CFP有六个模组，要考各模组前必须接受一定时数的教育训练， 但是本身若具有某些模组的相关证照或学历资格， 则可减免甚至是完全抵免该模组的教育时数， 直接申请取得证明书，作为参加模组考试的资格， 例：财金相关系所毕业，可以不用上第四模组的教育训练，直接取得证明书。 每年好像考两次（印象中，要查一下）， 每次考两天，两天考完所有模组， 一次要考几个模组可自行搭配， 但是第一次参加考试的考生，选考的模组中一定要包含第一模组， 第六模组好像要前五个模组都通过才能考， 由於各国的金融、税务法规都不同， 所以倘若你已经取得台湾的CFP，但又想考他国的CFP时， 必须再额外加考他国相关的法规。 在美国，CFP们的影响力很大，组成一个超然独立的团体（类似公会的组织）， 但是在台湾CFP才刚起步，考到後还是只能附属在原来的金融机构， 做同样的事情，薪水也未必会增加， （建议客户买卖金融产品时无法客观独立）。 注：CFP最崇高的宗旨就是站在一个超然独立的立场，为客户的财务状况做健康检查， 进而针对客户需求，为其长远的理财方式做规划， 目标不是要帮客户赚大钱，而是要帮客户完成他建构在财务需求上的梦想。 （比方说设定在ＸＸ岁的时候，能有一笔ＸＸ元的金钱字买房子、买车， 　　　或是设定退休後每月希望能够有ＸＸ元的生活费， 　　　或是设定Ｘ年内达成ＸＸ元的子女教育基金） 　　为了达成这些梦想，规划客户现有及日後的资金要怎麽分配、怎麽运用。 注：以前曾担任教育训练中，负责教学员使用两种财务型计算机的助教， 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　以上资讯有些是听其他课程的讲师说的， 　　有些是听「已考上ＣＦＰ」之学员回娘家心得分享得来的。　　　 ※ 引述《qaz691121 (qaz)》之铭言： : 请问CFP考试大概要多少时间 : 费用ㄋ 费用项目包括： 六模组教育训练 +六模组考试报名 + 书籍+ 财务型计算机　　 　　　　　　　　　　　　 详细说明： 　　　　　　　　　 1.教育训练未必会上满六模组，可能视个人情况有所减免，连带的也减免了学费， 2.考试报名费这是跑不掉的 3.训练机构都用自编的讲义上课，另有官方（金融研训院）用书， 　应该会提供代订服务，你可以自行决定要不要订购； 　此外，讲师们可能会列出推荐的参考书籍、工具书， 　若你心动的话，可能还会有一些额外的花费。 4.财务型计算机几乎都上千元起跳，分CASIO和TI两大类， 　CASIO比较体贴，说明书有中文版本， TI以前没有中文版本说明书，不过现在有没有我就不确定了。 财务型计算机是铁定要买的，因为阳春型和工程型计算机， 是无法计算某些财务题型的（比如说内部报酬率）， 　或是计算起来必须浪费很多时间（比如说债券价格、投资案净现值......等等） : 需要做怎样的准备 : 有听说在台湾的执照在对岸不可用对吗? --

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