作者psycho1199 (可怜恋花再会啦!)
看板CFP
标题Re: [请益] 24岁女理财规划请益
时间Sat Mar 4 17:56:44 2017
我有认真看过原始po文者 .. 目前总资产只有12w..
我想请问一下真正的CFP .. 愿意来作一下简报吗
就针对12万 把人家当客户 拟订一份计画书 方案?
我猜很难 因为从他身上根本炸不出钱
我也不是说我挺谁啦 总之投资的方法很多 有赚有赔 ..
如果有哪个CFP 愿意把12W资产的人 当2亿资产的人来服务的话 也不错的
有人愿意发文指引方向 至少也比某些300W美金 才能参加慈善朴客王大赛要好啦
至少免费...
如果B兄 是CFP ..那可以在板上拟一份企画书 给我们参考参考吗???
就等您专业的来了...
※ 引述《bbest (CFP-game theory)》之铭言：
: 我发现版友S兄的文章总只有几个关键字
: 施昇辉 0050 0056
: 没了
: 不了解S兄是否受过CFP正统训练,
: 正确的理财规划流程为
: 1.建立客户与规画师的关系
: 2.蒐集客户资料,决定理财目标与期望
: 3.分析评估客户一般财务状况与特殊需求
: 4.拟定理财规划书,对客户做简报
: 5.协助客户执行理财规划书方案
: 6.控管理财规划案执行进度与定期检讨修正
: 建议可以参考以上流程再提供建设性回覆
: ※ 引述《Sana (静止)》之铭言：
: : 有钱人与你想的不一样,
: : 这是一本书的名字,建议你去"借"来读一读,
: : 我的建议不多,主要是你已经有了好的心态,也有在行动,
: : 请参考书的倒数第二章,有关财富自由罐子的那一段
: : 多去看看施昇辉先生的Facebook,书,
: : 多去听他的访谈录音档,
: : 反正有好无坏
: : 0050贵,那就换0056
: : 还是要给你按赞,我24岁时,总财产还不到5万呢!!!
: : Thanks a lot.
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1F：→ ntoufatman: 我也蛮想参考专业的企画书 希望有机会看到 03/04 18:44
2F：→ ntoufatman: 我来找看看 网路上应该是有吧 03/04 19:00
3F：推 Sana: 找理专就有了..... 03/04 19:01
4F：→ ntoufatman: 我google到了... 来看一下 03/04 19:02
5F：→ Sana: 您也可以看SMART每一期都有案例~ 03/04 19:02
6F：→ ntoufatman: 3Q 03/04 19:03
7F：→ ntoufatman: 看了两个案例 这样的流程要出现在免费交流平台上是蛮 03/04 19:47
8F：→ ntoufatman: 需要热忱的... 03/04 19:47
9F：→ opm: 别傻了,CFP愿意出手规划是一回事,案主愿意交待清楚财务状况 03/04 20:52
10F：→ opm: 是另一回事 03/04 20:52