标题：3042晶技 私募普通股定价及公告应募人资讯 来源：公开资讯观测站 (公司名、网站名) 网址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05sr01_1 (请善用缩网址工具) 内文： 1.董事会决议日期:113/06/20 2.私募有价证券种类:普通股 3.私募对象及其与公司间关系: (1)本次募集普通股之对象以符合证券交易法第43条之6等相关法令规定及主管机关相关 函释所定之特定人为限。 (2)本次私募案策略性投资人应可协助本公司未来产品规划发展、扩大产品市场之应用， 进而稳定及强化本公司产品市场的营运竞争力。 (3)已洽定之应募人 公司名称/姓名 与本公司之关系 ---------------------- ----------------------- A.华新科技股份有限公司 无 B.佳邦科技股份有限公司 无 (4)应募人属法人者，应揭露资讯: A.华新科技股份有限公司 应募人之前十大股东名称 持股比例 与本公司之关系 -------------------------- --------- --------------- a.华新丽华股份有限公司 18.30% 无 b.瀚宇博德股份有限公司 7.88% 无 c.精成科技股份有限公司 3.53% 无 d.华东科技股份有限公司 2.75% 无 e.焦佑衡 2.65% 无 f.花旗(台湾)商业银行受托保管马来西亚 银行金英证券私人有限公司投资专户 2.33% 无 g.智嘉投资股份有限公司 1.37% 无 h.金鑫投资股份有限公司 1.28% 无 i.采邑股份有限公司 1.11% 无 j.华邦电子股份有限公司 1.09% 无 B.佳邦科技股份有限公司 应募人之前十大股东名称 持股比例 与本公司之关系 -------------------------- --------- --------------- a.华新科技股份有限公司 34.76% 无 b.泰丰硕股份有限公司 5.24% 无 c.嘉源投资有限公司 1.79% 无 d.郑敦仁 0.88% 无 e.赖冠州 0.80% 无 f.美商摩根大通银行台北分行受托保管 中央短资有限公司投资专户 0.74% 无 g.王襛富 0.60% 无 h.花旗(台湾)商业银行受托保管瑞银 欧洲SE投资专户 0.57% 无 i.陈弘晟 0.55% 无 j.富凯投资管理顾问股份有限公司 0.55% 无 4.私募股数或张数: (1)华新科技股份有限公司:20,800,000股 (2)佳邦科技股份有限公司: 4,200,000股 合计:25,000,000股 5.得私募额度:不超过25,000,000股 6.私募价格订定之依据及合理性: (1)本次私募现金增资发行普通股价格之订定，依据本公司113年5月28日股东常会 决议私募参考价格之计算标准，不低於本公司定价日前下列二基准价格较高者 之八成： A.定价日前一、三或五个营业日择一计算之本公司普通股收盘价简单算数平均数 扣除无偿配股除权及配息，并加回减资反除权後之股价。 B.定价日前三十个营业日本公司普通股收盘价简单算数平均数扣除无偿配股除权 及配息，并加回减资反除权後之股价。 (2)私募普通股价格订定 A.实际定价日及实际发行价格於不低於股东会决议成数之范围内授权董事会视日後 洽特定人情形及市场状况决定之。前述私募价格订定之依据符合「公开发行公司 办理私募有价证券应注意事项」之规定。 B.价格之订定日为113年6月20日，爰依上述定价原则，择前三个营业日普通股 收盘价简单算数平均数扣除无偿配股除权及配息，并加回减资反除权後之股价 113.17元 为基准；另以定价日前三十个营业日普通股收盘价简单算数平均数扣除 无偿配股除权及配息，并加回减资反除权後之股价109.73元为基准，取二基准 价格高者订定参考价格为113.17元。本次私募价格拟订定为93.50元，为参考价格 之82.62%，未低於113年5月28日股东常会决议之范围，故本次私募价格之订定 应属合理。 7.本次私募资金用途: 本次募集之资金将用以因应公司长期营运发展所需及充实营运资金，预计将达成降低 公司经营风险，强化财务结构，提升未来营运绩效之效益，对股东权益有正面助益。 8.不采用公开募集之理由: 为因应公司长期发展引进策略合作夥伴并稳定及强化公司产品市场营运竞争力，且考量 私募对象、私募方式相对具迅速简便之时效性，如透过募集发行有价证券方式筹资， 恐不易顺利於短期内取得所需资金，拟以私募方式办理现金增资发行普通股向特定人 募集，透过授权董事会视市场状况且配合公司实际需求办理私募，将可提高公司筹资之 机动性及效率，而私募有价证券三年内限制转让之规定，将更确保本公司与策略合作 夥伴之长期合作关系。 9.独立董事反对或保留意见:无。 10.实际定价日:113/06/20 11.参考价格:113.17 12.实际私募价格、转换或认购价格:93.50 13.本次私募新股之权利义务: 本次私募普通股之权利与义务与本公司已发行之普通股相同；惟依证券交易法之规定， 除符合特定情形外，本公司私募普通股於交付日起三年内，除依该法第43条之8规定之 转让对象外，余不得卖出。本次私募普通股，自交付日起满三年後，授权董事会视当时 状况决定是否依相关规定向台湾证券交易所取得核发上市标准之同意函後，向金融监督 管理委员会补办公开发行程序，并申请上市交易。 14.附有转换、交换或认股者，其换股基准日:不适用。 15.附有转换、交换或认股者，对股权可能稀释情形:不适用。 16.附有转换或认股者，於私募公司债交付且假设全数转换或认购普通股後对 上市普通股股权比率之可能影响（上市普通股数A、A/已发行普通股):不适用。 17.前项预计上市普通股未达6000万股且未达25%者，请说明股权流通性偏低之因应措施: 不适用。 18.其他应叙明事项: (1)本次私募普通股缴款期间:113年6月20日至113年7月2日止。 (2)本次私募普通股增资基准日:113年7月2日。 --

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