Stock 板


LINE

原文标题: Blackwell 需求将爆发!大摩力推五大台厂 台积电领军 AI 供应链 原文连结: https://money.udn.com/money/story/5607/8271340 发布时间: 2024/10/04 22:00:53 记者署名: 崔馨方 原文内容: 摩根史丹利(大摩,又译摩根士丹利)在最新出具的「AI半导体产业」报告中指出, Blackwell明年首季将大规模出货,呼应辉达(NVIDIA)执行长黄仁勳日前抛出Blackwell 需求畅旺的说法。台厂中特别看好台积电(2330)、京元电(2449)、日月光投控(3711 )、万润(6187)、信骅(5274)等五大供应链,均给予「优於大盘」评级。 企业需求日益增长 晶片维持大量出货 大摩半导体产业分析师詹家鸿表示,根据最新供应链调查,Blackwell B200晶片的产量预 计将在2025年第1季度大幅提升,并於第2季度被更先进的B300取代。 詹家鸿说,B200於今年第4季的产量虽然不及预期,但仍维持大量出货;另指出,根据对 GPU测试供应链的访查,测试厂10、11月的产能利用率应低於50%,12月则超过60%。 据此,他估计,Blackwell晶片第4季产量约25-30万颗,虽较之前的45万颗下降,但并非 技术或生产品出问题,只是增速较慢;而2025年首季则提高到75-80万颗,较今年第4季增 长约2倍。 此外,B300的核心晶片为B112、B200则是B102。Nvidia将於2025年上半年推出全新GPU核 心B112,取代目前的B102核心GPU。 值得注意的是,B300晶片的功耗及HBM密度都将增加,提升更强大的高效能计算。该晶片 将使用二个B112核心与8颗HBM记忆体,且透过台积电的先进封装技术进行生产,进一步提 升效能。 Blackwell Ultra则将於2025年上半年开始投入生产,虽然仍使用台积电4奈米制程,但性 能更佳。此外,辉达也将推出GB200 NVL72的後继机款GB300 NVL72伺服器机架,另推采空 冷方案的GB300A NVL36伺服器机架,满足企业在资料分析、AI训练等日益增长的需求。 产品推陈出新 看好 AI 供应链 另外,在美国客户调整采购组合方面,詹家鸿补充,随着B200A和GB200 NVL36规格仍存在 不确定性,美国的云端服务提供商(CSP)正考虑调整采购策略。 举例而言,部分客户,如美国大型搜寻引擎公司等,已转向GB200 NVL72,而另一些客户 则在等待即将推出的空冷伺服器机架,因此继续使用现有的H200系统,预估2025年将出货 约3.5万台的GB200 NVL72。 整体而言,大摩持续看好AI供应链,基於既有产品需求畅旺、新产品也不断推陈出新( B300系列将於2025年第2季度正式推出),将嘉惠半导体供应链中的台厂,包括台积电、 京元电、日月光投控、万润、信骅等。 心得/评论: Blackwell需求爆发超乎预期, 大摩点名的概念股, 当然少不了台积电, 以台积电为首的ETF像是正二、0050、00905, 持续看好第四季会发酵上涨。 -- 如果还有来世,我想当一个兽人 --



※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 1.169.250.175 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1728201311.A.61B.html
1F:推 sdbb : 大摩的嘴...... 10/06 15:56
2F:推 Fezico : 大摩点名出货,全部下去。药丸 10/06 15:56
3F:推 junior020486: 好了啦 10/06 15:57
4F:推 lin8807819 : 反着看 10/06 15:57
5F:推 sss870192 : 888888888888888 10/06 15:58
6F:推 ccdrv : 大摩好的以上这些出货 10/06 16:00
7F:推 pubmetal : 记住!大摩就是个反指标 10/06 16:01
8F:推 megaje : 没有公公? 10/06 16:01
9F:推 aimgel : 好 反着做 你出货 我放空 大家开香槟 10/06 16:06
10F:推 sdbb : 感谢推文,提到鸿海,那应该是继续持有鸿海? 10/06 16:09
11F:→ chinaeatshit: 是不是想提款去鹿港玩? 10/06 16:10
12F:推 korgh413 : 88888出货文 10/06 16:13
13F:推 szshiauguei : 完蛋了 持股都被点中 10/06 16:13
14F:推 Fezico : 公公没被点名,230不远惹 10/06 16:15
15F:推 Kobe5210 : 大摩精选5档受惠股! 10/06 16:16
16F:推 jjsobig : 稳赞 感谢大摩 10/06 16:17
17F:推 deepelves : 大摩不要! 10/06 16:22
18F:推 CokeCake : 出货搂 10/06 16:22
19F:→ BruceChen227: 急了 10/06 16:24
20F:嘘 wbenjin : 詹家鸿这咖超级反指标 10/06 16:26
21F:→ wbenjin : 大摩的嘴 骗人的鬼 10/06 16:27
22F:推 mosster0113 : 感觉很像出货文...... 10/06 16:29
23F:推 ccmacker : 丸子!蒸的丸子 10/06 16:31
24F:嘘 GN02209611 : 你倒是回来买啊 10/06 16:32
25F:推 Virness : 大摩才说陆股要出事 真的是酸葡萄 10/06 16:34
26F:嘘 Jerry469 : 好了啦 大摩 10/06 16:35
27F:推 abc730042 : 好好笑 没有提到鸿海 可以all in 了 10/06 16:40
28F:嘘 FuySenk : 大摩急着出货 10/06 16:43
29F:嘘 D600dust : 完了 出货 10/06 16:45
30F:推 kurogame : 99公... ? 咦,没点名,那没事了 10/06 16:47
31F:推 b1izzard2000: 完了 10/06 16:49
32F:推 strlen : 丸子 是大摩! 10/06 16:50
33F:嘘 yuen1029 : 按赞 看好 力推 10/06 17:01
34F:推 losage : 刀客什麽时候再来吃夜市? 10/06 17:02
35F:嘘 hyk99885ggb : 5274不就是你修到绿灯的 10/06 17:06
36F:嘘 freshman : 垃圾嘴 10/06 17:07
37F:推 alphish : 没有鸿海? 太奇怪惹~~~~ 10/06 17:17
38F:推 QooSnow : 「又延期了!」「到底行不行啊?」「嘻嘻。」 10/06 17:18
39F:推 CMPunk : 完了 10/06 17:20
40F:→ rossihsu : 先看美超微这次会不会拖老黄下水 10/06 17:25
41F:推 s56565566123: 公公要喷了 10/06 17:38
42F:推 cowaksor : GB200鸿海500 10/06 17:43
43F:→ simo520 : 大摩的话 10/06 17:44
44F:推 lolpklol0975: 按赞 留言 分享 10/06 17:49
45F:推 jrfyh : 完蛋 10/06 17:52
46F:推 aaa80563 : 丸子 10/06 17:57
47F:推 maxman77 : 又要Bi惹… 10/06 18:11
48F:推 lovingbase : no …不要点名台积!!!!!!!!!! 10/06 18:16
49F:嘘 ron19 : 3711卖不完,还敢说 10/06 18:16
50F:推 lemondrink : 总是这麽有喜感 10/06 18:21
51F:推 kausan : ai又要泡沬了 揪命rr 10/06 18:22
52F:→ roder : 丸子 10/06 18:29
53F:推 x58420 : 空 10/06 18:32
54F:推 pttbeigowow : 点名了 嘻嘻 10/06 18:34
55F:推 orangesky43 : 还好没公公 10/06 18:51
56F:推 thetide0512 : 京元电真的委屈 10/06 18:52
57F:推 billionaire : 出货 10/06 18:54
58F:推 tmacor1 : 万润要出关罗 10/06 19:21
59F:推 tmdl : 真好心 10/06 19:25
60F:推 mdkn35 : 大家都知道 就不会大涨 跟黑天鹅一样 10/06 19:27
61F:嘘 s1612316 : 又爆发了?量产爆发一次 出货又爆发一次 现在当人白 10/06 19:29
62F:→ s1612316 : 痴? 10/06 19:29
63F:推 Lenney33 : 信骅都s在地上多久了 10/06 19:36
64F:→ jmcgow11 : 好的 明天倒货 10/06 19:37
65F:推 giantwinter : 好了啦 10/06 19:40
66F:推 s06i06 : 力推(卖出) 10/06 19:45
67F:→ q09701023 : 按赞 10/06 19:53
68F:推 GinginDenSha: 丸子 10/06 19:54
69F:推 acpr : 大摩...看来礼拜一出掉好了 10/06 19:55
70F:→ pili0830 : 快逃啊 10/06 19:55
71F:推 aegis43210 : 大摩准备出货 10/06 20:02
72F:推 sustto : 丸 10/06 20:34
73F:嘘 CreditSuisse: 詹家鸿 喇叭詹 10/06 20:42
74F:推 yiyi0916789 : 大爆发结果NV还过不了前高 10/06 20:45
75F:推 hongman0919 : 赞,没提到鸿海,要来加码鸿海了 10/06 21:01
76F:→ gprs910 : ...掰 10/06 21:27
77F:嘘 piercingX : 干 不要带屎京元电 10/06 21:36
78F:推 coolcat2p : 左手点赞右手点卖 10/06 21:40
79F:→ fitenessboyz: 还好没点到散热 颗颗 10/06 21:45
80F:推 lovegi : 明天手刀卖,懂得都懂。 10/06 22:24
81F:→ laechan : 这新闻会变成明天龙哥拿出来讲的范例 10/06 22:42
82F:嘘 sean667cd : yoyo 鬼点名 10/06 23:05
83F:推 tvc1004 : 京元电出货出成这样了... 10/06 23:25
84F:嘘 MyloveZoey : https://i.imgur.com/smtEWQo.jpeg 10/06 23:40
85F:→ MyloveZoey : 被按赞的 10/06 23:40
86F:嘘 bolovema : 垃圾大魔 按赞卖出 10/07 00:23
87F:→ cyshowen : 我觉得货出那麽慢,客户都还没上机回本就拼命迭代 10/07 00:39
88F:→ cyshowen : 晶片逼客户持续买进新款这招超吸血有狠。客户先发 10/07 00:39
89F:→ cyshowen : 优势的时间完全被挤压。 10/07 00:39
90F:→ waterydan : 没提到我大公公,好险 10/07 01:07
91F:→ waterydan : 看来大摩其实是看好公公的 10/07 01:07
92F:嘘 CarbonK : 去你的大摩又想出货是吧 10/07 01:41







like.gif 您可能会有兴趣的文章
icon.png[问题/行为] 猫晚上进房间会不会有憋尿问题
icon.pngRe: [闲聊] 选了错误的女孩成为魔法少女 XDDDDDDDDDD
icon.png[正妹] 瑞典 一张
icon.png[心得] EMS高领长版毛衣.墨小楼MC1002
icon.png[分享] 丹龙隔热纸GE55+33+22
icon.png[问题] 清洗洗衣机
icon.png[寻物] 窗台下的空间
icon.png[闲聊] 双极の女神1 木魔爵
icon.png[售车] 新竹 1997 march 1297cc 白色 四门
icon.png[讨论] 能从照片感受到摄影者心情吗
icon.png[狂贺] 贺贺贺贺 贺!岛村卯月!总选举NO.1
icon.png[难过] 羡慕白皮肤的女生
icon.png阅读文章
icon.png[黑特]
icon.png[问题] SBK S1安装於安全帽位置
icon.png[分享] 旧woo100绝版开箱!!
icon.pngRe: [无言] 关於小包卫生纸
icon.png[开箱] E5-2683V3 RX480Strix 快睿C1 简单测试
icon.png[心得] 苍の海贼龙 地狱 执行者16PT
icon.png[售车] 1999年Virage iO 1.8EXi
icon.png[心得] 挑战33 LV10 狮子座pt solo
icon.png[闲聊] 手把手教你不被桶之新手主购教学
icon.png[分享] Civic Type R 量产版官方照无预警流出
icon.png[售车] Golf 4 2.0 银色 自排
icon.png[出售] Graco提篮汽座(有底座)2000元诚可议
icon.png[问题] 请问补牙材质掉了还能再补吗?(台中半年内
icon.png[问题] 44th 单曲 生写竟然都给重复的啊啊!
icon.png[心得] 华南红卡/icash 核卡
icon.png[问题] 拔牙矫正这样正常吗
icon.png[赠送] 老莫高业 初业 102年版
icon.png[情报] 三大行动支付 本季掀战火
icon.png[宝宝] 博客来Amos水蜡笔5/1特价五折
icon.pngRe: [心得] 新鲜人一些面试分享
icon.png[心得] 苍の海贼龙 地狱 麒麟25PT
icon.pngRe: [闲聊] (君の名は。雷慎入) 君名二创漫画翻译
icon.pngRe: [闲聊] OGN中场影片:失踪人口局 (英文字幕)
icon.png[问题] 台湾大哥大4G讯号差
icon.png[出售] [全国]全新千寻侘草LED灯, 水草

请输入看板名称,例如:Tech_Job站内搜寻

TOP