作者psycho1199 (可憐戀花再會啦!)
看板CFP
標題Re: [請益] 24歲女理財規劃請益
時間Sat Mar 4 17:56:44 2017
我有認真看過原始po文者 .. 目前總資產只有12w..
我想請問一下真正的CFP .. 願意來作一下簡報嗎
就針對12萬 把人家當客戶 擬訂一份計畫書 方案?
我猜很難 因為從他身上根本炸不出錢
我也不是說我挺誰啦 總之投資的方法很多 有賺有賠 ..
如果有哪個CFP 願意把12W資產的人 當2億資產的人來服務的話 也不錯的
有人願意發文指引方向 至少也比某些300W美金 才能參加慈善樸客王大賽要好啦
至少免費...
如果B兄 是CFP ..那可以在板上擬一份企畫書 給我們參考參考嗎???
就等您專業的來了...
※ 引述《bbest (CFP-game theory)》之銘言：
: 我發現版友S兄的文章總只有幾個關鍵字
: 施昇輝 0050 0056
: 沒了
: 不瞭解S兄是否受過CFP正統訓練,
: 正確的理財規劃流程為
: 1.建立客戶與規畫師的關係
: 2.蒐集客戶資料,決定理財目標與期望
: 3.分析評估客戶一般財務狀況與特殊需求
: 4.擬定理財規劃書,對客戶做簡報
: 5.協助客戶執行理財規劃書方案
: 6.控管理財規劃案執行進度與定期檢討修正
: 建議可以參考以上流程再提供建設性回覆
: ※ 引述《Sana (靜止)》之銘言：
: : 有錢人與你想的不一樣,
: : 這是一本書的名字,建議你去"借"來讀一讀,
: : 我的建議不多,主要是你已經有了好的心態,也有在行動,
: : 請參考書的倒數第二章,有關財富自由罐子的那一段
: : 多去看看施昇輝先生的Facebook,書,
: : 多去聽他的訪談錄音檔,
: : 反正有好無壞
: : 0050貴,那就換0056
: : 還是要給你按讚,我24歲時,總財產還不到5萬呢!!!
: : Thanks a lot.
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1F：→ ntoufatman: 我也蠻想參考專業的企畫書 希望有機會看到 03/04 18:44
2F：→ ntoufatman: 我來找看看 網路上應該是有吧 03/04 19:00
3F：推 Sana: 找理專就有了..... 03/04 19:01
4F：→ ntoufatman: 我google到了... 來看一下 03/04 19:02
5F：→ Sana: 您也可以看SMART每一期都有案例~ 03/04 19:02
6F：→ ntoufatman: 3Q 03/04 19:03
7F：→ ntoufatman: 看了兩個案例 這樣的流程要出現在免費交流平台上是蠻 03/04 19:47
8F：→ ntoufatman: 需要熱忱的... 03/04 19:47
9F：→ opm: 別傻了,CFP願意出手規劃是一回事,案主願意交待清楚財務狀況 03/04 20:52
10F：→ opm: 是另一回事 03/04 20:52