CFP有六個模組，要考各模組前必須接受一定時數的教育訓練， 但是本身若具有某些模組的相關證照或學歷資格， 則可減免甚至是完全抵免該模組的教育時數， 直接申請取得證明書，作為參加模組考試的資格， 例：財金相關系所畢業，可以不用上第四模組的教育訓練，直接取得證明書。 每年好像考兩次（印象中，要查一下）， 每次考兩天，兩天考完所有模組， 一次要考幾個模組可自行搭配， 但是第一次參加考試的考生，選考的模組中一定要包含第一模組， 第六模組好像要前五個模組都通過才能考， 由於各國的金融、稅務法規都不同， 所以倘若你已經取得台灣的CFP，但又想考他國的CFP時， 必須再額外加考他國相關的法規。 在美國，CFP們的影響力很大，組成一個超然獨立的團體（類似公會的組織）， 但是在台灣CFP才剛起步，考到後還是只能附屬在原來的金融機構， 做同樣的事情，薪水也未必會增加， （建議客戶買賣金融產品時無法客觀獨立）。 註：CFP最崇高的宗旨就是站在一個超然獨立的立場，為客戶的財務狀況做健康檢查， 進而針對客戶需求，為其長遠的理財方式做規劃， 目標不是要幫客戶賺大錢，而是要幫客戶完成他建構在財務需求上的夢想。 （比方說設定在ＸＸ歲的時候，能有一筆ＸＸ元的金錢字買房子、買車， 　　　或是設定退休後每月希望能夠有ＸＸ元的生活費， 　　　或是設定Ｘ年內達成ＸＸ元的子女教育基金） 　　為了達成這些夢想，規劃客戶現有及日後的資金要怎麼分配、怎麼運用。 註：以前曾擔任教育訓練中，負責教學員使用兩種財務型計算機的助教， 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　以上資訊有些是聽其他課程的講師說的， 　　有些是聽「已考上ＣＦＰ」之學員回娘家心得分享得來的。　　　 ※ 引述《qaz691121 (qaz)》之銘言： : 請問CFP考試大概要多少時間 : 費用ㄋ 費用項目包括： 六模組教育訓練 +六模組考試報名 + 書籍+ 財務型計算機　　 　　　　　　　　　　　　 詳細說明： 　　　　　　　　　 1.教育訓練未必會上滿六模組，可能視個人情況有所減免，連帶的也減免了學費， 2.考試報名費這是跑不掉的 3.訓練機構都用自編的講義上課，另有官方（金融研訓院）用書， 　應該會提供代訂服務，你可以自行決定要不要訂購； 　此外，講師們可能會列出推薦的參考書籍、工具書， 　若你心動的話，可能還會有一些額外的花費。 4.財務型計算機幾乎都上千元起跳，分CASIO和TI兩大類， 　CASIO比較體貼，說明書有中文版本， TI以前沒有中文版本說明書，不過現在有沒有我就不確定了。 財務型計算機是鐵定要買的，因為陽春型和工程型計算機， 是無法計算某些財務題型的（比如說內部報酬率）， 　或是計算起來必須浪費很多時間（比如說債券價格、投資案淨現值......等等） : 需要做怎樣的準備 : 有聽說在台灣的執照在對岸不可用對嗎? --

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