作者zmcx16 (zmcx16)
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标题[心得] 美股投资检查清单网站+Q1绩效分享
时间Fri Apr 28 21:25:52 2023
blog完整文章:
https://blog.zmcx16.moe/2023/04/norn-stockscreener.html
最近重新检视投资检查清单的重要性, 以我个人想法来说, 投资检查清单可以分成两类:
1. 可量化类型: 各大财经网站或财报有揭露&统一格式的资料, 像是本益比、股价净值比
、ROE、盈余成长等等, 可以系统化的方式归类整理。
2. 不可量化类型: 需要对资料进一步思考探讨, 例如公司市场是否有前景、公司管理阶
层是否优秀&诚实、公司的竞争力、品牌或研发或不可取代性之类的隐含价值等等, 较难
系统化分析检查评比。
基本上不可量化类型的部分只能靠自己人工分析, 而可量化类型的部分是有机会用程式自
动整理, 节省人工整理资料的时间, 就决定来做一个可客制化的美股投资检查清单网页。
做好的网站如下:
https://norn-stockscreener.zmcx16.moe/checklist/
Github:
https://github.com/zmcx16/Norn-StockScreener
https://i.imgur.com/L2R4PhK.png
https://i.imgur.com/CN464XZ.png
支援美股市值5000万镁以上的上市公司, 每个检查项目可以让使用者参数化, 支援的检查
项目如下:
["Market Cap", "P/E", "Forward P/E", "P/B", "P/C", "P/S", "PEG", "ROE",
"ROA", "ROI", "EPS this Y", "EPS next Y_%", "EPS Q/Q", "Sales Q/Q",
"Debt/Eq", "LT Debt/Eq", "Quick Ratio", "Current Ratio", "Dividend %", "Gross
Margin", "Oper. Margin", "Profit Margin", "Insider Trans", "Inst Trans",
"Short Float", "Beneish Model", "ESG_TotalEsg", "Recommendation Rating", "EPS
Growth (Analysis)", "EPS Growth (Financial Statements)", "52W High", "52W
Low", "Perf Week", "Perf Month", "Perf Quarter", "Perf Half Y", "Perf Year",
"Perf YTD", "SMA20", "SMA50", "SMA200"]
左边的Score会显示所有checkpoints的Pass(%)以及tooltip显示Pass / Total, 另外除了
基本的Add / Edit / Reorder / Delete以外, 也支援多组投资检查清单, 汇入汇出, 以
及储存local storage功能。
另外之前也有做一个Yahoo财经盈余成长排行页面, 会把EPS盈余成长&近四季EPS正收益的
个股排序整理成表, 有兴趣的人也可以看看:
https://blog.zmcx16.moe/2023/04/yahoo-norn-stockscreener.html
https://norn-stockscreener.zmcx16.moe/ranking/
https://i.imgur.com/XUHYDKI.png
再来是今年Q1投资绩效的部分, Q1的投资绩效为+13.46%, 上冲下洗波动剧烈...
https://i.imgur.com/xNmvSSx.jpg
年初刚开始时投资绩效持续往上冲, 主要上涨的原因是去年底把自己手边不少价值股换成
科技股, 享受到今年初科技股大涨的波段, 资产报酬一度破40%。 然後再来发生银行危
机, 当时手边卖出了不少银行股卖权, 导致我被行权了一堆银行股, 如果是大型银行股倒
是还好, 还可能有机会凹得回来(C, WFC, BAC), 可是区域银行股就惨了(ZION, CMA), 其
中更是有交易SBNY的卖权, SBNY被FDIC破产监管导致股票停止交易, 不过即使停止交易,
卖权还是可以被行权的, 最後还是接到了股票...。
而过了快一个月, 重新开放OTC场外交易後, 股价瞬间从70->0.15, 所以上图的第二波绩效
大跌就是SBNY重新交易後几乎变壁纸的瞬间, 瞬间少了总体10%的资产部位...。
https://i.imgur.com/YKAPqqR.jpg
经过这次银行危机的洗礼, 目前已经缩减自己选择权的交易量到1/5, 风险控管真的很重
要..., 另外幸好自己一直都有分散投资, SBNY变壁纸虽然很痛, 可是至少没有毕业, 分
散投资真的是投资界的免费午餐, 能活下来才是最重要的...。
最後附上持续回馈社会证明, 近几年每个月会捐10%的薪水认养家扶儿童, 另外今年土耳
其大地震时也有额外捐10W到政府赈灾专户, 期许未来的自己有能力可以做更多!
https://i.imgur.com/a6feP8U.png
https://i.imgur.com/bqpN2rc.png
https://i.imgur.com/i5ZOOQR.jpg
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