作者blargelp (春日部四郎)
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标题Re: [闲聊] 目前房市是否是overbooking行情
时间Tue Jun 11 21:41:53 2024
※ 引述《jinso7410 (Aso)》之铭言：
: overbooking 第一次听到是在2021股市大多头时，後来果真反转，不过去化很快现在又开
: 始新的库存循环
: 反观房市是永久材，一堆帮忙後代卡2-4间房，新的刚需可能要两三代之後
: 不知道这波房市，是否为fomo下造成的overbooking 行情
这个你就问到我专业的了。
Overbooking 从2020年底到2022才缓解掉。
刚开始，疫情需求，笔电卖爆、伺服器扩张需求大增。
导致IC元件大缺料。
大缺料时怎麽办？
终端品牌，下给台湾的系统厂 就两家竞争对手都下单。
需求是1，我可能两家下到总需求1.5。
反正大缺料嘛，下1有人缺料，拿不满1，采购头头就提头来见。
然後咧，
系统厂 因为IC缺料。一样怕拿不满。
IC又一堆都有替代料的厂商能互相支援，但问题市场总数就是不够。
所以系统厂不同source厂商，又多下，可能又下到1.5。
相乘下来，
实际需求只有1，但到半导体厂接到的订单 两三倍以上很正常。
等到不缺了，
源头砍订单，系统厂砍订单。
然後就进入IC厂库存水位过高的消库存周期。
讲这麽多，其实就是要讲状况还是不太一样。
两三年前的overbooking, 是基於风险管控，多下订根本不需要的产能。
下订当下就知道超了。但没办法 我不知道下给谁才能真的拿到货。
要谈取消费什麽的再说 总比我开天窗好。
现在的撑到两户三户，
其实一间自住需求、剩下投资需求 都是真的有需求啦。
就算是帮後代卡，那也是真的需求。
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1F：→ kyova: 已经卡到玄孙那一代了。 06/11 21:43
2F：推 autherlike: 不生小孩的家庭买这麽多间不知道留给谁 06/11 21:45
3F：→ kyova: 还有包养小三和私生子女的需求。纵向横向都顾到。 06/11 21:45
4F：→ kyova: 没生的就留给政府罗 06/11 21:46
5F：→ abyssa1: 当年预售屋禁转就是禁止overbooking了 风险很低 06/11 21:47
6F：→ abyssa1: 真的交屋钱都掏出来了 哪来的overbooking 06/11 21:48
7F：推 junior020486: 预售屋你看怎麽会overbooking,我跟你讲，20年以内 06/11 22:04
8F：→ junior020486: 的房子都是稀有品，十年内的是奢侈品 06/11 22:04
9F：→ junior020486: 你如果满手10年内的，到时候多几次地震，大家意识 06/11 22:05
10F：→ junior020486: 到要换屋去新房子，就会捧着钱来买 06/11 22:05
11F：推 Yishanhuang: 南部大楼屋龄不连续，中间产业外移的时候有断层。 06/11 22:08
12F：→ Yishanhuang: 2000年～2010这段期间南部低迷，几乎没新建案开工 06/11 22:09
13F：推 junior020486: 六都蛋黄蛋白20年内的物件，现在都是稀有品 06/11 22:15
14F：推 angryman753: 照你这逻辑系统厂也没有overbooking呀 06/11 22:28
15F：→ angryman753: 他有实际需求只是帮後年大後年都买了而已XD 06/11 22:28
16F：推 junior020486: 房地产投资都是五年以上的，跟晶片下单的周期怎麽 06/11 22:31
17F：→ junior020486: 能比 06/11 22:31
18F：推 Harlequin727: 地点好+格局采光屋龄好的产品 即时是两房还是稀有 06/12 05:11