作者dodobaho (dodo)
看板Stock
标题[心得] 传产可能是关税最大受害者
时间Thu Apr 3 07:09:15 2025
先前崩的是电子。
但在关税下，一堆传产根本活不了。
尤其是对美出口占比大的
或生产地在越南的。
如工具机，制鞋，脚踏车，家用零件
车用零组件，航太，纺织。网通厂。
这不是说电子股无事，
电子产品一直在川普的点名中，
只是还未决定，这种不确定下，
也会持续受压。
（不确定这回的关税有没有把电脑笔电算入，有的话根本别玩了。）
之前一堆夸说工厂在越南泰国菲律宾会没事的，
下周开盘应该是迷迷猫猫。
反而先前在墨西哥设工厂的被下杀的，
像一些车用家用厂，
下周应该是会涨回来。
下周开盘的避风港
我猜会是国防，内需产业。
无对美出口的。
还有软体业。
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 39.14.32.239 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1743635359.A.925.html
1F：→ Fezico : 发哥大概顶的住？ 04/03 07:09
2F：→ nanako81240 : 二手车会先降价吗 04/03 07:10
3F：推 AGODC : 4/9前还可以谈啊，把美国的汽车跟药品甚至农产品降 04/03 07:12
4F：→ AGODC : 到0%，就有机会换到好一点的关税%，但是看立院质询 04/03 07:12
5F：→ AGODC : 官员关税问题，每个跟没事一样耍嘴皮子，很可能真的 04/03 07:12
6F：→ AGODC : 32%下去 04/03 07:12
7F：→ niukb : 资讯服务业 !!! get 04/03 07:12
8F：推 BJ3906 : 药华药喷 04/03 07:13
9F：推 s9551139 : 巨大越南有厂，美利达没有 04/03 07:13
10F：→ dodobaho : 一楼，你要想想IC设计的客户有没有被影响？有的话上 04/03 07:14
11F：→ dodobaho : 游迟早会有事。 04/03 07:14
12F：→ dodobaho : 政府应该是会把美牛美猪奶类开放到满，犠牲农业 04/03 07:16
13F：→ b18902040 : 期待政府有做为，不如早点投胎转世 04/03 07:16
14F：→ qrose666 : 传产只有少部分出口到美国吧？ 04/03 07:17
15F：→ qrose666 : 不过如经济衰退，出口到那里都是下去 04/03 07:18
16F：推 sussj : 大罢免最重要，其他可割可弃 04/03 07:18
17F：推 poru : 传产被中美夹杀 04/03 07:18
18F：推 zxcv91039 : 通杀盘 咪咪猫猫 是捡错杀的内需股的时间吗 04/03 07:18
19F：推 casit : 世德 美国有设厂 科科 04/03 07:18
20F：→ amaqua : 还有汇率啦，人家不会只看关税政策 04/03 07:18
21F：→ eupa1973 : 美债应该也是会涨 04/03 07:19
22F：→ casit : 欧洲也有设厂 04/03 07:19
23F：→ amaqua : 主权债应该都会涨，公司债不一定 04/03 07:19
24F：→ eupa1973 : 美债一边赚一边慢慢转换成股，有美债好安心 04/03 07:20
25F：→ GymRat : 支持10楼 04/03 07:20
26F：推 qber125225 : 川普说要课税已经说多久了，政府沟通了什麽，现在可 04/03 07:20
27F：→ qber125225 : 以期待9号前谈完吗... 04/03 07:20
28F：推 astrokid : 这个政府忙着斗争，哪管老百姓死活 04/03 07:21
29F：推 SecondRun : 忙着罢免没空 04/03 07:24
30F：→ dodobaho : 的确美国有厂的应该是会被炒一波 04/03 07:24
31F：推 poru : 共军演习结束了军工不跌就偷笑了 04/03 07:25
32F：→ GigiBuffon : 菲律宾看起来不高啊 毕竟曾经是美军占领地 04/03 07:26
35F：推 kof70380 : 乾 就是牺牲农业也要保护阿斗就对了 汽车关税勒 04/03 07:28
36F：推 skizard : 受害是相对的阿 亚洲代工的都课20-40%，但你搬到美 04/03 07:29
37F：→ skizard : 国成本可能直接翻倍，盖完厂要离开更麻烦耶 04/03 07:29
38F：→ kimi0126 : 资通讯产品双方税率很低的，对电子是利多 04/03 07:31
39F：推 lifeterry : 要看有没有出货到美国，关税才课得到，看你的传产 04/03 07:31
40F：→ lifeterry : 有没有卖到美国压，没有的话就受惠了，因为别人惨 04/03 07:31
41F：→ lifeterry : 电子产品是利空吧，一堆最後是到美国 04/03 07:32
42F：推 AnneofGreen : 中华电信台湾大这些电信股应该扛的住 04/03 07:34
44F：→ lifeterry : 美债涨完避险後，应该要暴跌了，因为没人能赚美金 04/03 07:34
45F：→ Riesz : 台积电 已经是牺牲台湾农业跟电力了 但缴税真香 04/03 07:34
46F：推 dongdong0405: 请把可能去掉 04/03 07:36
47F：→ dodobaho : 军工涨是因为全球股市都在涨军工，因为美国的要求让 04/03 07:36
48F：→ dodobaho : 各国军事支出上升，包含台湾。而且无关对美出口。 04/03 07:36
49F：推 AirLee : 产业又要开始外移了吧 04/03 07:36
50F：推 A816 : 我看是服务业吧？ 文组大胜利 04/03 07:36
51F：→ Minihil : 看来台湾确实不缺电了 04/03 07:37
52F：→ dodobaho : 电信等本土内需股的确不会被影响，尤其中华电的股东 04/03 07:37
53F：→ dodobaho : 大多是存股族。 04/03 07:37
55F：→ kimi0126 : 资讯科技协定(Information Technology Agreement， 04/03 07:38
56F：→ kimi0126 : 简称ITA) 04/03 07:38
57F：嘘 final01 : 所以台湾到底什麽对美国出口很大 04/03 07:40
58F：推 FBPt : 要是说台湾本岛制造的传统产业还能够交货的地方也只 04/03 07:40
59F：→ FBPt : 剩下欧美等开发国家了，中南部金属制造业影响应该是 04/03 07:40
60F：→ FBPt : 超级巨大 04/03 07:40
61F：推 MyGuitar : 想当年 川普第一任中美贸易战一堆回台设厂躲关税 04/03 07:42
62F：→ MyGuitar : 结果还是躲不掉 可怜 04/03 07:42
63F：推 lusifa2007 : 有在墨西哥的公公和肉松应该会涨 04/03 07:43
64F：→ dodobaho : 精密金属加工业嘛，用在医材，车用逃不了，用在半导 04/03 07:44
65F：→ dodobaho : 体的暂无事 04/03 07:44
66F：推 ravelson : 脚踏车最大市场在欧洲，巨大则是对越南加大投资， 04/03 07:46
67F：→ ravelson : 美利达可没有。 04/03 07:46
68F：→ ravelson : 另外脚踏车生产基地都有中奖，但没人头脑坏掉去美 04/03 07:47
69F：→ ravelson : 国设厂。 04/03 07:47
70F：推 s56565566123: 别幻想了 没有避风港 04/03 07:47
71F：推 MyGuitar : 疫情时段中国一堆回台设厂洗产地躲关税 全都白费了 04/03 07:49
72F：→ TSMCfabXX : 不是可能 而是就是 04/03 07:49
73F：→ TSMCfabXX : 半导体不是没有事 而是川普会另外开关税 04/03 07:49
74F：→ abcpiii : 蟾蜍：农地工厂倒光刚好 04/03 07:49
75F：→ Obama19 : 鸿海大概剩50块 04/03 07:50
76F：推 hypolen : 没涨水电价 关税百姓自己吸收 04/03 07:51
77F：→ TSMCfabXX : 关税造成消费通膨 购买力下降 消费者开始省钱 04/03 07:53
78F：→ TSMCfabXX : 以前订999以上自费吃到饱 还加甚麽影音方案的 04/03 07:53
79F：→ TSMCfabXX : 大家开始回头去找499吃到饱 04/03 07:53
80F：→ TSMCfabXX : 那怎麽会说中华电因为是内需所以没影响呢? 04/03 07:53
81F：→ dodobaho : 脚踏车最大市场在欧洲..有理，而且库存影响更大 04/03 07:54
82F：推 ravelson : 况且巨大美利达都是瞄准高端市场，低价的早就做不 04/03 07:59
83F：→ ravelson : 来了，拼不过中国品牌。 04/03 07:59
84F：推 gm3252 : 有没有公务员概念股 04/03 08:06
85F：推 sali921 : 公务员重返荣耀XD 04/03 08:11
86F：推 lifeterry : 加墨要发大财了，只要有利差，这个边境单帮仔赚翻 04/03 08:11
87F：→ lifeterry : 了 04/03 08:11
88F：→ henrk : 这些年很多台商回台，很大原因就是关税，如果回台 04/03 08:13
89F：→ henrk : 生产没有税的优惠，投资会大幅降低吧！至於去美国 04/03 08:13
90F：→ henrk : 生产？傻了吧！ 04/03 08:13
91F：→ dodobaho : 公务员就智基啊！不过他现在有一半是观光 04/03 08:20
92F：→ j0588 : 现在这个政府的内阁就不是经济专业取向 台湾大概率 04/03 08:24
93F：→ j0588 : 要下去了 04/03 08:24
94F：→ dodobaho : 台积电ADR 期货下跌10%，反应台积作为电子厂火力提 04/03 08:24
95F：→ dodobaho : 供者的受累，和对未来半导体关税的不确定担忧。 04/03 08:24
96F：→ dodobaho : 更正是跌10元，跌百分 04/03 08:24
97F：→ dodobaho : 六 04/03 08:25
98F：嘘 ImPG0702 : 继续保护垃圾菌 被课到爽活该啦 04/03 08:29
99F：推 a26893997 : 传产就下去死一死吧 一堆垃圾产业 04/03 08:30
100F：推 richaelchen : 传产? 传产哪抢得过中国 电子产品才是惨剧 04/03 08:30
101F：→ dodobaho : 没说电子没事，是说川普要慢慢玩你，今天不课下回还 04/03 08:36
102F：→ dodobaho : 是要课，只是半导体其实实务上并不好课，所以会拖久 04/03 08:36
103F：→ dodobaho : 一点 04/03 08:36
104F：推 aaooccddex : 可是我不想避险，只想做多...但不怕关税的几档追踪 04/03 08:39
105F：→ aaooccddex : 股不是跌就是涨不上去，看方向出来後有没有主力拉抬 04/03 08:39
106F：→ aaooccddex : 了。 04/03 08:39
107F：推 fanciful : 忙着大罢免 没空 04/03 08:44
108F：→ brain9453 : 我们不在意传产 04/03 08:48
109F：→ eric61446 : 帮有钱人担心做啥 04/03 08:48
110F：→ chungj : 我看是第四台还有网红卖健康食品的惨了 04/03 08:50
111F：→ chungj : 之前靠30%关税挡美国健康食品 这下被抽32%全台受害 04/03 08:51
112F：→ unima : 税收超徵的真相，靠税差割人民韮菜，看看产业死光 04/03 09:24
113F：→ unima : 经济泡泡会不会破！ 04/03 09:24
114F：→ river98 : 撑过4年就好 04/03 09:35
115F：→ LMgogo : 软体不可能 软体跟辉达 04/03 09:36
116F：→ jackie36952 : 我也觉得是这样 04/03 09:37
117F：→ neoa01 : 传产上次就死很惨了，这次下去0活路 04/03 09:40
119F：→ neoa01 : 你忘了今年还要涨电水油等吗 04/03 09:40
120F：→ AxelGod : 台湾没有软体 台湾的软体不值一提 04/03 09:44
121F：推 guolong : 传产没活过吧 04/03 10:41
122F：→ dodobaho : 你知道软体今年涨多少了吗？ 04/03 11:05
123F：→ cpcpcp : 是，原本就在喘了 04/03 11:27
124F：推 aaooccddex : 迈达特在美国有销售点不怕关税，但是现在跌的比我过 04/03 12:16
125F：→ aaooccddex : 年前进场还低，主力不爱也没辄。 04/03 12:16
126F：推 Roger1015 : 外销传产直接暴击，电子外销成品可洗产地 04/03 12:18
127F：推 waylank1234 : 台湾还有传产？ 04/03 13:07
128F：推 in771028zzz : 皇昌算内需吗 04/03 13:21