作者Redblazers (另一ㄍ开始)
看板YZUfinGrad95
标题[情报] WMAC进阶财富管理能力证照 第一张本土高阶财管证照问世
时间Sat Mar 7 22:41:32 2009
●难易度:难
●适合对象:财富管理从业人员‧已有中低阶金融证照者
2008年,连动债的纠纷,加上全球金融利空不断,重创台湾的财富管理市场。但「最坏的
时代也是最好的时代」,随着财富管理业务进入盘整期,反而是从业人员充电的最佳时机
。
台湾金融研训院副院长汤明宪指出,未来金管会对理专的薪酬及资格要求将趋於严格,若
能取得一张进阶财管证照,不失为未雨绸缪的方法。
2007年10月,由台湾金融研训院、证券暨期货发展基金会、保险事业发展中心3个机构,
共同推出的「进阶财富管理专业能力测验」(WMAC),正是台湾本土的第一张高阶财管证
照,也是国内首度横跨银行、证券期货、保险领域的新证照。
WMAC的门槛非常高,想考照必须先具备3大类证照:
1.银行类:信托业业务人员证照;2.保险类:投资型保险商品业务员证照;3.证券期货类
择一:证券商(高级)业务员、投信投顾业务员、或期货商业务员证照。
愈是进阶的证照,考试难度也愈高。WMAC考试科目有9科,除了投资规划、租税与财产管
理、风险管理与保险规划等,又新增「财富管理法规与职业道德」、「中小企业主与专业
人士之财富管理」及「高净值客户之财富管理」等主题。
「过去财富管理市场太过於业务导向,关於职业道德的部分需要加强。」汤明宪说,因此
除了考专业,也强调职业操守的重要性。
WMAC每年举办1次,前两届的及格率约23%,考生多为财富管理业务的主管及讲师,其中
不乏已考取国际级CFP(认证理财规划顾问)证照或是已通过前4个模组(CFP考试有6个模
组)的人。
由於WMAC强调跨领域的实务运用,因此考试方式为「分节不分科」。测验分为两节,但是
并不分科别,考试题目为整合性试题,题型为4选1的单选题以及部分题组与案例分析。
WMAC并没有固定的合格分数,而是采取「测验等化」(equating),排除因各期考试难易
度不同而引发公平性的问题。考试结束後,考生可以得知自己在每个区块的落点级距与强
弱项为何。
WMAC提供「先考後训」的服务,给考生18小时的弱点补强训练,「光是这个训练课程,考
试就很值回票价,」汤明宪说。
又个骗钱的证照出来了
给大家参考
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