作者kof70380 (小隆)
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標題[新聞] 開發金546億併凱基 證券史上最大筆
時間Fri Apr 6 08:27:18 2012
原文鏈結 :
http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN7/7010146.shtml
新聞大意 :
開發金控公司昨天宣布,將以合計五百四十六億元的天價,併購凱基證券,這是證券
史上最大金額的併購案。由於中信集團二少東辜仲既是開發金、也是凱基證主要股東,這
兩家公司合併,成為市場話題。
開發金總經理楊文鈞昨晚說,將以每股五點五元現金,以及一點二比一的換股比例併
購凱基證。換算起來,開發金等於以每股十六點七一元「吃下」凱基證,如果百分百併購
,合計併購總額為五百四十六億元,現金支出一百八十億元。未來每一股凱基證的股東,
將獲得五點五元的現金,以及一點二股的開發金股票。
值得注意的是,凱基證昨天收盤價僅十一點四元,併購價卻高達十六點七一元,溢價
超過四成,預期凱基證大股東辜家將是最大受益人,而開發金出手之大方,更令人咋舌。
楊文鈞指出,收購凱基證券百分之百持股後,開發金股本將從目前的一千一百二十五
億元,擴大至一千五百億元,將成為國內十六家金控資本額最高者。楊文鈞說,子公司開
發工銀將辦理減資一百六十億元,以籌措財源,併購凱基證不用再舉債;合併後,開發金
旗下券商的市占率逼近一成,排名第二。
他說,去年底開發金開始和凱基證接觸併購,昨天終於成形,開發金將以「公開收購
」方式吃下凱基證,收購時間暫定為五月初,為期一個月,收購門檻為五成一,但全案仍
須金管會同意才能進行。針對併購溢價逾四成,楊文鈞也解釋,如以廿天的均價計算,溢
價率只有三成三,符合近年重大金融併購案的百分之卅至四十的水準。
開發金曾經在二○○五年推動「三合一」,即中信證(凱基證前身)、統一證、與開
發金旗下的大華證券三家券商合併,但因公股董事強烈反對,無疾而終;如今捲土重來,
開發金終於一償併購凱基證的企圖。
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元大併寶來 → 群益併金鼎 → 開發併凱基 ...獨立券商怎麼混?
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十大謊言
1.同學:我沒唸啊,不知道為何考這麼高。 2.來賓:大家好,我只簡單講兩句。
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