作者kensmile (高雄很赞)
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标题Re: R: [标的] 2330 台积电 往下逐底建仓多
时间Sun Mar 30 08:47:39 2025
2022年1月台积法说
一片乐观
有没有告诉你库存疑虑
没有！
https://reurl.cc/8DWbGg
当时新闻怎麽写的
自己看
股价在前一个月已见高688
就涨不动
之後从1月开始就崩
7月法说
有没有讲库存疑虑
有！
https://reurl.cc/EVpb7m
但着墨很少
股价乐观反弹到550附近
之後一直崩跌
直到10月
台积法说坦承库存
同时下修资本支出
股价跌破400
来到370才见底
https://reurl.cc/yRQKy2
现在怎麽会有台积利空
都是利多
股价却领先走跌
我的看法
就是台积进场时间点
还没到
利空还没出来，干嘛进场
在Ai领域
过去用美国的视野
去看发展轨迹及动能
这是正确的
但现在不正确
你必须加入中国这个隐形对手
DS和OpenAi比较
当然是後者算力强大
但算法的突破
才是打破过去的窠臼
这是以前美国团队
所没有的小聪明
因为这小聪明原本就是受限美国科技限制所造成
蔡崇信
是少数美国科技业
对中国脉络发展有认知的
会提到Ai发展疑虑
就是来自中国竞争
https://reurl.cc/2KDQ7r
有没有立讯的既视感
当初出来抢鸿海订单
有没有想过
如今却是鸿海最大对手
2024年，立讯获利
已经突破500亿台币
这也是外资为何一直卖
鸿海在中国优势渐渐消失
讨论Ai需求及竞争
就必须把中国潜在竞争考虑
辉达一直成长的原因
没有背後中国买爆
是不可能的
一旦这背後转向中国制造
杀伤力很大
这才是台积的利空
※ 引述《a000000000 (比古A十郎)》之铭言：
: 不要瞎掰
: 一堆人在讲GG制程进展慢 轮班星人怎摸不找找自己问题
: 真正的事实是
: GGN3用三年这件事好像2021还2020就决定惹
: N5时代冲最快的就华为
: 然後华为被封惹
: 阿婆就喔慢慢来好惹
: 阿婆=躺赢狗
: GGN2也喔慢慢来好惹
: 谁不想当躺赢狗捏
: 然後端出效能多10%面积-10%价格多20%这种东西
: 阿婆一时还三心二意爱用不用
: 後来看到牙膏G叔在吹他的2nm 想想还是得跟吹
: 毕竟果粉94潘仔欠人共
: 真正有意义的是N2+背面电轨
: 那葛面积大概再减30%+
: 这种跟N3比才算full node等级的进展
: 费半很废的问题有几葛大理由
: 扣掉最重要的总经关税问题
: 那核心还4围绕在ai跟老黄身上
: 最近拿粗乃吵的
: 就供过於求
: 讲的是阿里巴巴蔡崇信
: 他说ai出现早期泡沫
: 根据是啥 支国有些小cloud公司gpu租价下滑
: 原因有待厘清
: 美国目前没有
: 如果之後有的话 恩h100都要三年惹 下滑不是第一天好吗
: 都叫蔡崇信惹只有菜虫才会信八 这摸菜
: 第二就M软纳得拉二月讲的
: 纳得拉到底在讲啥
: 其实就欧喷ai找他扩建他不要
: 欧喷ai跑去找别人 他觉得hen干
: 他妈的我养大的现在去认贼作父
: hen干就出来臭
: 他为麻不要捏?
: 这也不是啥供过於求的疑虑
: 而是老黄gb200系统良率差
: 那得拉也不是说良率差就砍单
: 而是欧gb300过阵子就上惹那我览趴先捏一下晚点直上
: 於是转单被讲成砍单
: gb200系统良率差
: 跟轮班星人有关吗?
: 答案是
: 没有惹
: cowos的问题老早解惹
: 真正的问题在系统机柜那边
: 老黄nvswitch那一堆线
: 板子插槽一堆针角
: 插错插坏就没惹
: 更夸张的4水冷
: 这东西以前根本没人要
: 这两年一堆水冷团队大扩张
: 人数膨胀三五倍
: 面试的时候连只手去摸摸CDU过的人都收惹
: 这种状态当然素质难以掌握
: 说来说去就老黄激进
: 整葛GB系列计画就是老黄钱多自以为阿婆可以超强软硬体整合
: 然後硬体这块只有单颗晶片比较没问题 比较而已喔
: 从封装到机台都一堆洞
: 老黄这样搞惹半年一年
: 以前那堆激进计画就整葛缩惹
: 毕竟得配合系统厂那些 哀
: 只能说天下苦黄久矣 天下苦黄久矣R
: 要是当初慢慢来
: 我继续捏苏妈 去年底直冲300
: 这样不是hen好吗
: 糙G掰
: 干尼老黄
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 101.10.106.32 (台湾)
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1F：→ junior020486: 中国制造？中国又没办法制造硬体啊03/30 08:48
2F：嘘 wen456789 : 反正20500再说03/30 08:49
3F：→ junior020486: 连H20都买到黄牛抬价欸03/30 08:49
4F：→ junior020486: 没EUV太伤了，就算有EUV，连三星的四奈米都没人敢下03/30 08:51
5F：→ junior020486: 单了，三星可是号称跟台积电良率一样，还是没人敢下03/30 08:51
6F：→ junior020486: 单03/30 08:51
7F：→ junior020486: 不过这波恒生如果回档到20000以下我也会买就是了啦03/30 08:52
8F：→ nata12 : 宫崎骏热潮是哪支股票会赚? TSM? NVDA?03/30 08:52
9F：推 junnn : 看坏台湾与产业处境 很诚实很台肯03/30 08:54
10F：→ junnn : 但先帮补血 这篇会被鸟喷成 中X同路人03/30 08:54
11F：→ zzahoward : 假如你说的是2025年 我觉得还早03/30 08:59
12F：→ zzahoward : 但一样 应该是要减少终端产品限制加强上游设备禁令03/30 09:00
13F：→ nexerodo : 那时ai热潮可是还没有爆发欸 消费性电子萎缩跟这波03/30 09:00
14F：→ nexerodo : 主要B To B 差很多 巨头有钱的要命03/30 09:00
15F：推 xcc54154 : 指数八折差不多就可以买了03/30 09:01
16F：推 stillboy : 中肯! 这篇文章水准很高03/30 09:02
17F：推 carefri : 21世纪是中国人的世纪!做个堂堂正正的中国人!03/30 09:03
18F：→ lpmybig : 感谢分享 等於下轮承认就是低点03/30 09:03
19F：推 pttstock : 懂的就懂03/30 09:04
20F：推 on32 : 恩恩不错 确实现在不会说利空 但股价先反映03/30 09:06
21F：→ on32 : 如果是多头 那现在台积电股价1200起跳了03/30 09:06
22F：→ on32 : EPS更高股价却向下崩破年线 就是空头2022就是这样03/30 09:06
23F：→ on32 : ken大分析没错03/30 09:06
24F：→ on32 : 去年是主升段 台积法说後就是狂喷 现在相反03/30 09:07
25F：嘘 xjapan74269 : 甲鬼六怪03/30 09:07
26F：→ xjapan74269 : 甲上娱乐03/30 09:08
27F：嘘 operatorm : 满手光刻机的怕满手手刻机的03/30 09:09
28F：→ junior020486: 你分析但是没办法解释没有受半导体库存影响的其他03/30 09:17
29F：→ junior020486: 巨头怎麽也跌破年线啊03/30 09:17
股价领先反应，不懂吗
如果告诉大家利空
谁要去接刀
※ 编辑: kensmile (101.10.106.32 台湾), 03/30/2025 09:19:23
30F：推 junior020486: 问题是不知道是不是情绪性卖压，不好判断啊 03/30 09:20
31F：嘘 xjapan74269 : 为什麽要偷看同事尿尿你说说 03/30 09:21
连续嘘文，加人身攻击
晚点检举
※ 编辑: kensmile (101.10.106.32 台湾), 03/30/2025 09:22:33
32F：→ xjapan74269 : 同事有去跟主管申诉麻 03/30 09:21
33F：→ xjapan74269 : 同事有去看身心科吗 03/30 09:21
34F：推 pttstock : 股市是反应未来基本面 不是现在 03/30 09:21
35F：→ xjapan74269 : 我有认识的身心科唷 03/30 09:21
36F：→ xjapan74269 : 阿你喇叭吹的怎样 03/30 09:22
37F：→ xjapan74269 : 直笛手 逼逼逼 03/30 09:22
38F：推 gn7722 : 明明就有跟你讲库存已高 03/30 09:22
39F：推 xjapan74269 : 从2022年喊空到现在 不就跟可以偷看同事尿尿一样 03/30 09:23
40F：→ xjapan74269 : 没被发现偷看 同事老二，都不会觉得恶心 就如同喊 03/30 09:24
41F：→ xjapan74269 : 空喊两年 喊中一样开心 03/30 09:24
42F：→ kensmile : 萧先生 03/30 09:25
44F：→ kensmile : 需要警察打给你吗03/30 09:27
46F：→ gn7722 : 这个很明显看得出利空了吧？03/30 09:28
47F：→ gn7722 : 要到2023，下半年库存才会调整完03/30 09:29
48F：→ gn7722 : 2022年初跟你说库存要到2023下半年 03/30 09:30
49F：→ gn7722 : 还读不出超大利空？ 03/30 09:30
50F：→ gn7722 : 资本支出降幅高达10%，读不出利空？03/30 09:30
2022年10月才告诉你
https://reurl.cc/yRQKy2
1月初讲个屁
你贴的是2022年10月新闻
※ 编辑: kensmile (101.10.106.32 台湾), 03/30/2025 09:39:06
51F：推 gn7722 : 7月你看到的也是讲库存了 03/30 09:41
所以从7月高点550
杀到10月370
※ 编辑: kensmile (101.10.106.32 台湾), 03/30/2025 09:43:57
52F：→ junnn : 外资用真金白银的离开 来表态风险 03/30 09:43
53F：推 gn7722 : 我只知道吉卜力风格就让Ai爆量了 03/30 09:44
54F：→ gn7722 : 光是图片生成，就让算力冻未条 03/30 09:44
55F：→ gn7722 : 你跟我讲可以节省算力？笑鼠 03/30 09:45
56F：→ junior020486: 我觉得要看完整的法说，新闻都撷取他们想要的 03/30 09:45
57F：→ gn7722 : 随便一个有趣应用，伺服器就要爆了 03/30 09:45
58F：→ junior020486: 搞不好完整法说1月就暗示了 03/30 09:45
59F：推 gn7722 : Ai算力远远不够所需 03/30 09:46
60F：→ junior020486: 美股机构也是再杀啊，难不成你要说美国也有地缘政治03/30 09:46
61F：→ junior020486: 风险？03/30 09:46
62F：→ gn7722 : 有趣的东西未来会越来越多03/30 09:46
63F：推 gn7722 : 一个月100让你玩吉卜力玩到爽，我觉得很多人会买单03/30 09:47
64F：→ gn7722 : 这东西能不能赚钱？03/30 09:47
侵权触法
也许让你赔更多
※ 编辑: kensmile (101.10.106.32 台湾), 03/30/2025 09:50:15
65F：推 gn7722 : 先规定再说ㄏ03/30 09:50
66F：→ gn7722 : 告OpenAI 03/30 09:51
67F：→ gn7722 : 风格，就能叫侵权吗？03/30 09:51
68F：→ gn7722 : 告得赢再说罗03/30 09:51
69F：→ gn7722 : 配色、线条很像，可以叫侵权？03/30 09:52
70F：→ gn7722 : 图画的本质是什麽？是你画的东西03/30 09:52
71F：→ gn7722 : 配色能叫侵权？ 03/30 09:52
72F：推 gn7722 : 宫崎骏能主张照片生成的图案是他的东西？？？ 03/30 09:53
就是侵权啊
奇怪，你怎麽会不懂
73F：嘘 xjapan74269 : 为什麽要去偷看同事尿尿 回答我 03/30 09:54
※ 编辑: kensmile (101.10.106.32 台湾), 03/30/2025 09:55:24
74F：推 gn7722 : 就不是侵权啊 03/30 09:56
75F：→ gn7722 : 从法律角度来看，着作权保护的是思想的表达，而非 03/30 09:57
76F：→ gn7722 : 思想本身，艺术风格通常被认为属於思想范畴，因此 03/30 09:57
77F：→ gn7722 : 一般情况下，模仿一种「表现风格」并不会直接构成 03/30 09:57
78F：→ gn7722 : 着作权侵权 。多位法律专家也指出，仅仅创作一个「 03/30 09:57
79F：→ gn7722 : 风格类似於」特定艺术家的作品，在美国或是大部分 03/30 09:57
80F：→ gn7722 : 国家的着作权法下，通常不被视为侵权行为 。 03/30 09:57
有没有侵权
等各国法律再说
现在没什麽好争
81F：→ gn7722 : 奇怪，你怎麽会不懂03/30 09:57
82F：→ gn7722 : 那你模仿王羲之书法，是不是侵权？03/30 09:58
83F：→ xjapan74269 : Look at my eyes,tell me why, why baby why。03/30 09:59
84F：→ xjapan74269 : 你跟我说说，你会不会偷看检察官尿尿 03/30 10:00
85F：→ xjapan74269 : 你这个是坏习惯你知道吗？你要去看医生你知道吗？ 03/30 10:00
86F：→ xjapan74269 : 你知道你在会被告性骚扰你知道吗 03/30 10:00
一个女生
怎麽会这麽吵
黑单
※ 编辑: kensmile (101.10.106.32 台湾), 03/30/2025 10:04:30
87F：推 gn7722 : 侵权是一回事，主要是说Ai应用会非常广泛跟有趣03/30 10:06
88F：→ gn7722 : 而且一点点应用就会风靡全球 03/30 10:06
89F：→ gn7722 : 现在的Ai伺服器根本处理不了所需 03/30 10:07
90F：→ gn7722 : 光是有趣的图片的生成就可以爆掉了 03/30 10:07
91F：→ gn7722 : 更不用讲其他的东西 03/30 10:07
图片生成
中国早就有了
大惊小怪
侵权判决
https://reurl.cc/lz9aO9
92F：→ gn7722 : Ai晶片伺服器会过剩会有库存根本是假议题03/30 10:08
93F：→ gn7722 : 现在只需要更多更强更快的算力03/30 10:08
94F：→ darkangel119: 去问CCW啊 大老板都说满手订单了 要不要信就见仁见03/30 10:08
95F：→ darkangel119: 智 03/30 10:08
96F：嘘 peter98 : 阿就你看法烂阿03/30 10:11
你干嘛自介
※ 编辑: kensmile (101.10.106.32 台湾), 03/30/2025 10:14:04
97F：推 mamorui : 问题是之後两年喷一倍03/30 10:16
98F：→ vincentman : 楼上是不是等着被桶啊XD03/30 10:21
99F：→ vincentman : 我说japan大大 03/30 10:22
100F：→ peter98 : 帮你自介压~ 你肯定PR50以下的那种~没交过女友~ 03/30 10:24
101F：→ peter98 : 或者你没交过男友 03/30 10:24
102F：推 miku5566 : 我去检举版看了 ken 哥没有po 任何检举信 03/30 10:25
我真的不想检举
因为来股板就是赚钱
检举浪费我的时间
※ 编辑: kensmile (101.10.106.32 台湾), 03/30/2025 10:26:55
103F：→ peter98 : 因为你的看法真的很烂~ 你吸引不到人~03/30 10:26
你干嘛看
还一直推文，浪费时间
※ 编辑: kensmile (101.10.106.32 台湾), 03/30/2025 10:27:57
104F：→ peter98 : 看来我说对了~你的能力很差03/30 10:28
真的，可以闭嘴了
※ 编辑: kensmile (101.10.106.32 台湾), 03/30/2025 10:29:03
105F：→ peter98 : 你就是一个能力很差的外行仔~ 03/30 10:29
106F：→ kensmile : 太吵了，黑单 03/30 10:29
107F：→ kensmile : 无法忍受吵杂没料的 03/30 10:30
108F：嘘 mikeisme : 不就是AI题材03/30 10:37
109F：推 truelove356 : 呼唤爬梯翻墙粉红冰S213 wang 前来03/30 10:39
110F：→ peter98 : 知道就好~ 你快闭嘴吧~ 你自己说你要闭嘴的~ 03/30 10:40
111F：→ peter98 : 你不要打你自己脸阿(though you always do~) 03/30 10:41
112F：嘘 johnpisces2 : 中国制造目前还不用看这麽远... 03/30 10:42
113F：→ johnpisces2 : 不如您先关心美国制造能不能起来XD 03/30 10:42
114F：→ b9513227 : 中国制造 手刻吗 03/30 10:56
115F：→ HarukaLM : 笑死 中吹仔各种被呛 跟一堆人结仇了 哈哈 03/30 10:59
116F：推 HiuAnOP : 中吹Ken哥94赞！大家赶快All in空台美股+多陆港股03/30 11:03
118F：→ jerrylin : 现在还被川普逼着增加资本支出03/30 11:17
119F：→ ann16 : 我们的战神k大专门电酸民03/30 11:23
120F：推 junnn : 如图 半导体销售衰退 为何各大ceo都唱多？ 03/30 11:40
121F：嘘 George1118 : 好恶讨厌偷看仔03/30 11:47
122F：嘘 kobebrian : 你来股版不会赚钱吧 你又不会听别人的 你来不来这03/30 11:47
123F：→ kobebrian : 里跟赚不赚钱有什麽关系 逻辑太差了吧？03/30 11:47
124F：嘘 johnny5411 : 喔 会赢喔 03/30 12:07
125F：嘘 ken96155339 : 某人每次发言都可以跟一堆人吵起来 不知道是谁的问03/30 12:07
126F：→ ken96155339 : 题 嘻嘻03/30 12:07
127F：嘘 dragonjj : 第一我要看报案三联单第二台机你550买涨一倍370买 03/30 12:30
128F：→ dragonjj : 涨3倍说了这麽多你有买吗？空气单喇叭嘴 ? 03/30 12:30
你家权状传给我
就给你看
※ 编辑: kensmile (101.10.106.32 台湾), 03/30/2025 12:34:46
129F：嘘 dragonjj : 看好中国你可以买立讯啊中概股啊所以单呢？ 03/30 12:34
130F：推 sleepinggod : 从2022就知道现在台积高层诚信 03/30 12:34
131F：→ sleepinggod : 当时陆行之也在怀疑 03/30 12:35
132F：推 pantani : 股板推文不要吵私事吧 不认同就用理论反驳 看人不 03/30 13:22
133F：→ pantani : 爽就私讯 03/30 13:22
134F：→ pantani : 如果光是吉卜力图就让算力快爆了 那真的是鬼故事 03/30 13:25
135F：→ pantani : 能从吉卜力图赚到的钱应该远低於成本投入 03/30 13:25
136F：→ pantani : 表示要靠AI赚钱还很遥远 03/30 13:25
137F：→ pantani : 理想应该是靠算吉卜力图赚了多少 结果只花费目前算 03/30 13:28
138F：→ pantani : 力的一小部分 这才是未来可期 03/30 13:28
139F：→ pantani : 推出更多有趣的软体让消费者买单 有更大需求再购买 03/30 13:30
140F：→ pantani : 更多硬体 03/30 13:30
141F：→ fx4ti42 : 连一张H100都没看过业外仔也能吹支那？ 03/30 14:29
142F：嘘 jo4 : 真好笑 03/30 14:32
143F：嘘 sonyvaio : 干嘛一直在回这个主题 03/30 15:07
看不爽，就不看
爱看就闭嘴
怪人真多
※ 编辑: kensmile (101.10.106.32 台湾), 03/30/2025 15:12:26
144F：嘘 PTTMAXQQ : 礼拜一八成开低走高，比看谁空单补的快了，03/30 15:30
145F：→ PTTMAXQQ : 先砍在礼拜一低点的，03/30 15:30
146F：→ PTTMAXQQ : 没意外清明变盘後就会觉得自己就是韭菜了。03/30 15:30
韭菜就是你啊
还有谁
整天猜盘势
你以为包赢啊
※ 编辑: kensmile (101.10.106.32 台湾), 03/30/2025 15:34:42
147F：嘘 mini178 : 这ID讲没几句就跟人吵架，真的50几岁吗，哈哈 03/30 15:56
股市崩跌
一堆人看到空方
就躁郁症发作
口出恶言
※ 编辑: kensmile (101.10.106.32 台湾), 03/30/2025 16:01:26
148F：嘘 xjapan74269 : 为什麽要看同事裤档 回答我！！！ 03/30 18:08
149F：→ kensmile : 已检举 03/30 18:22
151F：嘘 strlen : 哈 03/30 18:49
152F：→ edieliu : 原po看同事裤裆？有挂吗 03/30 19:40
153F：→ edieliu : 怎麽感觉有点恶 03/30 19:40