作者xephon (Usagi)
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标题[新闻] 辉达3月GTC大会前瞻 GB300机柜潜在受惠台
时间Fri Feb 28 21:16:22 2025
原文标题:
辉达3月 GTC 大会前瞻 GB300 机柜潜在受惠台厂一次看
原文连结:
https://money.udn.com/money/story/5607/8578262
发布时间:2025/02/28 19:18:20
记者署名:崔馨方
原文内容:
辉达(NVIDIA)GTC大会将於3月17日至21日登场,执行长黄仁勳则於18日发表演讲,市场
聚焦GB300、CPO交换器、Rubin NVL288等最新设计。电子硬体产业中,
有望嘉惠台系
GB300机柜概念股,包括:嘉泽(3533)、奇鋐(3017)、川湖(2059)等,潜力十足。
今年NVIDIA GTC大会主题为
「AI的未来由此开启」,预期将分享NVIDIA的加速运算平台如
何推动人工智慧、数位孪生、云端和永续运算的下一波浪潮。其中,B300与Rubin NVL288
设计成为主要焦点。
事实上,法人分析,GB300已被市场充分讨论,其GPU FLOPS预计相较GB200提升50%以上且
部分零组件规格为GB200升级版或重新设计。在电子硬体产业中,GB300受惠业者包含GPU
连接器插槽、散热、电源供应、快接头(QD)厂商、电容、BBU与导轨厂商等。
统整GB300机柜潜在受惠台厂供应链,包括:GPU连接器插槽的
嘉泽、电源相关的
台达电(
2308)、光宝科(2301)、贸联(3665);散热相关的
奇鋐、双鸿(3324)、台达电、高
力(8996);快接头的
富世达(6805)、双鸿、嘉泽;电容/BBU的
AES-KY(6781)、顺
达(3211)、新盛力(4931)、CPO的
波若威(3163)、上诠(3363);导轨的
川湖、南
俊(6584)、富世达等,後市可期。
值得注意的是,外资法人近期也纷纷调升目标价。
高盛证券给予
双鸿、台光电(2383)「
买进」评等,目标价分别由791升至894元、由755升至865元;摩根士丹利(大摩)证券给
予
川湖「优於大盘」评等、目标价由1,875元升至2,300元。
里昂证券给予
光宝科「优於大盘」评等、目标价由110元升至120元;花旗、小摩证券给予
AES「买进」、「优於大盘」评等,目标价各别由1,020元升至1,220元、由1,330元升至
1,350元。
心得/评论:
GB300 flops 预计比 GB200 还强 50% 以上
老黄报价肯定也会大涨 50% 以上,以维持获利高成长
台厂供应链有望鸡犬升天,全面跟着老黄起飞
高盛、大摩、小摩、花旗、里昂皆看多
回调就是抄底最佳时机,5楼决定贷款ALL IN
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1F:推 shuiwuhen : 从去年GTC到现在…?? 02/28 21:17
2F:推 junior020486: 我说那个GB200出货了吗 02/28 21:18
3F:推 dsfs : 没看到广达纬创,都要下去了吗? 02/28 21:19
4F:→ dsfs : 喔,在讲机柜喔 02/28 21:20
5F:嘘 Domtoretto : 前瞻指引 先杀爆傻套多热身 02/28 21:24
6F:推 kkchen : 期望台积电也能在这波热潮中涨个50%,台股上看三万 02/28 21:26
7F:→ kkchen : 。 02/28 21:26
8F:推 Brioni : 以上外资杀鬼指名单? 02/28 21:27
9F:推 bbignose : 这些都快被吹死了 02/28 21:29
10F:嘘 uuya153 : 再崩50% 02/28 21:30
11F:推 s1612316 : 可怜 客户成本都收不回要泡沫了还在机柜 02/28 21:31
12F:推 PureAnSimple: 周一喷喷喷 02/28 21:31
13F:推 b2060027830 : GB200量还没出来就要砍单换300了,公公崩 02/28 21:32
14F:嘘 jmcgow11 : 辉达都已经变糙辉达,还在吹 02/28 21:32
15F:推 ajkofqq : nobody really cares....... 02/28 21:32
16F:→ D600dust : 300在装机了吧 02/28 21:34
17F:嘘 killua1001 : 川湖都创高了 还想怎样 02/28 21:34
18F:推 ycjcsie : GB200是不是要蛋雕了 02/28 21:39
19F:推 EIZOL768 : 崩崩 02/28 21:44
20F:推 ImHoluCan : 川普一句话,寸草不生 02/28 21:44
21F:嘘 Catdatfat : Ai 个头 02/28 21:45
22F:推 loveup : 点名到的都绷烂 02/28 21:50
23F:推 ccdrv : GB200到现在也看不到什麽量 02/28 21:51
24F:→ Cedric0321 : 配色挺护眼的 02/28 21:51
25F:推 allenJr : 川湖很像之前的大立光,基本上九成是法人在对打,崩 02/28 21:51
26F:→ allenJr : 价法人比手速砍时没有什麽甜甜价能参考,差GG太远了 02/28 21:51
27F:→ allenJr : ,当然现在还想进场赚的随意 02/28 21:51
28F:→ hydra7 : 哭啊 QQ 02/28 21:55
29F:推 freshman : 星期一全部升天 02/28 21:59
30F:推 yellowocean : 嘉泽已经……跌烂啦 02/28 22:00
31F:推 aaa80563 : 丸子 02/28 22:02
32F:推 wade520 : 别再提了 02/28 22:03
33F:推 KSVS2010 : 一堆利多 还是暂时不碰 或许比较好 02/28 22:05
34F:推 asxu31 : 新闻报利多,代表什麽?楼下说 02/28 22:08
35F:推 Lamigirls48 : NV 回99不要不信邪 02/28 22:11
36F:推 zero7810 : 问题做不出来 有单也没用R 02/28 22:12
37F:推 Obama19 : 鸿海出局了喔 02/28 22:15
38F:→ Lowpapa : 没用了。 Deepseek已经搓破泡泡了 02/28 22:15
39F:→ reall860523 : 受惠个屌 一起下去 02/28 22:17
40F:→ weiike : 盘前怎还在跌辣 02/28 22:26
41F:推 jyhfang : 高盛 大小摩 花旗 02/28 22:26
42F:推 Cartier : AI is over 02/28 22:28
43F:推 asas123sdsa : Gb100哭晕在厕所了 02/28 22:37
44F:嘘 aika5512308 : 哭啊,显卡都买不到只会炒股 02/28 22:44
45F:推 Transposon : 一篇一根 咕噜咕噜 02/28 22:46
46F:→ WenliYang : 好了啦 过气题材 别硬拗了 02/28 22:46
47F:推 jumilin927 : 不良品了 02/28 22:56
48F:推 centiyan : 不要不信 再度供不应求 因为供不出来 02/28 23:29
49F:推 tony1768 : 全部卡在GG,不然先炒GB300…… 02/28 23:59
50F:推 JACKALJO : 卡在GG先进封装产能 03/01 01:35
51F:嘘 adairchang : 这篇点到名的保重 03/01 14:06
52F:推 prestigejoM : 要来逛夜市了吗 03/02 14:56