※ 引述《NovaShin》之铭言 : ※ 引述 《lofan》 之铭言： : : 台币变值钱 -> 外资大举涌入进入台股市场 -> 短期内台股会一飞冲天、钱淹脚目 : : 利空可能：台股内大概8成以上都是走外销 升值不利於外销 : 学术论坛 讨论一下 : 每次抛议题都还是会学到新观点 : 礼拜五把拉面币都换回台币 : 接下来要进行新一步的投资 : 想跟各位前辈请教一下 : 如果这些中小厂商的零组件 : 都是现在AI 车用 工具机 机器人 : 的关键零组件 : 撑不过关税跟升值倒掉 : 那麽这些东西会被谁取代？ : 印度？越南？日本？中国？ 台湾这些零组件厂，目前拜美对中145%关税之赐，目前还活的好好的 印度的组件还不行 越南有机会，但供应链还要个三五年才会完善 日本的品质和精度太好，用在非工业机器人太浪费， 这次台币升值，我本来以为是国际连动事件， 但看了跟越盾 日币 人民币的汇率， 似乎只有台币一枝独秀， 但不管台币升20% 还是39% 只要美对中还是145%低消，基本上都很安全， 这波145%，很多原本用made in China 的公司， 这一两个月都在找台湾本地或东南亚的制造商 因为台湾出美国关税目前是10% 马来西亚32% 越南目前也10% 即使90天後涨回32%-46% 比起145%来说还是少很多。 但工具机要切开来看，日本在2020前，工具机的价格就只比台湾贵个20%-40%而已，之前日币 贬值，工具机厂就吃了一个大亏， 现在台币升值… 我只能说阿弥陀佛 : 知道关税+升值未来不太妙 : 但总是要找到出路 : 日股看下来速度有点慢 不丸了 : 台股虽然有资金潮 : 但就很像格兰碧的右侧 急涨缓跌 : 也不利长期投资 : 如果台湾便宜关键零组件没有 : 那麽美企真的值得续投吗 : 另外分享一下实务 台湾没有那麽的便宜，但有145%加持， 相较怎麽看都很bargain 前提是日本没跟你重叠到太多 : 股票如果是经济的橱窗 : 那麽地产就是产业的橱窗 : 这波地产先”修正”的区域是台中 : 算是反应台中传产工具机 : 零件产业的橱窗 : 台南高雄1500内的也开始”修正” : 应该也是反应电子业的关税跟升值 : 还有台积跟供应链外移的氛围 : 双北听到目前大多是冷盘 : 还没有”修正” : 但双北也有德不配位区 : “修正”也是时间问题 : 如果是高杠杆区首当其冲 : 相信我重复讲了一年多 : 大家都把手上不用 不理想 : 或是吹太高的房产杠杆去掉了 : https://i.imgur.com/fQwcLfG.jpeg : 给那些看到我发文就起乩的 : 你要换个角度想 : 如果你跟我一样先先之先 : 在大家一片欣欣向荣时 : 早一年前开始去杠杆 : 看到现在会不会觉得 : 我人还蛮不错的（？ : 新闻就不贴了 : 後面用身体去感受市场吧 --

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