作者IzumiKonata ( )
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标题[新闻] AI题材抢眼 光通讯族群放闪
时间Fri Sep 15 11:32:17 2023
原文标题：
AI题材抢眼 光通讯族群放闪
原文连结：
https://www.ctee.com.tw/news/20230915700271-439901
发布时间：
2023.09.15
记者署名：
工商时报 李娟萍
原文内容：
光通讯厂包括统新（6426）、前鼎（4908）、联亚（3081）、华星光（4979）陆续举办法说
会，厂商仍在持续去化库存之中，2023年产业需求尚未回复，但市场目光聚焦800G及AI应用
，新题材带动光通讯族群股价大喷发。
前鼎14日带量冲第三根涨停，上诠、统新、光圣、联钧、波若威同步攻上涨停板。而14日举
行法说会的华星光，股价则收在平盘价175元。
华星光经营层在法说会上，对2024年展望看法正向，预期营收至少可与2023年持平，主要是
AI伺服器需求从2023年3月开始转强，预期此波资料中心的强劲需求，可以延续到2025年。
华星光400G产品已於去年量产，目前仍为该公司主要生产品，800G产品仍在开发之中，至於
市场近期热议的共同封装光学元件（CPO），华星光预估，2026年CPO市场规模约3亿美元，
届时CPO的应用才具意义。
市场法人则预期，华星光的产品组合正持续转佳，可望带动下半年毛利率趋势向上。华星光
现有产品组合，跟过往略有不同，近年来着墨於高速传输光收发模组。
根据LightCounting预估，2022～2027年光通讯产业销售额年复合成长率为11％，资料中心
部分，Yole预计，2026年资料中心销售额为151亿美元，2032年将成长至223亿美元，其中，
CPO在2026年後，将呈现明显成长。
根据各大资料中心业者表示，可插拔式光模块在1.6T～3.2T，依然不会完全被CPO全面取代
，未来三～五年可插拔式光模块与CPO解决方案，将各自发展。
华星光对中长期展望，认为AI需求强劲对光通讯产业正向助益，而短期需求波动则待观察。
光通讯厂普遍认为，400G/800G的兴起，主要是高速运算需求强烈云端运算，AR/VR、AI、5G
等技术应用对於流量需求非常大。
此一成长，将需要更高的频宽，进而推动数据中心建置。而客户采用高速率光模块，将带领
光通讯进入应用新商机。
心得/评论：
https://i.imgur.com/6qBG4nM.jpg
昨日华星光 法说开了个法会
法人关心的与Marvell合作关系都没提到
Fu糗吹不起来今天就送了根绿棒
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1F：推 KSUGOD : 出货 09/15 11:33
2F：→ TIouChen : 这几支反应很久了..等整理完吧 09/15 11:34
3F：嘘 kensmile : 爱炒作，死好 09/15 11:39
4F：→ kensmile : 华星光，60都太贵 09/15 11:39
5F：→ kensmile : 毛利这麽低，炒成这样，一堆冤魂 09/15 11:40
6F：→ iansuture : 太慢了 09/15 11:41
7F：→ laechan : 呵呵.. 不过前鼎很难再跌回3x了 09/15 11:43
8F：→ laechan : 三阳这波跌下来也才到7x,过往的3x也回不去了 09/15 11:43
9F：推 MgEuCuLiZn : 绿灯放闪 09/15 11:52
10F：嘘 wer455075 : 刚好题材 让人进来接 夭寿喔 09/15 12:01
11F：→ Yuijian : 出货罗 09/15 12:05
12F：→ jen1121 : 出货最对味 09/15 12:08
13F：→ FlynnZhang : 华星光 我的超人 09/15 12:11
14F：推 NewFemale : 已跌停反应 09/15 12:14
15F：→ NewFemale : 新闻真的太慢 09/15 12:14
16F：→ bonaqabo : 就跌停了 09/15 12:15
17F：→ baseken : 可怜哪 09/15 12:18
18F：推 boykid : 好了啦 09/15 12:38
19F：→ nicoro : 航运要迎头痛击了 09/15 13:07
20F：→ lovemayuyu : 点绿灯耀眼 09/15 13:38
21F：推 qoop123456 : 前鼎洗三温暖喔 09/15 13:39
22F：推 Kobe105 : 我笑死 新闻都是反指标逆 09/15 13:52
23F：→ fakelie : 啾啾老苏 老苏ㄉ华星光 09/15 13:59
24F：推 idletime : 真 法会 09/15 14:13
25F：推 hutten : 真出货 09/15 14:21
26F：推 glmkk : 滑腥光试搓锁到收盘 真猛 09/15 17:46