部落格完整文章: https://blog.zmcx16.moe/2024/05/norn-stockscreener.html 最近看书时想到, 当我们看到某个产业想要投资时, 往往会比较该产业的哪一间公司最值 得投资, 其中会看本益比, 股价净值比, 自由现金流, 股息殖利率, 空头比率等等..., 可是比较的时候自己的量尺很多时候不是用一个惯例的数字(e.g. 本益比小於7.5~15, 股 价净值比小於2等等)就是靠直觉, 但是每个产业的这些指标适用标准却不尽相同。 举例来说, 目前软体开发产业的平均本益比为73.52, 而大型银行产业的平均本益比为 10.1, 奢侈品产业的平均本益比为11.3, 如果单纯用本益比小於7.5~15作为选股准则的 话, 那软体开发公司就几乎进不到自己的选股清单, 也可能就错失了投资优秀公司的好机 会。 想到这边就想说, 既然这样就来做个同业比较页面吧! 将各种个股指标除以产业指标, 看 大於1或小於1就能比较是优於产业平均或是劣於产业平均, 在简单做个投票加总, 就可以 将个股在该产业上的优劣排序出来, 想投资该产业的话就可以从排序高的公司开始研究, 先做一次排序过滤也可以节省花费在各个公司的研究分析时间。 简单做完的成果如下: https://i.imgur.com/Fi1vGOx.png 上面的表格是不分产业整个美股个股的资料, 个股的最後一行有一个Detail栏位, 点击後 可以直接过滤出该产业的所有个股, 以下是半导体产业的比较表格: https://i.imgur.com/QbpLYgd.png Norn-StockScreener投资网站: https://norn-stockscreener.zmcx16.moe/stock-peer-comparison/ Github: https://github.com/zmcx16/Norn-StockScreener 其中提供了以下个股/产业指标比较: * P/E Peer * Fwd P/E Peer * PEG Peer * P/S Peer * P/B Peer * P/C Peer * P/FCF Peer * Dividend % Peer * Float Short Peer * Recom Peer 还有一个栏位Better Than Average, 会统计有多少个指标优於产业平均, 其中绿色代表 优於, 红色则代表劣於, 以基本面投资来说, 会倾向选择P/E, P/B低的公司, 可是股息殖 利率则是会倾向越高越好, 所以上面的栏位判断优於/劣於的公式只有股息殖利率大於1是 绿色(优於), 其他都是小於1是绿色(优於)。 另外需要特别一提的是, P/E, P/B这类基本面指标并不是说一定越低越好, 还是得看该公 司是处於什麽时期以及投资人是基於什麽目的想投资这间公司, 所以这些个股指标/产业 指标也都有做开关, 可以将自己不想比较的指标关掉不要一起比较分析。 个案分析的部分因为篇幅有点长就不提了, 有兴趣的话可以再去看上面的部落格文章。 最後还是要提醒一下, 会做这页最主要还是想要一个简单快速比较同业的表格资料, 方便 在分析公司前做最初步的过滤以及删减, 节省分析太多公司花费的时间。 这表格本身还 是很粗略的, 像是半导体产业也不是网页表格里的55间半导体公司都是做相同的业务, 并 不是都能一体适用比较的。 像是TSM台积电是半导体制程, ASX日月光是做半导体封测, HIMX奇景光电则是做IC设计等 等...。 如果真的想投资半导体产业, 是要直接在上面这55间半导体产业公司一起比较, 还是先决定好想投资的是制程还是封装还是设计, 再更细分对应的公司後再一起比较, 而 不是总是大杂烩的放一起比较就好。 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 123.192.200.34 (台湾) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1715791603.A.5FE.html data source可以参考github readme的Financial Data Source内容: https://github.com/zmcx16/Norn-StockScreener 大多数都是自己写爬虫程式去网站抓的, 有支援API的网站大多有限制次数不太方便所以 用得不多, 要简单又能抓大多数基本资料的话可以用yahoo财经的第三方开源套件: https://github.com/ranaroussi/yfinance ※ 编辑: zmcx16 (123.192.200.34 台湾), 05/16/2024 04:25:47