作者LDPC (Channel Coding)
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标题Re: [标的] 2344华邦电 高频宽记忆体多
时间Thu Sep 7 07:02:53 2023
HBM3目前玩家就是 海力士 三星 美光 目前推测前两家韩国公司会吃掉90%市场
三星和海力士正在疯狂扩产中 订单来自於老黄和苏妈
顺便一提 H100出货量目前估计是50万张 每个H100 台积电是200美金
HBM报价是1200~2000 Cowos部分是800~900 以上总成本是2500
然後每个H100卖3万美金
正在研究哪边卷商可以买海力士和三星吗 QQ 请大大分享
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台股:99 猩猩
美股:99 NVDA/AMD
韩股: ???
※ 引述《leo921080931 (小饱)》之铭言：
: 1. 标的：2344 华邦电
: 2. 分类：多
: 3. 分析/正文：
: 美光看好2022年至2025年高频宽记忆体市场年复合成长率逾50%
: 因为AI要使用高频宽记忆体
: 华邦电也有出高频宽记忆体CUBE
: 除此以外最近华邦电获得经济部补助款
: 「以大带小制造业低碳化及智慧化升级转型补助」
: 虽然金额不多但也是多了一个题材
: 4. 进退场机制：
: 进场：27左右
: 退场：短期看30能不能站稳
: 对帐单
: https://i.imgur.com/LqVsuRB.jpg
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※ 编辑: LDPC (76.103.163.64 美国), 09/07/2023 07:07:04
1F：推 trolleybus99: 我大韩股天下无敌 09/07 07:20
2F：嘘 Maxslack : …H100通常都是用系统跟准系统在卖 谁跟你一个H100 09/07 07:22
3F：→ Maxslack : 单卖 09/07 07:22
只是根据各家公司报价啊 好心分享现在各个部分的所占的比例 来针对几家公司股票
我又没列SuperMicro 纬创那边的数据用来估计收入 真是爱嘘
※ 编辑: LDPC (76.103.163.64 美国), 09/07/2023 07:27:00
4F：→ tony890415 : 美光HBM明年大概占5-10趴 三星海力士90-95趴 09/07 07:26
※ 编辑: LDPC (76.103.163.64 美国), 09/07/2023 07:29:40
5F：嘘 Maxslack : 纬创那边不会「进货」H100单卡 所以根本没有所谓纬 09/07 07:30
6F：→ Maxslack : 创那边的成本价格 09/07 07:30
是的大大 我相信你一定懂的比我多!!!!!纬创万岁万万岁!!!
※ 编辑: LDPC (76.103.163.64 美国), 09/07/2023 07:32:11
7F：→ Maxslack : 广达 技嘉那些HGX拉货也是从纬创安装在基板上後出 09/07 07:32
8F：→ Maxslack : 货给NV 整个准系统再跟NV拉 所以也没有单张卡 09/07 07:32
9F：推 jim10427224 : 海力士就买创意就好了 Turn-key应该有帮忙做 NRE我 09/07 07:32
10F：→ jim10427224 : 猜海力士应该自己设计 09/07 07:32
※ 编辑: LDPC (76.103.163.64 美国), 09/07/2023 07:37:12
※ 编辑: LDPC (76.103.163.64 美国), 09/07/2023 07:38:17
11F：推 jbllbom : 这资讯很有用，感谢分享 09/07 07:43
12F：→ jbllbom : 请问这些资讯是要怎麽取得？ 09/07 07:43
问楼上Max大大 他应该知道很多 华尔街还估了Inference那边 那玩意会吃更多HBM3
13F：推 mamorui : 感谢分享 ^o^ 09/07 07:45
※ 编辑: LDPC (76.103.163.64 美国), 09/07/2023 07:48:05
※ 编辑: LDPC (76.103.163.64 美国), 09/07/2023 07:49:10
14F：→ jerrychuang : cowos这麽贵？800镁？比die贵 09/07 07:57
来源参照 Significantly Undervalued As Chip And Package Supplier To Nvidia
※ 编辑: LDPC (76.103.163.64 美国), 09/07/2023 08:03:19
16F：→ g921 : 开海外券商. 或元大有. 但要人工接单 09/07 08:08
感谢大大!!!
※ 编辑: LDPC (76.103.163.64 美国), 09/07/2023 08:08:59
17F：推 qqa06191 : 记忆体怎麽比cowos跟晶片贵.. 09/07 08:11
因为现在大模型架构超吃记忆体 HBM3是金矿啊！！！！之前train LAION (20TB data)
A100 40GB根本不能train! 这也是为何RTX游戏显卡无法给小资本的工程师背景的人
去发展AI Model Deployment 以前许多模型测试还可以在RTX上跑 现在难度越来越高
而海力士会发展HBM当初也是因为跟AMD合作发表於2014年 目标是用此显卡架构来打老黄
结果成本过高而放弃 现在阴错阳差刚好帮助了AI设计
https://36kr.com/p/2339097899961865
※ 编辑: LDPC (76.103.163.64 美国), 09/07/2023 08:12:34
※ 编辑: LDPC (76.103.163.64 美国), 09/07/2023 08:36:25
19F：→ Ceferino : Taiwan No.1！！不许你胡说 09/07 08:37
※ 编辑: LDPC (76.103.163.64 美国), 09/07/2023 08:45:45
20F：→ s869225 : H100有pcie版本的阿 虽然纬创确实不会进货单卡 但会 09/07 08:44
21F：→ s869225 : 帮HPE和Dell进 09/07 08:44
22F：→ YU1225 : 记忆体明显出量 涨真的 ..30轻松达标 09/07 08:49
23F：推 jerrychuang : 现在hbm至少80G,amd甚至到192G 09/07 09:11
24F：→ OFETMAN : 其实是台积定价太便宜 让NV爽赚 09/07 09:15
25F：推 bighead0213 : 咦 我怎麽记得老黄还抱怨gg价格太贵？ 09/07 12:21
26F：推 Greg031207 : 那爱普的VHM怎麽看呢？ 09/07 13:04
27F：推 imhan705 : 09/07 17:07