AI 资料中心引爆光通讯雷射缺货潮，Nvidia 策略性固桩重塑雷射供应链格局 https://tinyurl.com/24wonuyh 根据 TrendForce 最新研究，随着资料中心朝大规模丛集化发展，高速互联技术成为决定 AI 资料中心效能上限与规模化发展的关键。2025 年全球 800G 以上的光收发模组达 2,400 万支，2026 年预估将会达到近 6,300 万组，成长幅度高达 2.6 倍。 TrendForce 指出，由於 800G 以上的高速光收发模组的庞大需求，已在供应链最上游雷 射光源造成严重供给瓶颈。特别是 Nvidia 因战略考量而垄断 EML 雷射晶片供应商的产 能，导致 EML 雷射交期已经排到 2027 年後，使得雷射光源市场发生供给短缺的现象。 各家光收发模组厂商与终端的 CSP 客户也因受限於雷射光源的短缺，纷纷寻求更多的供 应商与解决方案，牵动雷射产业格局变化。 Nvidia 战略性垄断 EML 雷射晶片 除应用於短距离传输 VCSEL 雷射外，目前中长距离的光收发模组的雷射可以分为两种形 式，EML 雷射与 CW 雷射。其中 EML 雷射因在单一晶片内整合了讯号调变功能，生产门 槛极高且光学组件复杂，因此全球供应商屈指可数。目前主要的供应商包括 Lumentum、 Coherent（Finisar）、Mitsubishi 、 Sumitomo、Broadcom 等。 由於超大型资料中心出现，面对超长的传输距离，使得穿透距离更长且讯号稳定的 EML 雷射成为了关键战略物资，再加上 Nvidia 的矽光/CPO 量产进度缓慢，短期仍需大规模 依赖可插拔式的光收发模组来满足 GPU 集群需求。因此为了确保供货无虞，向其 EML 雷 射晶片供应商进行包产，导致市面上 EML 雷射晶片供给吃紧。 CW 雷射，云端大厂的新宠儿与产能竞赛 相较之下，CW（连续波）雷射仅负责提供恒定光源，并搭配半导体晶圆代工厂制造的矽光 子（Silicon Photonics）晶片为外部调变器，才能将电讯号转换为光讯号进行传输。因 此不需在雷射晶片上整合调变功能，晶片结构较单纯，这也是在 EML 雷射短缺之际，采 用矽光子技术的 CW 雷射方案成为各大 CSP 厂积极转进替代首选原因。 尽管 CW 雷射的投入生产厂商相对较多，供货吃紧程度不如 EML 雷射。然而，面对庞大 的 AI 高速传输需求，CW 雷射的产能扩充幅度也受限於生产设备的交期而无法快速放大 ，因此短期内也难以满足庞大的客户需求。为了满足客户的信赖性要求，後段的晶片切割 与测试制程也会耗用相当多的人力与相关资源，因此目前许多雷射厂商自制最关键的磊晶 之外，也选择性的将後段的雷射晶片切割与老化测试制程外包给其他的相关雷射厂商，促 使相关的雷射供应链产能逐渐吃紧，也纷纷展开扩产计画。 高速 PD 需求同步飙升，台系磊晶厂迎来外溢商机 至於光收发模组当中，除了发射端的雷射光源之外，同时也需要光二极体（PhotoDiode, PD）做为光接收元件。为了要搭配更高速的雷射光源传输速度，目前各家 PD 厂商也纷纷 投入开发可以接收 200G 传输讯号的高速 PD，包括 Coherent、Macom、Broadcom、 Lumentum 等厂商也推出了 200G 的高速PD。 由於高速 PD 和 EML 与 CW 雷射一样，皆采 INP（磷化铟）基板再进行磊晶。在雷射光 源短缺的情况下，雷射厂商倾向将多数磊晶产能配置於生产雷射光源，同时透过外包的方 式将 INP 磊晶交由 iET-英特磊、全新等专业磊晶代工厂商协助生产。 TrendForce 认为，在 AI 庞大的需求推动下，除了记忆体的严重短缺之外，高速传输也 同样带动了上游雷射产业的供给吃紧。特别是 Nvidia 的 EML 雷射的垄断策略虽然保障 了自身的出货安全，却也意外加速了非 Nvidia 阵营对 CW 雷射与矽光子技术的采用速度 。同时，这场产能争夺战正在重塑供应链分工，为具备高阶化合物半导体磊晶与制程能力 的相关供应链带来显着的成长动能。 https://tinyurl.com/2ces8pzq -- 推 pb220918:不爽可以当禽兽 五楼是禽兽!! 10/04 22:12 → pb220918:盖 10/04 22:12 → pb220918:盖 10/04 22:12 → pb220918:盖 10/04 22:12 → Davisss:我是禽兽 我真爽 我在骑1楼 10/04 22:13 --

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