※ 引述《vcooter (DRRRRRR)》之铭言： : ※ 引述《vcooter (DRRRRRR)》之铭言： : : 1. 标的：US.U : : 2. 分类：爆炸多 : : 3. 分析/正文： : : 原因： : : 降息後高成长股重获青睐 : : 财报有转亏为盈趋势 : : CEO换帅看起来有料 : : 元宇宙概念股，现在业绩成长跟元宇宙没关联 : : 若之後市场又要炒元宇宙那股价不得了 : : 4. 进退场机制：35-40买 300停利 不停损 : 从上次发文到现在 快要两年 : 期间跌到14到昨天跌7%到了39 : 持续抱抱抱抱 : 目前业务 : Create&Grow : Create占营收1/3 Grow占2/3 : Create主要是游戏引擎（主要）+非游戏例如数位孪生（次要） 之前的runtime fee事 件 : 在新CEO救火後 目前看起来是没有造成影响 也提到在工业连续10个季度增长 但我想基 数 : 很小听听就好 所以这个业务算是稳定 但成长有限 需等到XR（预估4-5年）与数位孪生 （ : 预估1-2年）有爆发性成长才有可能能够从中受益 : Grow就是目前unity唯一的希望 换帅後他们总算知道要好好善用这麽庞大的unity engi ne : data 新推出的vector平台目前占grow一半营收 而vector在Q2/Q1有15% : 管理层预计Q3 grow业务会有5%增长 这数字很鸟 但我认为应该会超过 网路上有一些消 息 : 显示vector 的表现令人惊艳 且CEO也说Q2是转折点 因此股价也涨了不少 : 这个新推出的vector看还是可以期待 但是grow业务除了vector还有剩下一半的营收管 理 : 层是说不会有什麽增长性 要如何整合他们就是下一个课题 : 手游广告的市场很大 看看隔壁applovin 就知道 : 短期广告业务的复苏 : 长期有XR 数位孪生点火 : 股价看到300 : 不停损谢谢 近期(10/22) Unity推出了一个我认为算是有极大潜力的产品(或是说平台) https://x.com/unitygames/status/1980976312777892013 懒人包就是应用程式内购每年规模1200亿美金 行动游戏占应用程式内购54% 而行动游戏由unity制作占70% 所以与unity有关的IAP市场规模最粗暴的算法就是1200亿*0.54*0.7 (Unity目前营收一年17亿左右） 那现在推出的这个产品就是为了绕开内购时apple与google的抽成 那unity能从中获利多少 我也不知道 但至少知道这个市场规模大 unity能开始分一杯羹 再提一个很屌的fun fact 连unity竞争对手 epic games的CEO都转发unity的X文 (虽然他本来就很不爽apple/google抽成) https://x.com/TimSweeneyEpic/status/1981611402277028158 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 111.81.54.15 (台湾) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1761467644.A.7A4.html ※ 编辑: vcooter (111.81.54.15 台湾), 10/26/2025 16:42:10