作者mine0918 (完全感觉Dreamer)
看板CFP
标题[心得] 国内及海外投资纪录试算表推荐
时间Wed Jul 24 18:51:19 2019
因为一直以来的投资都是时间到了就定期定额购买ETF或股票，没有时间好好整理目前的投
资绩效及整个家庭的投资状况，於是最近花了一些时间上网找看看有没有适合的工具，发现
一款还不错的投资纪录试算表 叫做「艾森ETF及股票投资纪录仪表板」，是由许多试算表组
成，有分「海外(券商+复委托)」及「台股及ETF」两个版本 ，用了几个礼拜我觉得比较吸
引我的地方有
1.可以同时管理多个帐户，我是用来管自己的TD、新光帐户和老婆的永丰帐户，主要是管理
0050、中华电信及台积电、VTI、BWX等定存股及ETF，之後可能也会把小孩的部分纳进来管
理
2. 报酬率有针对每个帐户及所有帐户计算，以及投资部分和总资产部分计算，因此可以观
察投资绩效及整体资产的绩效
3.系统会每天定时自动纪录个别帐户资产概况及总资产概况，所以可以看到历史资产趋势图
4.TD及Firstrade帐户可以下载券商的交易纪录csv档，透过系统的汇入功能直接汇入系统里
，还算满方便的
虽然这是要付费的，不过我觉得还算满值得的，提供给各位参考
这是他们官网：
https://sites.google.com/view/eisen-etf-portfolio/
官网其中一张试算表截图：
https://i.imgur.com/0zJV2oQ.jpg
https://i.imgur.com/uNCpQjC.jpg
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 101.9.210.115 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/CFP/M.1563965481.A.E27.html
1F：推 Jets125: 感谢版大分享，看起来还不错 07/24 18:52
2F：推 style0974: 这个之前我朋友有推荐我买 分类满清楚的 介面也简洁 07/24 18:55
3F：→ style0974: 用起来蛮好用的 07/24 18:55
4F：推 poyan: 谢谢分享，刚刚已购买，终於有不错的软体可以整合纪录我全 07/24 18:58
5F：→ poyan: 部券商的绩效了 07/24 18:58
6F：推 junglecool: 看起满不错的，有其他人有用过可以分享吗？ 07/24 20:44
7F：推 yamiyami: 有两个小缺点 1.没有海外基金项目 2.喜欢短线交易的不 07/24 21:40
8F：→ yamiyami: 行 07/24 21:40
9F：推 junglecool: 我也买了，我觉得有一个不错的优点就是，配息及股利股 07/24 22:14
10F：→ junglecool: 息再投资都会列入年化报酬率的试算，比较贴近最真实的 07/24 22:14
11F：→ junglecool: 报酬率 07/24 22:14
12F：→ ab111122: 这篇内文跟junglecool在海外投资版的文章满相似的.... 07/24 22:45
13F：推 baron0607: 这个之前我也有买，的确蛮好用的，一直用到现在，以前 07/24 23:05
14F：→ baron0607: 是用excel 在纪录，现在透过这个试算表直接汇入交易纪 07/24 23:05
15F：→ baron0607: 录蛮方便的，而且可以把老婆及女儿的帐户也加进来管理 07/24 23:05
16F：推 sonyc503: 感谢分享！找时间来研究~ 07/25 00:16
17F：推 Arietta: 业配文 07/25 01:23
18F：嘘 CarlOrz: 满满业配的味道 07/25 15:28
19F：推 karta1695971: 我昨天也买了，算不错的软体 刚刚也推荐给同事XD 07/25 18:30
20F：推 chunjungtang: 之前买的 我已经用这个管理0050和台积电存股一阵子 07/25 20:10
21F：→ chunjungtang: 了 的确蛮方便也清楚 07/25 20:10
22F：推 Hecc: 业配满满 07/25 20:17
23F：推 yamiyami: 没有业配啊......脑波很弱的下单跟风 07/26 00:10
24F：推 LTpeacecraft: 用excel比较自由自在 07/26 08:06
25F：推 hrplt7: 之前我也用excel，不过要花很多时间在整理及汇总，这个有 07/26 10:18
26F：→ hrplt7: 自动化感觉比较方便而且在外面电脑、平板或手机都可以看到 07/26 10:18
27F：→ hrplt7: 投资纪录 07/26 10:18
28F：推 alau: 不是买几百档股票的话 固定每个月用excel纪录就可以得到值了 07/26 14:30
29F：嘘 ptlove1222: 这不是自己用google sheet或excel拉一拉就好了.... 07/26 14:35
30F：嘘 nttra: 这种东西自己做啦 07/26 14:48
31F：推 junglecool: 之前也想过自己做，可是我只会基本的试算表财务公式， 07/27 21:18
32F：→ junglecool: 没办法透过Google apps scripts 让整个流程自动化，也 07/27 21:18
33F：→ junglecool: 懒得学，只好放弃直接买现成的… 07/27 21:18
34F：嘘 dann1: 配好配满 07/28 00:15
35F：推 s1an: 台股 有台股记帐本 07/29 09:51
36F：推 a3556959: 下面留言也很配 08/05 20:31