台泥宣布拟对法国上市子公司 NHOA 提出收购要约并下市 https://udn.com/news/story/7241/8027420 2024-06-13 07:31 联合新闻网 记者谢柏宏 台泥（1101）13日清晨在证交所召开记者会，宣布董事会12日傍晚决议通过，其间接子公 司台泥欧洲控股B.V.（Taiwan Cement Europe Holdings B.V.）针对NHOA S.A.股份提出 收购要约，每股现金价格为1.1欧元。如果法律条件满足，将透过台泥欧洲控股B.V.执行 全面买断收购程序（Squeeze-out），这将使得NHOA股份从Euronext Paris巴黎泛欧交易 所下市。 台泥认为，NHOA现阶段作为上市公司，在做决策时必须考虑资本市场的期望、上市监管成 本及股价波动的敏感性，使得公司长期发展策略容易受到箝制。 未来NHOA私有化後，除简化组织架构、减少上市及监管所需的行政成本和费用外，台泥可 更直接为NHOA提供财务上的支持，极大化技术及市场资源整合，创造更大的综效，并提升 运营的弹性，以支持NHOA与台泥企业团的深度策略合作：包括强化NHOA与台泥另一子公司 葡萄牙Cimpor及台泥储能在欧洲市场的合作。 推动私有化同时，台泥也将与NHOA人力资源团队紧密合作，为NHOA拟定新的人才激励计画 。台泥相信人才是企业永续发展与保持竞争力的原动力，私有化将使台泥能够针对NHOA团 队提供更专注的人才激励方案，将来同仁们的薪酬与各自业务单位的努力紧密相扣，不再 受NHOA股价短期表现的影响。 台泥表示，目前透过间接子公司台泥欧洲控股B.V.间接持有244,557,486股的NHOA股份， 约占NHOA股本和投票权的88.87％。收购要约价格为每股1.1欧元，相较於法国时间2024年 6月12日的收盘价溢价为88％，相较於此前60、120和180个交易日的成交量加权平均价格 分别溢价88％、71％和66％。 去年9月NHOA现金增资认购价每股1欧元，共募集约2亿5,000万欧元。台泥欧洲控股B.V.认 购了绝大多数的现金增资新股，因而持股从65.15%增加至87.78%。此收购会提供NHOA其他 股东持股立即变现的机会，本次收购由台泥企业团提供自有资金以支付价金。 收购案预计在未来几周内送件，并依法国证管法令取得法国金融市场管理局（Autorité des marchés financiers; AMF）的核准。 本案台泥委由法国投资银行—法国东方汇理银行(Credit Agricole Corporate & Investment Bank; CACIB)担任财务顾问、代表银行及保证银行 (presenting & guaranteeing bank)。苏利文·克伦威尔律师事务所(Sullivan & Cromwell LLP)则作为 本案法律顾问。 台泥董事长张安平今年5月股东会时，曾经被问及NHOA公司股价不佳，当时他表示，跟 NHOA同类型的法国上市公司股价波动都很大，NHOA并非特例。他希望大家理解投入能源产 业就像在打造基础公共建设，很难是当年投资当年回本。台泥总经理程耀辉股东会上也提 及，台泥自2021年收购NHOA後，旗下负责开拓欧洲充电市场的Atlante公司陆续获得「欧 洲设施连接基金」（CEFFund）7,290万欧元资助，都是对经营团队的认可。 根据彭博新能源财经(BloombergNEF)发布的2024年第2季全球储能厂商分级报告，NHOA Energy被评为国际一级(Tier 1)储能供应商，与Samsung SDI、特斯拉、Trina Storage、 LG Energy Solution等并列。 台泥将私有化国际一级储能供应商 排除外界对其干扰 欧洲对储能需求这麽大 下半年营收要喷爆了吧 --

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