作者mine0918 (完全感覺Dreamer)
看板CFP
標題[心得] 國內及海外投資紀錄試算表推薦
時間Wed Jul 24 18:51:19 2019
因為一直以來的投資都是時間到了就定期定額購買ETF或股票，沒有時間好好整理目前的投
資績效及整個家庭的投資狀況，於是最近花了一些時間上網找看看有沒有適合的工具，發現
一款還不錯的投資紀錄試算表 叫做「艾森ETF及股票投資紀錄儀表板」，是由許多試算表組
成，有分「海外(券商+複委託)」及「台股及ETF」兩個版本 ，用了幾個禮拜我覺得比較吸
引我的地方有
1.可以同時管理多個帳戶，我是用來管自己的TD、新光帳戶和老婆的永豐帳戶，主要是管理
0050、中華電信及台積電、VTI、BWX等定存股及ETF，之後可能也會把小孩的部分納進來管
理
2. 報酬率有針對每個帳戶及所有帳戶計算，以及投資部分和總資產部分計算，因此可以觀
察投資績效及整體資產的績效
3.系統會每天定時自動紀錄個別帳戶資產概況及總資產概況，所以可以看到歷史資產趨勢圖
4.TD及Firstrade帳戶可以下載券商的交易紀錄csv檔，透過系統的匯入功能直接匯入系統裡
，還算滿方便的
雖然這是要付費的，不過我覺得還算滿值得的，提供給各位參考
這是他們官網：
https://sites.google.com/view/eisen-etf-portfolio/
官網其中一張試算表截圖：
https://i.imgur.com/0zJV2oQ.jpg
https://i.imgur.com/uNCpQjC.jpg
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.9.210.115 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/CFP/M.1563965481.A.E27.html
1F：推 Jets125: 感謝版大分享，看起來還不錯 07/24 18:52
2F：推 style0974: 這個之前我朋友有推薦我買 分類滿清楚的 介面也簡潔 07/24 18:55
3F：→ style0974: 用起來蠻好用的 07/24 18:55
4F：推 poyan: 謝謝分享，剛剛已購買，終於有不錯的軟體可以整合紀錄我全 07/24 18:58
5F：→ poyan: 部券商的績效了 07/24 18:58
6F：推 junglecool: 看起滿不錯的，有其他人有用過可以分享嗎？ 07/24 20:44
7F：推 yamiyami: 有兩個小缺點 1.没有海外基金項目 2.喜歡短線交易的不 07/24 21:40
8F：→ yamiyami: 行 07/24 21:40
9F：推 junglecool: 我也買了，我覺得有一個不錯的優點就是，配息及股利股 07/24 22:14
10F：→ junglecool: 息再投資都會列入年化報酬率的試算，比較貼近最真實的 07/24 22:14
11F：→ junglecool: 報酬率 07/24 22:14
12F：→ ab111122: 這篇內文跟junglecool在海外投資版的文章滿相似的.... 07/24 22:45
13F：推 baron0607: 這個之前我也有買，的確蠻好用的，一直用到現在，以前 07/24 23:05
14F：→ baron0607: 是用excel 在紀錄，現在透過這個試算表直接匯入交易紀 07/24 23:05
15F：→ baron0607: 錄蠻方便的，而且可以把老婆及女兒的帳戶也加進來管理 07/24 23:05
16F：推 sonyc503: 感謝分享！找時間來研究~ 07/25 00:16
17F：推 Arietta: 業配文 07/25 01:23
18F：噓 CarlOrz: 滿滿業配的味道 07/25 15:28
19F：推 karta1695971: 我昨天也買了，算不錯的軟體 剛剛也推薦給同事XD 07/25 18:30
20F：推 chunjungtang: 之前買的 我已經用這個管理0050和台積電存股一陣子 07/25 20:10
21F：→ chunjungtang: 了 的確蠻方便也清楚 07/25 20:10
22F：推 Hecc: 業配滿滿 07/25 20:17
23F：推 yamiyami: 没有業配啊......腦波很弱的下單跟風 07/26 00:10
24F：推 LTpeacecraft: 用excel比較自由自在 07/26 08:06
25F：推 hrplt7: 之前我也用excel，不過要花很多時間在整理及彙總，這個有 07/26 10:18
26F：→ hrplt7: 自動化感覺比較方便而且在外面電腦、平板或手機都可以看到 07/26 10:18
27F：→ hrplt7: 投資紀錄 07/26 10:18
28F：推 alau: 不是買幾百檔股票的話 固定每個月用excel紀錄就可以得到值了 07/26 14:30
29F：噓 ptlove1222: 這不是自己用google sheet或excel拉一拉就好了.... 07/26 14:35
30F：噓 nttra: 這種東西自己做啦 07/26 14:48
31F：推 junglecool: 之前也想過自己做，可是我只會基本的試算表財務公式， 07/27 21:18
32F：→ junglecool: 沒辦法透過Google apps scripts 讓整個流程自動化，也 07/27 21:18
33F：→ junglecool: 懶得學，只好放棄直接買現成的… 07/27 21:18
34F：噓 dann1: 配好配滿 07/28 00:15
35F：推 s1an: 台股 有台股記帳本 07/29 09:51
36F：推 a3556959: 下面留言也很配 08/05 20:31