：→ mauricew:可是如果你在国内买10000美元基金 长期持有3年 11/11 15:59
73F：→ mauricew:10000x1.5%手续费+10000x2%管理费x3年=750美元 11/11 16:01
74F：推 mauricew:.... 11/11 16:09
75F：→ geni:咦 我突然发现 为什麽中间有时候要5个.....? 休息(? 11/11 16:09
76F：→ geni:我以为我打断m大被.....了 Q_Q 11/11 16:09
77F：→ mauricew:如果常交易的话IB可能是最好的选择 11/11 16:09
78F：→ mauricew:IB收费USD 0.0051 per share 11/11 16:10
79F：→ mauricew:喜欢短期投资又小额进出 IB单笔会连10美元都不到 11/11 16:11
80F：→ joejoejoejoe:IB的其他优势(TT)和(RO)与(COST)三门皆齐才是关键 11/11 16:16
81F：→ joejoejoejoe:交易反应时间,交易单种类,商品种类都是成本,不只佣金 11/11 16:17
82F：→ joejoejoejoe:交易的成本包含时间和点差,而大多数人都忽略时间成本 11/11 16:18
83F：→ joejoejoejoe:花了几小时省几十块,事倍功半,(TT)和(COST)一样重要 11/11 16:21
84F：→ hian0728:上面M大说明银行管理费那边好像有误喔,应该是0.2%,所以 11/11 16:22
85F：→ hian0728:20美金才对吧,看到750镁差点吓死~~~ 11/11 16:23
86F：推 mauricew:IB真的很好 刚刚发现 汇出钱都免费 其他几乎都要钱 11/11 16:23
88F：→ hian0728:一年20镁,三年60镁 11/11 16:24
89F：→ geni:IB++就对了! 一年$120 要交易的会在意这个吗XD 11/11 16:25
90F：→ geni:看到机会有地方能下单才是真的Q_Q 11/11 16:26
91F：推 mauricew:台湾每年基金的内扣费用不只吧 11/11 16:27
92F：推 ntoufatman:台湾基金真的很贵～=-= 等我哪天赚很多再来国外开户 11/11 16:29
93F：→ geni:应该是先把工具准备好再来赚钱(? XD 11/11 16:36
94F：推 scorpion:N大本金应该很大吧? 都天天进出的 11/11 16:37
95F：推 LMY8684:IB对小户或交易不频繁的人会不会比较不适合呢? 目前是看上 11/11 17:13
96F：→ LMY8684:TD的100支免手续费ETF 11/11 17:14
97F：推 mauricew:如果只操作ETF TD的101免手续费ETF够了 11/11 17:16
98F：→ mauricew:每年只要付0.1~0.2%的内扣费而以超便宜 无手续费喔. 11/11 17:16
99F：→ mauricew:但是如果不止超作ETF 如还有外汇,期货等 11/11 17:17
100F：推 scorpion:我是交易频繁投资者XD 但是每次交易量较小...QQ 11/11 17:17
101F：→ mauricew:表示你应该操作稍为平繁点 当然选最强大的IB啊 11/11 17:18
102F：→ mauricew:如果操作都在ETF TD的101免手续费ETF够了 11/11 17:19
103F：推 LMY8684:外汇目前都在台银和玉山操作，海外操作外汇汇差会更低吗? 11/11 17:22
104F：推 vincent79715:OANDA属於哪一个阿 还是不够格= = 11/11 18:24
105F：→ bitlife:周五晚都没人了,黄金偷偷摸摸的小跌 11/11 18:41
106F：→ Ellimy:黄金下来喔~~~(招唤 11/11 18:42
107F：推 stocktonty:转来喔!阿金ㄟ! 11/11 18:46
108F：推 Ellimy:还有AUD 再下来一点部位还没补满 XD 11/11 18:53
109F：→ geni:oanda嘛就...赌客互赌收点差 自己吃不下的仓位才下到市场去 11/11 22:11
110F：推 zack99:推一个~~ 台银黄金存摺收1.x%有点太扯.... 11/12 10:40
111F：推 teredo:楼上，主要是政府税收问题 11/12 12:02
112F：推 maichugi:黄金存摺的价差已经到25/g了 真的越来越夸张了 11/12 12:59
113F：推 TZUYIC:哀，到底还有多少人玩黄金存摺前不先搞清楚盘中交易和盘後 11/12 13:31
114F：→ TZUYIC:交易的价差啊，银行要跟这种客户交易还被误解也是挺衰的。 11/12 13:31
115F：推 stocktonty:我希望银行卖出价比买入价还便宜 ＠W＠ 11/12 13:53
116F：推 maichugi:哦~原来是这样 谢谢指教 可是价差越来越大是怎麽回事 ? 11/12 14:01
117F：→ maichugi:反应成本吗 ? 11/12 14:02
118F：推 stocktonty:因为买卖价差是照百分比算的而不是有一个固定价差 11/12 14:03
119F：推 zack99:还是觉得国内黄金存摺很贵,有机会希望可以开国外户头交易 11/12 14:04
120F：→ stocktonty:开国外户头你还要多考虑一个美元汇差 11/12 14:05
121F：→ zack99:好不容易赚个5%~10% , 还要被抽成...亏损的话更惨.. 11/12 14:05
122F：→ zack99:国内黄金存摺很难短线交易,卖1800,至少要1780以下买回才会 11/12 14:07
123F：→ zack99:有赚,想到这个就完全不想卖了... 11/12 14:07
124F：推 maichugi:原来有些资历已久的大大 会怀念价差3块的时光 11/12 14:08
125F：→ maichugi:Z大 长线买黄金存摺 炒短用国外户头岂不快哉.... 11/12 14:10
126F：推 stocktonty:如果都会赚的话当然是快哉....... 11/12 14:26
127F：→ bitlife:怀念3块的好像是我. Orz 11/12 15:13
128F：→ bitlife:我在中信局(已消失)的金摺户编号好像在3千以内. 11/12 15:14
129F：推 petertom:T_T IB开户要10000镁....好贵阿～ 11/13 18:53
130F：→ x64bit:IB算很有制度的，帐户安全也不错，主要对象是篇专业人士 11/13 19:07
131F：→ x64bit:所以10000镁还好啦 11/13 19:07
132F：推 SeanWang:虽然我是翻译的...但想不到会在未告知的情况下被转载@@.. 09/27 22:26