原文链结 : http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN7/7010146.shtml 新闻大意 : 开发金控公司昨天宣布，将以合计五百四十六亿元的天价，并购凯基证券，这是证券 史上最大金额的并购案。由於中信集团二少东辜仲既是开发金、也是凯基证主要股东，这 两家公司合并，成为市场话题。 开发金总经理杨文钧昨晚说，将以每股五点五元现金，以及一点二比一的换股比例并 购凯基证。换算起来，开发金等於以每股十六点七一元「吃下」凯基证，如果百分百并购 ，合计并购总额为五百四十六亿元，现金支出一百八十亿元。未来每一股凯基证的股东， 将获得五点五元的现金，以及一点二股的开发金股票。 值得注意的是，凯基证昨天收盘价仅十一点四元，并购价却高达十六点七一元，溢价 超过四成，预期凯基证大股东辜家将是最大受益人，而开发金出手之大方，更令人咋舌。 杨文钧指出，收购凯基证券百分之百持股後，开发金股本将从目前的一千一百二十五 亿元，扩大至一千五百亿元，将成为国内十六家金控资本额最高者。杨文钧说，子公司开 发工银将办理减资一百六十亿元，以筹措财源，并购凯基证不用再举债；合并後，开发金 旗下券商的市占率逼近一成，排名第二。 他说，去年底开发金开始和凯基证接触并购，昨天终於成形，开发金将以「公开收购 」方式吃下凯基证，收购时间暂定为五月初，为期一个月，收购门槛为五成一，但全案仍 须金管会同意才能进行。针对并购溢价逾四成，杨文钧也解释，如以廿天的均价计算，溢 价率只有三成三，符合近年重大金融并购案的百分之卅至四十的水准。 开发金曾经在二○○五年推动「三合一」，即中信证（凯基证前身）、统一证、与开 发金旗下的大华证券三家券商合并，但因公股董事强烈反对，无疾而终；如今卷土重来， 开发金终於一偿并购凯基证的企图。 ------------------------ 元大并宝来 → 群益并金鼎 → 开发并凯基 ...独立券商怎麽混？ -- 十大谎言 1.同学:我没念啊，不知道为何考这麽高。 2.来宾:大家好，我只简单讲两句。 3.老板:我不会忘记你的贡献。 4.职员:明天我就不干了。 5.商人:亏本大拍卖，只到今天。 6.明星:我们只是朋友。 7.政客:我决定退出政坛！ 8.女孩:这是我的第一次。 9.父母:我帮你把红包存起来了。 10.欧巴桑:帅哥~~~~~~~ --

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