再贴一个东亚银行(0023.HK)发行(美元)混和票据的新闻 混和票据指的是每单位包含1份票据和1股优先股的组合 票据为定息8.5% 优先股初步无股息 该票据存续期长达50年 於2059年到期 是我见过最长年限的票据 此票据二级市场预计在新加坡上市 此票据我不会考虑购买 原因是 1.太复杂的东西少碰 2.李国宝做内线交易被美国抓到 付810万镁和解 没有诚信的人的公司产品少碰 给各位参考 http://hk.biz.yahoo.com/091030/241/3kfny.html 东亚银行(新闻 - 网站 - 图片)（0023）昨日正式公布，已发行「混合一级资本工具」， 预期扣除佣金成本後，从中可集资4.99亿美元（约39亿港元）。这批资本工具由定息为 8.5厘的票据，以及由东亚设立的特殊目的公司（SPV）Innovate的优先股所组成。东亚 预期，其6月底的一级核心资本充足率，将因而上升1.43个百分点至9.84%。 一级核心资本充足率增至9.84% 东亚昨日股价最高升3.3%至28.2元，收市升1.8%至27.8元。东亚银行表示，这次集资 所得将用作一段营运资金，於发行後有关票据及Innovate优先股将作为合并单位，在 新加坡(新闻 - 网站 - 图片)证券交易所上市。票据至2059年到期，首10年以定息8.5 厘计算，以集资额5亿美元计算，每年将出现约0.4亿美元（约3.3亿港元）利息开支。 据悉，东亚拟订立合约来对畄相关之利率风险。而2019年起，东亚可选择透过Innovate 来赎回票据，或以浮息计算利息。东亚认为，此举较单纯发行优先股的做法，为银行 保留更大融资弹性，目前市亦适合预先提高核心资本水平。东亚为本港首家发行混合 一级资本工具的银行。评级机构穆迪投资对东亚发行的混合式组合证券授予Baa1评级， 评级展望为负面。 ※ 引述《badfood (我怕蟑阿螂)》之铭言： : ※ 引述《badfood (我怕蟑阿螂)》之铭言： : : 再贴一个人民币公司债的新闻 : : 在中国大陆 这种纯债券 可转债 零息债俯拾皆是 : : 且可在上海证券交易所自由买卖(和股票一样交易) : : 有空再写一下这些债券的认购方法和注意事项 : : 富力地产(新闻 - 网站 - 图片)（02777）公布，获准在内地发行55亿元人民币五年期 : : 债券。所得资金六成将用於偿还银行贷款，余下四成则用作营运资金。 : : 公司表示，五年期固定息率公司债的票面息率介乎6.1厘至7.1厘，债券将於本周五 : : （10月23日）在上海证交所发行。 : : 富力地产昨日收报16.42元，升2.88% : 这篇忘了回 : 富力地产此次债券(纯债券)最终以票面利率6.85%发行 : 交易方式为10/23在上海证券交易所以票面价(100元)挂单购买 : 购买单位必须是1000元的整数倍数 初级市场交易不收佣金 印花税 过户费 : 交易所以时间优先原则搓和成交 当然 卖出方只有一个 即发行人 且数量有限 售完即止 : 此债券预计10/30挂牌上市交易 上市後由买卖双方自行出价 : 交易所按价格优先 时间优先原则搓和成交 二级市场交易须支付佣金 印花税 过户费 : 如果是可转债则方法不同 交易方法和新股认购相同 : 即汇整认购日当天所有认购申请 之後由抽签方式决定购买人 : 中国可转债有两种常见作法 即 纯可转债(带转换权利的债券) 或 : 纯债券+权证 (上市後两者分开交易 互不影响) : 最近一次发行的可转债是王府井 中签率0.25% 是纯可转债 : 中国对非政府发行的债券利息课徵20%利息税 : 故富力地产债券的税後利率是5.48% : 和同期国债4% 银行定存3.6% 并考虑可能的升息因素 投资诱因so so而已 : 债券是个人资产配置里值得考虑的一环 : 中国债券在交易所挂牌上市自由买卖的设计 : 在入场费 手续费 流通性上 对散户是比较友善的 : 当然 大多数投资人都无法自由买卖A股 但多了解一下国外的做法也不错 --

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