再貼一個東亞銀行(0023.HK)發行(美元)混和票據的新聞 混和票據指的是每單位包含1份票據和1股優先股的組合 票據為定息8.5% 優先股初步無股息 該票據存續期長達50年 於2059年到期 是我見過最長年限的票據 此票據二級市場預計在新加坡上市 此票據我不會考慮購買 原因是 1.太複雜的東西少碰 2.李國寶做內線交易被美國抓到 付810萬鎂和解 沒有誠信的人的公司產品少碰 給各位參考 http://hk.biz.yahoo.com/091030/241/3kfny.html 東亞銀行(新聞 - 網站 - 圖片)（0023）昨日正式公布，已發行「混合一級資本工具」， 預期扣除佣金成本後，從中可集資4.99億美元（約39億港元）。這批資本工具由定息為 8.5厘的票據，以及由東亞設立的特殊目的公司（SPV）Innovate的優先股所組成。東亞 預期，其6月底的一級核心資本充足率，將因而上升1.43個百分點至9.84%。 一級核心資本充足率增至9.84% 東亞昨日股價最高升3.3%至28.2元，收市升1.8%至27.8元。東亞銀行表示，這次集資 所得將用作一段營運資金，於發行後有關票據及Innovate優先股將作為合併單位，在 新加坡(新聞 - 網站 - 圖片)證券交易所上市。票據至2059年到期，首10年以定息8.5 厘計算，以集資額5億美元計算，每年將出現約0.4億美元（約3.3億港元）利息開支。 據悉，東亞擬訂立合約來對畄相關之利率風險。而2019年起，東亞可選擇透過Innovate 來贖回票據，或以浮息計算利息。東亞認為，此舉較單純發行優先股的做法，為銀行 保留更大融資彈性，目前市亦適合預先提高核心資本水平。東亞為本港首家發行混合 一級資本工具的銀行。評級機構穆迪投資對東亞發行的混合式組合證券授予Baa1評級， 評級展望為負面。 ※ 引述《badfood (我怕蟑阿螂)》之銘言： : ※ 引述《badfood (我怕蟑阿螂)》之銘言： : : 再貼一個人民幣公司債的新聞 : : 在中國大陸 這種純債券 可轉債 零息債俯拾皆是 : : 且可在上海證券交易所自由買賣(和股票一樣交易) : : 有空再寫一下這些債券的認購方法和注意事項 : : 富力地產(新聞 - 網站 - 圖片)（02777）公布，獲准在內地發行55億元人民幣五年期 : : 債券。所得資金六成將用於償還銀行貸款，餘下四成則用作營運資金。 : : 公司表示，五年期固定息率公司債的票面息率介乎6.1厘至7.1厘，債券將於本周五 : : （10月23日）在上海證交所發行。 : : 富力地產昨日收報16.42元，升2.88% : 這篇忘了回 : 富力地產此次債券(純債券)最終以票面利率6.85%發行 : 交易方式為10/23在上海證券交易所以票面價(100元)掛單購買 : 購買單位必須是1000元的整數倍數 初級市場交易不收佣金 印花稅 過戶費 : 交易所以時間優先原則搓和成交 當然 賣出方只有一個 即發行人 且數量有限 售完即止 : 此債券預計10/30掛牌上市交易 上市後由買賣雙方自行出價 : 交易所按價格優先 時間優先原則搓和成交 二級市場交易須支付佣金 印花稅 過戶費 : 如果是可轉債則方法不同 交易方法和新股認購相同 : 即彙整認購日當天所有認購申請 之後由抽籤方式決定購買人 : 中國可轉債有兩種常見作法 即 純可轉債(帶轉換權利的債券) 或 : 純債券+權證 (上市後兩者分開交易 互不影響) : 最近一次發行的可轉債是王府井 中籤率0.25% 是純可轉債 : 中國對非政府發行的債券利息課徵20%利息稅 : 故富力地產債券的稅後利率是5.48% : 和同期國債4% 銀行定存3.6% 並考慮可能的升息因素 投資誘因so so而已 : 債券是個人資產配置裡值得考慮的一環 : 中國債券在交易所掛牌上市自由買賣的設計 : 在入場費 手續費 流通性上 對散戶是比較友善的 : 當然 大多數投資人都無法自由買賣A股 但多了解一下國外的做法也不錯 --

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