作者A1pha ([αλφα])
看板Stock
标题[心得] 投资纪录与绩效计算表（美股）
时间Sat Dec 21 19:36:13 2024
大家好，
一个礼拜过去了，
收到很多反馈，所以修改了一些东西。
首先要特别感谢SsinAndy捐助了三个纸箱，
让我能在公园里度过寒冷的冬天。QQ
感谢你。
https://i.meee.com.tw/NSsZQPY.webp
这次更新的东西，
有做影片说明，可以参考下面这个影片：
https://youtu.be/emOcKlFtVBM
美股版本试做
＝＝＝＝＝＝
我先试做了一个美股的版本，
让投资美股的板友也有版本可以用。
目前版本是美股台股分开两个档案，
之後应该会以复委托的形式在台股版本增加投资美股的功能。
档案如下：
https://1drv.ms/x/s!Aisxce_wEASCgb9Y9E19aNrsTzQeaA
台股版本更新
＝＝＝＝＝＝
1. ETF交易税。
感谢板友NicePeiYi的告知与讨论，
之前ETF交易税没有特别设定成0.1％
现在把他修正，ETF、ETN、TDR等修正为0.1%
2. 零股最低手续费1元
之前收到满多留言关於零股手续费最低一元的部分。
最一开始做这表的时候，还没有这种优惠…所以没做。
现在把他加进去了。同时也可以在Config那边设定。
3. 区间绩效大盘比较需手动输入，改为自动计算跟0050比较
之前区间绩效那边，原本有个手动输入大盘指数的部分，
现在也改成自动计算，只是比较对象改成0050，
反正没有跟大盘差很多，自动计算比手动输入实用多了。
台股版本连结：
https://1drv.ms/x/s!Aisxce_wEASCgb8Fq8uSUDRLOr_F6g
一些问题与未来改版方向
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
1. EXCEL线上版问题
收到很多回馈，关於EXCEL线上版使用上的问题，
其中最多的是：
此活页簿包含外部资料连线或不受支援的 BI 功能。
我後来发现，
EXCEL线上版不支援外部资料更新的功能，也就是说，
「今日交易资料」的表格不会自动更新。
也就是说，「未实现损益」用线上版时，不会自动用最新的交易资料计算现价。
这是有一些替代方案，
其中一个是自己手动更新那个「今日交易资料表」。
其实也很简单，到下面网址把表格复制贴上到今日交易资料表就可以了。
https://stock.wespai.com/lists
另外一个解法是改用EXCEL内部自己的STOCKHISTORY函式查历史股价。
但这就是EXCEL线上版的第二个问题……
STOCKHISTORY函式在线上版有很多BUG……
这次在制作美版的时候为了美版可以线上使用，
我得修改内部很多地方的程式……非常劳心劳力……
同样的方程式，明明桌机版365用起来完全没问题，
线上版用起来就是会出错。
这部分届时会影响我改版的方向，稍後说明。
2. 之後改版方向
由於线上版支援性不足的问题，
未来在制作跟美股相关的版本时，
不论是要做纯美版、还是要做复委托版，
可能都会遇到桌机做出来没问题，结果线上版使用有问题的情况。
变成是要维护两个版本，而且自己也没有在做美股……
对於制作这表格原本只是要自己用的我来说，
负担有点大。
虽然复委托版本应该还是会做出来，
但是支援线上版的版本，可能就只能佛系更新了。
总之，这表格我还是会继续更新。
如果有想要的功能，或是有什麽建议的话，
可以跟我说，Youtube留言我也会看。
想要收到改版通知的话，
可以追踪Youtube频道，我会把改版讯息放在那边。
PTT的话，比较重要的改版才会发文，
不然改个小东西也PO文，感觉像是在洗文章。
所以像是这次台股版本的更新，就附在美股试做版本的文里面。
一些小功能的改动的话，第一时间就PO在Youtube那边就好了。
3. 更新版本的方法
做影片的时候忘记录更新版本的方法了＝＝
日後再补做。
基本上也很简单。
只要把LOG表的内容（手动输入的部分）复制贴上到新表就好了。
反正都是自动计算，原始资料一样，算出来就会一样。
4. 总之再次感谢SsinAndy捐助我纸箱。
感觉身心灵在公园里都暖和起来了～
※ 引述《A1pha ([αλφα])》之铭言：
: 大家好。快年底了，板上大家也开始要整理自己的年报了吧？
: 这边分享一个我自己制作的EXCEL表，
: 只要填写进出日期、操作项目、标的名称、股数、价位，
: 即可自动计算已实现损益、未实现损益、以及投资绩效、年化绩效等。
: https://i.meee.com.tw/aRCg6Rr.png
: https://i.meee.com.tw/3wwVUQg.png
: https://i.meee.com.tw/oCWKr8j.png
: https://i.meee.com.tw/MOcj31l.png
: https://i.meee.com.tw/qStWQ7y.png
: 这表我原本设计是用来计算自己的生涯绩效的，
: 就是一边进出、一边纪录这样。
: 但是因为最近股市因为很难做，
: 所以多了一些时间，就添加了计算区间绩效的功能。
: 而这个功能拿来算季报、年报、半年报之类的很适合，
: 就想说分享给大家用用看。
: EXCEL表的连结如下：
: https://1drv.ms/x/s!Aisxce_wEASCgb8Fq8uSUDRLOr_F6g
: 点进上面连结之後，左上的档案-->建立复本
: 然後看你要下载本机使用，还是线上使用。
: https://i.meee.com.tw/LSCqfNM.jpg
: （由於用EXCEL 365编写的，
: 下载用的话可能有版本问题，再自行斟酌）
: EXCEL档第一页有一个简易使用说明，
: 简单设定一下就可以使用了。
: https://i.meee.com.tw/aDad3s9.jpg
: 另外做了两部影片来讲这EXCEL表的使用方法。
: 详细使用说明：
: https://youtu.be/rqLu7l__wWo
: 生涯成本计算方法：
: https://youtu.be/uwt83rVg2bM
: 希望这表对大家有用。
: 如果有什麽建议或是BUG欢迎跟我说。
: 谢谢！
: 更新：
: 感谢SsinAndy赞助了我三个纸箱，成为第一个赞助我纸箱的人QQ
: 太感谢了！
: https://i.meee.com.tw/ODN5TMw.png
: 更新：
: 感谢板友nicepeiyi提醒，ETF证交税的部分被误以0.3%计。
: 已经修正1.0.1版，把ETF证交税改正为0.1%计。
: 谢谢！
--
话说2007年BraDLey被DFA到教士後，放话炮轰豆爷。
传说於97年上任的豆爷是这回答的...
豆：
Guys like Milton BraDLey...What? So what?
Who are you? Who are you Milton BraDLey
to try to test Billy Beane a proven GM for 10 years?
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 118.166.26.22 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1734780978.A.5D7.html
※ 编辑: A1pha (118.166.26.22 台湾), 12/21/2024 19:37:04
※ 编辑: A1pha (118.166.26.22 台湾), 12/21/2024 19:38:13
1F：→ sonatafm2 : 好人一生平安 去到哪都不缺卫生纸 12/21 19:38
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3F：推 lovetwbbs : 未看先推 12/21 19:39
4F：推 tonfans : 感谢楼主 12/21 19:40
5F：推 EHacker : 推 12/21 19:41
6F：推 ohmypig : 感恩 12/21 19:41
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16F：推 eric610253 : 推分享，最近也都在找绩效计算的东西 12/21 19:55
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28F：推 DiviNeapple : 先推再看 12/21 20:31
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34F：推 Haerin520 : 推 祝绩效大爆射 12/21 20:54
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36F：推 ctttttt : 推好心 之前有找过 这方面对投资者来说真的是蛮难 12/21 21:01
37F：→ ctttttt : 得的，抛砖引玉 电脑版的券商软体很多可以扒出所有 12/21 21:01
38F：→ ctttttt : 交易记录csv 美股有些很轻松，点一点就叫出来了 12/21 21:01
39F：推 Centurio : 推推好人一生平安 12/21 21:05
40F：推 qwerasdft : 我都直接用美版yahoo纪录美股损益 好用 12/21 21:15
41F：推 KJie : 推推 12/21 21:24
42F：推 amy5417z : 爱您 12/21 22:07
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45F：推 comi0530 : 股版好人好事！ 12/21 22:54
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51F：推 pttman555 : 推 12/22 00:50
52F：推 qtommy : 推～ 12/22 02:14
53F：推 B10314058 : 好人 推 12/22 08:22
54F：推 Amychen : 推 12/22 08:36
55F：推 xz0208 : 推 12/22 08:47
56F：推 Mikia : 大赞 12/22 09:12
57F：推 iphone7788 : 推 12/22 09:31
58F：推 lucybelle : 好人有好报 12/22 09:35
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60F：推 tmot : 感谢 12/22 12:34
61F：推 popo2059 : 谢谢分享 12/22 13:32
62F：推 MumiPyonPyon: b 12/22 14:56
63F：推 smdf : 推 12/22 23:53
64F：推 yas4403 : 好人一生平安 12/23 00:55
65F：推 wrbiaypcst : 感谢分享 01/02 08:41