作者Avandia ()
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标题[请益] 台积电缺货处於 隧道看不见尽头的状态吗?
时间Fri Mar 7 10:12:19 2025
还记得当初
ABF载板需求旺欣兴 说客户产能已谈到2030年 股价 260 ->110
被动元件缺货到爆 华新科 说 目前缺货看不到隧道的尽头 股价 500-> 100
现在魏董 在总统府发出声明 强调未来会 订单会非常非常满
我当然知道 台积电的技术护城河跟先进制程天下无双
先进制程市占率几乎毫无对手
与上述两间公司根本毫无可比性
但还是必须把产业最基本的 供给 vs 需求 放在第一位吧
当初航运的需求反转也并非一瞬之间 还是走了将近一年的高原期
但股价崩落却是一瞬间
把线图遮起来 不要告诉你这是台积电
股价位阶又对应ccw极度乐观的说法 (很多时候反转都是在极度乐观下发生)
结果股价完全利多不涨
现阶段难道不该有一点紧张吗?
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1F：推 skypennyleo : 电动车未来10年没有乌云，大家记得吗 03/07 10:13
2F：→ ohsho62 : 扩厂过度了，要逃趁现在 03/07 10:13
3F：→ mnhyuiop : 想卖就卖 不用多说 03/07 10:14
4F：推 redbeanbread: 只会後悔 盖的太多 03/07 10:14
5F：→ windows0310 : 股价不下跌 03/07 10:14
6F：→ windows0310 : 是要怎麽赚钱 03/07 10:14
7F：→ windows0310 : 都故意做空吓退散户 03/07 10:14
8F：→ windows0310 : 趁股价低赶快接手 03/07 10:14
9F：推 Fezico : 看你相不相信morris讲的全球化已死 03/07 10:16
10F：推 ef8637562 : 不然怎麽会大举扩厂 单子一定有能见度阿 03/07 10:17
11F：→ dn410054 : 认同 台积神话要从这次川普抢劫正式终结了 03/07 10:20
12F：→ Lowpapa : Deepseek打死AI啦 根本不需要那麽多厂 03/07 10:20
13F：推 qa1122z : AI模型怎麽可能一直有需求？没有其他应用窝看不用3 03/07 10:21
14F：→ qa1122z : 年後就overbooking惹 03/07 10:21
15F：推 rufugy : 没错 满了 都满了 为何台积ADR崩了? 03/07 10:21
16F：→ skuutama1122: 口罩国家队当初也是需求看不到尽头 结果3-5年後的 03/07 10:24
17F：→ skuutama1122: 今天 还有口罩国家队吗？ 03/07 10:24
18F：→ skuutama1122: 一定有循环的好吗？ 03/07 10:24
19F：推 leotompp : 国巨当年1300也是订单看到3年後 一模一样 03/07 10:24
20F：→ leotompp : 美光 订单满到2026 145>刚刚看90 03/07 10:25
21F：推 kotorichan : 会撑盘啊 很稳就好 03/07 10:26
22F：→ qa1122z : 窝只问泥一般人会去买高阶显卡吗？泥有买吗？买来作 03/07 10:27
23F：→ qa1122z : 什麽？ 03/07 10:27
24F：嘘 artning : 没把握的猜想那麽多，那你就把台积电股票卖光光，你 03/07 10:27
25F：→ artning : 才安心 03/07 10:27
26F：→ qa1122z : 也不必，战略产业技术第一的公司可以持有啦 03/07 10:29
27F：→ artning : 你的单在哪里？？有多少股让你那麽紧张？？ 03/07 10:30
28F：→ Avandia : 没多少股啦 大概8000股 成本500多 03/07 10:31
29F：→ Avandia : 要看单自己回去翻我的文 03/07 10:31
30F：→ artning : 单在哪里？ 03/07 10:32
31F：→ artning : 那你就去卖光台积电，然後来秀单子！ 03/07 10:32
32F：→ a92010846 : 22500缸底？碰到就弹粗乃 03/07 10:33
33F：推 jerrylin : 以先进制程来说 是 03/07 10:35
34F：→ jerrylin : 光追显卡根AI还是供不应求 03/07 10:35
35F：→ jerrylin : 要等到像挨凤这样烂大街了才是市场饱和 03/07 10:35
36F：推 minico03 : 总会遇到景气循环供过於求的时候，只是不是现在 03/07 10:44
38F：→ mecca : 只能说台湾没有抓紧这个能让台湾超级繁荣的机会 03/07 10:49
39F：→ mecca : 各种问题 少子化 水电 政治因素 等等等 03/07 10:50
40F：推 ufo15526368 : 是的 03/07 11:13
41F：推 NEWinx : 各种保护主义盛行，确定全球化已是过去式 03/07 11:26
42F：推 Roger1015 : 下周改标题 股价直直落看不到尽头 03/07 11:48
43F：推 jason0606 : 哪天被砍单就知道了 股价领先反应 03/07 11:50
44F：→ kiddsw : 一个东西全世界可以量产 跟 一个东西 独家量产 怎 03/07 12:18
45F：→ kiddsw : 麽比 03/07 12:18
46F：→ wed1979 : 800往下，往上是信仰的力量 03/07 12:29
47F：推 h311013 : 市场只要衰退就吃笋了，现在就是要衰退的边缘 03/07 12:59
48F：推 jei01 : DS是让AI遍地开花的关键，晶片需求将爆炸 03/07 13:14
49F：推 oneyear : 股价有什麽利多？未来订单很满，但是成本很高毛利很 03/07 18:25
50F：→ oneyear : 低，这算利多吗？ 03/07 18:25