标的：3587 闳康 (例 2330.TW 台积电) 分类：多 (请选择并删除无关分类) 分析/正文： 闳康今天目前大跌4.18% 本益比仅17.37倍 今年预计配7元 殖利率4.69% 闳康4月业绩稳健年增，日本实验室与布局车电均将陆续有好消息传出 半导体检测大厂闳康(3587)第一季每股净利0.76元，但4月营收维持稳健年增，展望後续 ，日本北海道与熊本实验室，将都会有好消息传出。且车电需求升温，闳康ASIL验证服务 到位，将会积极抢市扩充营收规模。闳康4月营收为4.41亿元，较去年同期成长6.96%；累 积前4个月营收16.80亿元，较去年同期成长3.79%，主因来自日本客户需求旺盛。闳康第 一季财报，营收为12.38亿元，毛利率24.27%，税後净利0.5亿元，单季每股净利0.76元。 展望後续，闳康表示，日本三个实验室第一季总体营收表现较去年同期增加65%，後续将 持续看好至明後年。其中北海道实验室作为闳康在日本的第三个据点，主要服务於本国 家队2奈米先进制程需求。该实验室提供材料分析服务，协助客户加速制程开发与量产进 程。随着客户在北海道千岁市的工厂启动2奈米制程的试产产线，闳康的北海道实验室将 同步进入高效运作阶段，预期将进一步巩固其在日本先进制程检测分析领域的领导地位。 此外，闳康熊本实验室，自2023年9月启用以来，已成为公司拓展日本市场的重要据点。 由於名古屋实验室目前产能利用率维持高档，部分订单已外溢到熊本，随着新客户在第二 季开始逐步贡献营收；法人预估，熊本实验室产能利用率可望从目前的40-50%，在第三季 提升至70-80%。 伴随着AI、智能产品如雨後春笋般推出，闳康可靠度验证项目亦同步增加，尤其早已具备 车规认证能力，并累积丰富的AEC-Q标准验证经验，众多客户通过一级（Tier 1）汽车电 子供应链的严格审核，为满足客户对车用安全性的更高要求，闳康携手SGS，导入车用 ASIL （Automotive Safety Integrity Level）验证服务，进一步深化其在汽车电子验证 领域的专业布局。 随着智驾车市场快速发展，功能安全性已成为车用电子产品能否取得市场认可的关键指标 ；董事长谢咏芬表示，藉由整合AEC-Q与ASIL双重验证服务，闳康可为客户打造更完整的 车用电子品质保障体系，协助企业在竞争激烈的车电市场中抢得先机。 第一季虽然只有赚0.76元，但4月业绩稳健年增 闳康冲刺2奈米以下制程开发 日本业绩爆发 闳康营运旺 新闻都查得到 我大胆预估闳康今年也能赚超过一个股本 现在买进 只输131.5没多少 但前方可是295 现在大跌 超级好机会 进退场机制： (非长期投资者，必须有停损机制。讨论、心得类免填) 148 131.5以下会继续买 配7元真的只有香来形容 327的一半 164才愿意出 --

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