作者OnceAFreak (一时痴狂)
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标题Re: [标的] 2408 南亚科 苏妈吹牛回向波 多更多
时间Thu Jun 25 20:09:51 2026
: 来检讨惹
: 以结果论来看，当天推标的文时的涨停价282到最新收盘价459.5买进来看
: 涨幅+60%多 跟其他飙股比不算多但也可以换去出国十几天惹
: 但仔细看买股原因的话
: 打入Vera Rubin的题材基本上可以无视
: 後来研究是发现VR用的LPDDR5的频宽根本和牙科能研发的是不同等级
: 这波涨就是整体记忆体还在缺，所以台厂跟着喝汤
: 价格上也许有订价打入DDR 5通用伺服器 Dram的预期
: 接下来观察点是6/24美光法说会和高通的投资人简报日
: 美光关注是否提高资本支出和产能 预料设备股和厂务股会受惠
: 以及市场会定价多少供给变多的预期
: 高通关注的是在Computex将南亚科纳入台厂供应背板後
: 是否有打入Dragonfly伺服器系列晶片
: 但我自己判断Dragonfly还是比较可能用三大厂的记忆体
: 但真的打入就是估值猛爆重估
: 目前还齁着 但不排除陆续卖掉换成其他预期报酬更高的标的
: 本来想当好人讲点废话
: 但今天没FU
: 大概降
哇还真的被我说中
首先是牙科
今天的大涨我认为单纯是反应美光财报透露的产能没有大开和记忆体需求仍然旺盛
还没有反应到成为一阶AI 伺服器供应商的预期
所以就继续齁着慢慢看梦可以到多少吧
再来高通这次直接调高伺服器预期营收两倍
宣示市场自己也是AI晶片龙头
苏妈宣示的35% CPU年化成长率35%就是告诉你人人有钱赚
即使是烂牙膏还是落後人家的高通
之前跌下来一直洗还好有捏住QCML QCOM
偷偷借版推QCOM啦 ><
上次讲过大家有没有进啊?
希望年底可以上看400 但这段时间可能常常洗筹码就是了
现在杠杆不低。
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1F：→ a210510 : 高通就盘前战神 一开盘就开始往下 盘中如果喷上去 06/25 20:10
2F：→ a210510 : 很快就会被大盘往下拉 06/25 20:10
3F：推 n74042300 : 牙科利多 99牙科995 06/25 20:11
4F：推 CloudVII : 苏妈产业链好像都拉不上去... 06/25 20:12
5F：推 Trollenglish: 真的有人用qcom的卡或asic吗 06/25 20:44
6F：→ ColdM : 牙科真的不要想这麽复杂 就是跟美光买就对了 06/25 21:04
7F：嘘 ijk1 : 别再说了 记忆体空蛙崩溃了 06/25 21:54
8F：推 tony890415 : LPDDR5频宽哪有难 Peri CMOS HKMG催下去就好了 06/25 21:57
9F：推 TrYshow : 苏妈产业链 别说了 99谱瑞啊 06/25 22:19
10F：推 kusotoripeko: 我手机还刚好是高通的卡 06/25 22:31
11F：→ explora26 : 最好有人会用高通 06/25 23:42
12F：→ explora26 : 印度阿三做的东西能用吗 06/25 23:42