作者LastAttack (CactusFlower是我推)
看板PC_Shopping
标题[闲聊] 本波DRAM疯涨或是openai人为造成
时间Sun Dec 7 17:07:38 2025
资讯来源moores law is dead 上个月24号的旧闻
https://www.mooreslawisdead.com/post/sam-altman-s-dirty-dram-deal
总之首要原因就是今年10月山姆奥特曼访韩时，分别与三星海力士达成协议，共吃下全球
40%的DRAM供应量。并且由於保密协定，三星海力士互不知道对方给了openai这麽多货
剩下两个原因其一是矽谷竞争者得知openai大采买的消息後，也竞相跟抢
其二又由於时逢关税战，本应起缓冲作用的安全库存异常低
另一件不得不提的事实是，openai采购的并非做好的记忆体模组譬如DDR5或HBM，而是还
在晶圆形态的DRAM。moores law is dead以此断言，openai这次大采购并非出於真实的DR
AM需求，而是刻意要占据产能，使竞争者买不到DRAM
－－－－
没想到吧，电虾板友常常开玩笑的「intel下单根本只是要占台积电产能」，这样的情况
真实发生了
以下开放干你山姆奥特曼
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 223.137.115.199 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/PC_Shopping/M.1765098461.A.456.html
1F：推 kamir: 我要取消订阅ChatGPT了，123.195.78.164 12/07 17:10
2F：→ kamir: 反正手机用Gemini, 电脑用内建的Copilot123.195.78.164 12/07 17:10
3F：推 lovez04wj06: 把一般消费者搞没，也是没有谁了114.46.82.122 12/07 17:11
4F：推 LeoYuri: 这操作显得相当智障114.140.128.127 12/07 17:12
5F：→ scarbywind: 那订单的资金是晖达给的,要不要顺便烧 220.132.56.3 12/07 17:13
6F：→ d86123: 懂了，记忆体屯太多了，你们继续屯114.37.77.20 12/07 17:14
7F：推 tcchu: AMD yes 39.9.161.178 12/07 17:15
8F：推 Bustycat: 说得好像只有OpenAI需要大量RAM27.53.107.192 12/07 17:16
9F：→ lordmi: 呃…这新闻内容还有谁不知道吗 223.137.226.40 12/07 17:16
10F：推 speed7022: 买晶圆只为了占产能? 61.230.112.35 12/07 17:16
11F：→ LastAttack: 哈哈被发现了 上个月24号电223.137.115.199 12/07 17:17
12F：→ speed7022: 意思是OpenAI钱多到没地方花了吗?61.230.112.35 12/07 17:17
13F：→ x94fujo6: 最便宜的干掉对手的方法114.33.176.49 12/07 17:17
14F：→ LastAttack: 不过直接买晶圆还是满干的223.137.115.199 12/07 17:17
※ 编辑: LastAttack (223.137.115.199 台湾), 12/07/2025 17:18:01
15F：→ x94fujo6: 想追? 硬体就没货卡死 114.33.176.49 12/07 17:17
16F：推 kamir: 出个OpenAI子品牌DRAM公司我就原谅 123.195.78.164 12/07 17:18
17F：推 lordmi: 就现在AI四大天王在拼市占率。预估假设没 223.137.226.40 12/07 17:20
18F：→ lordmi: 有一家退场，到2030年投报率全都是负的 223.137.226.40 12/07 17:20
19F：→ gameguy: 拜托，GG在这第一讲，西台湾的人都在说Op223.137.106.192 12/07 17:22
20F：→ gameguy: enAi所需的记忆体超过2025年记忆体厂商所223.137.106.192 12/07 17:22
21F：→ gameguy: 能生产的记忆体数量超过一半，GG写得你没223.137.106.192 12/07 17:22
22F：→ gameguy: 看，柯223.137.106.192 12/07 17:22
23F：→ gameguy: 另一个西台湾也有人怀疑美国建星际之门，223.137.106.192 12/07 17:24
24F：→ gameguy: 用AI的TOKEN有这麽多吗？用这麽多电很奇223.137.106.192 12/07 17:24
25F：→ gameguy: 怪啊223.137.106.192 12/07 17:24
26F：推 AndyMAX: 虽然是阴谋论 但是AI大基建都两年才在喊122.121.219.211 12/07 17:26
27F：→ AndyMAX: 记忆体不足122.121.219.211 12/07 17:26
28F：→ rooo2012: 之前找台积要产能 台积不理会 直接找台 49.215.241.122 12/07 17:26
29F：→ rooo2012: 积大客户开支票 49.215.241.122 12/07 17:26
30F：→ reaturn: 人家下单也是要付钱啊，又不是键盘下单 218.166.144.90 12/07 17:26
31F：→ class21535: 臭打游戏的要给AI搞死了 59.127.108.65 12/07 17:29
32F：推 jerrychuang: openai没钱吃下这麽多记忆体 114.34.229.39 12/07 17:30
33F：→ rooo2012: 但open ai的钱都是借来的 如果突然砍单 49.215.241.122 12/07 17:30
34F：→ rooo2012: 直接崩盘 49.215.241.122 12/07 17:30
35F：→ rooo2012: 为了卡死对手 直接开支票 49.215.241.122 12/07 17:32
36F：→ spfy: 这消息我是有点好奇哪传出来的 他们买晶圆要 27.53.240.31 12/07 17:33
37F：→ spfy: 放哪里 怎麽储存 要怎麽处理? 27.53.240.31 12/07 17:34
38F：→ commandoEX: Copilot 骨子里就是chatgpt, 用copil 101.8.135.37 12/07 17:36
39F：→ commandoEX: ot和ms365就是支持openai 101.8.135.37 12/07 17:36
40F：推 bbb22514085: 越来越有2000年泡沫的感觉了111.253.147.180 12/07 17:40
41F：推 lordmi: Copilot 不同用途用不同llm处理，只是其 223.137.226.40 12/07 17:42
42F：→ lordmi: 中用最多的是openAI提供的。所以顶多算是 223.137.226.40 12/07 17:42
43F：→ lordmi: ChatGPT 5.1的舅舅之类的因为比较旧 223.137.226.40 12/07 17:42
44F：→ lordmi: 最有趣的是你还可以问Copilot ，然後因为 223.137.226.40 12/07 17:43
45F：→ lordmi: 商业机密的关系他解释的不清不楚的 223.137.226.40 12/07 17:43
46F：推 tulipwood: 这麽有钱 118.232.73.135 12/07 17:44
47F：推 jickey: 自己的产品都做不好了还有空搞这些喔 59.126.154.36 12/07 17:44
48F：推 bunjie: 那套特曼钱够多吗 另外只为了占用产能 不 182.155.197.16 12/07 17:44
49F：→ bunjie: 会overbooking吗 182.155.197.16 12/07 17:44
50F：→ bunjie: 弃单的赔偿金又是占多少 订金而已吗 还是 182.155.197.16 12/07 17:45
51F：→ bunjie: 有惩罚性赔偿 182.155.197.16 12/07 17:45
52F：推 ctes940008: OPEN酱带大家飞 42.78.255.141 12/07 17:46
53F：推 AndyMAX: ChatGPT自己坦承OpenAI占用产能是事实122.121.219.211 12/07 17:54
55F：推 Larche753951: 我看显卡大盘说这家爱造谣 不知真假 118.169.152.30 12/07 17:54
56F：推 Koogeal: 没有感觉.嘻嘻*(所以偶跟奥特曼一夥的?) 125.227.172.24 12/07 17:56
57F：推 pandp: 反正open ai大概率输了，他现存唯一优势就 111.254.17.9 12/07 17:58
58F：→ pandp: 是钱比其他小咖多 111.254.17.9 12/07 17:58
59F：→ uemo610: 臭打游戏肥宅和人类新手绘者 被资本家和 122.121.68.104 12/07 17:58
60F：→ uemo610: ai盗图师狠狠的NTR.jpg 122.121.68.104 12/07 17:58
61F：→ ksng1092: 他的钱又不是自己的XD 114.32.144.153 12/07 17:59
62F：嘘 jkok103427: 唉，我的电脑没有ram不能用ChatGPT 203.204.64.151 12/07 18:12
63F：→ jkok103427: 了退订 203.204.64.151 12/07 18:12
64F：推 clover1211: 那句话不是开玩笑吧 60.198.185.159 12/07 18:16
65F：推 logon1111: 改用gemini了223.137.158.188 12/07 18:18
66F：推 wellzx: 反之 openai 用户变少 需求少，就会释出 1.160.143.217 12/07 18:20
67F：→ wellzx: 记忆体？！ 1.160.143.217 12/07 18:20
68F：推 sova0809: 想太多了 他就算释放出来 其他巨头也需 218.166.70.201 12/07 18:22
69F：→ sova0809: 要料跟成品 他签约这麽很要卡的就是其他 218.166.70.201 12/07 18:22
70F：→ sova0809: 家 更别说真投资建设下去 这些订单是真 218.166.70.201 12/07 18:23
71F：推 kevin850717: 所以是要号召退订GPT了吗 39.12.248.64 12/07 18:23
72F：→ sova0809: 的可以消化掉的 现在各个资料中心都在建 218.166.70.201 12/07 18:23
73F：推 Serisu: 跑大模型就是需要那麽多记忆体 61.230.123.143 12/07 18:24
74F：→ sova0809: 设是目前进行式 218.166.70.201 12/07 18:24
75F：→ sova0809: GPT倒了 其他家像马斯克跟字母会直接拿 218.166.70.201 12/07 18:24
76F：→ sova0809: 走产能空出来的额度 218.166.70.201 12/07 18:25
77F：推 AndyMAX: 因为现实的产能瓶颈是台积的先进制程 不122.121.219.211 12/07 18:27
78F：→ AndyMAX: 是落後的HBM WeiCC不给奥特曼卡才沦落到122.121.219.211 12/07 18:27
79F：→ AndyMAX: 卡记忆体122.121.219.211 12/07 18:27
80F：→ friedpig: 记忆体high的勒 不单纯ddr5 也需要大 114.32.196.169 12/07 18:30
81F：→ friedpig: 量switch 都是用ddr4 其他所有东西都被 114.32.196.169 12/07 18:30
82F：→ friedpig: 抢光光产能 114.32.196.169 12/07 18:30
83F：推 greg7575: 买裸晶干嘛。白痴。 118.166.94.130 12/07 18:32
84F：→ commandoEX: 任天堂现在是转推Switch2用LPDDR5 118.171.132.67 12/07 18:33
85F：推 lovez04wj06: 当黄金买啊，用不掉就卖掉 114.46.82.122 12/07 18:37
86F：→ lovez04wj06: 比起成品卖不掉更划算吧 114.46.82.122 12/07 18:37
87F：嘘 spy99915: ㄜ….也不全然是对的 确实Dram在mi 111.83.22.123 12/07 18:42
88F：→ spy99915: d training 表现很好 这才是主要的 111.83.22.123 12/07 18:42
89F：→ spy99915: 原因 如果你抢了一个没那麽重要的 111.83.22.123 12/07 18:42
90F：→ spy99915: 订单 其他竞争者看到了才懒得跟你 111.83.22.123 12/07 18:42
91F：→ spy99915: 竞争抢产能 就是因为实际上有训练 111.83.22.123 12/07 18:42
92F：→ spy99915: 效果 才造成各家抢破头 111.83.22.123 12/07 18:42
93F：嘘 deepdish: 赞 留言 分享220.136.167.142 12/07 18:44
94F：推 redbeanbread: 快倒一倒吧 奥特曼 1.174.110.170 12/07 18:47
96F：→ bunjie: 这篇H2大的文章对套特曼有满深入的分析 182.155.197.16 12/07 18:49
97F：→ bunjie: 看起来和这篇推测不谋而合 182.155.197.16 12/07 18:49
98F：推 widec: 奥特曼似乎到处都惹人厌 36.233.241.87 12/07 18:49
99F：→ widec: 希望最後马斯克可以干死他 36.233.241.87 12/07 18:50
100F：→ bunjie: 就是个矽谷政客的概念 182.155.197.16 12/07 18:50
101F：→ JulesMays: dram3千多变9千…118.171.218.153 12/07 18:50
102F：→ widec: 要弄死奥特曼就是GPT免费用 日问安 晚问安 36.233.241.87 12/07 18:51
103F：→ ksng1092: 有这个需求跟军备竞赛抢破头是两回事啊 114.32.144.153 12/07 18:51
104F：推 noleese: 不是说他还欠MV不少钱 42.70.7.241 12/07 19:11
105F：推 rickphyman42: 妈的垃圾人 101.12.154.170 12/07 19:23
106F：推 kanding255: openai 如果是奔着恶意竞争来看 之後 101.9.198.109 12/07 19:25
107F：→ kanding255: 会被抵制吧 101.9.198.109 12/07 19:25
108F：推 j55888819: 让openai 倒闭大家才有便宜记忆体可用 114.136.6.244 12/07 19:33
109F：推 AlvisBarhara: 到处画大饼借钱发展,借超多,多到债 27.53.232.151 12/07 19:35
110F：→ AlvisBarhara: 主都怕他倒,酱就可以一直借下去;有 27.53.232.151 12/07 19:35
111F：→ AlvisBarhara: 没有很像庞氏骗局XD 27.53.232.151 12/07 19:35
112F：→ j1992624: Gemini或成最大赢家 49.218.136.176 12/07 19:35
113F：→ ksng1092: 多家大头一起来的时候就不是骗局了（？ 114.32.144.153 12/07 19:37
114F：推 GenShoku: MLID的消息准确率大概只有五成 跟掷筊差123.195.193.198 12/07 19:40
115F：→ GenShoku: 不多 看看就好 他比较能信的消息几乎都123.195.193.198 12/07 19:40
116F：→ GenShoku: 不是他第一手的 或没人出来附和的话 假123.195.193.198 12/07 19:40
117F：→ GenShoku: 的居多123.195.193.198 12/07 19:40
118F：推 Bustycat: OpenAI倒闭就等着你们最爱的Google 27.53.107.192 12/07 19:52
119F：→ Bustycat: 再次养套杀 27.53.107.192 12/07 19:52
120F：推 SHR4587: 感觉怪怪的，目前AI运算用的几乎都 106.64.160.182 12/07 19:54
121F：→ SHR4587: 是HBM，N A应该都是直接整卡出货， 106.64.160.182 12/07 19:54
122F：→ SHR4587: OpenAI空有记忆体也没用，卡产能也 106.64.160.182 12/07 19:54
123F：→ SHR4587: 只会卡到半导体厂 106.64.160.182 12/07 19:54
124F：→ SHR4587: 去卡半导体厂最後也只会害到自己 106.64.160.182 12/07 19:54
125F：→ SHR4587: 我觉得单纯真的是记忆体产能被运算 106.64.160.182 12/07 19:56
126F：→ SHR4587: 卡掐住，排挤到消费级产品线 106.64.160.182 12/07 19:56
127F：推 Ryo5566: 反正最少涨一年 111.250.46.125 12/07 19:56
128F：推 AndyMAX: 奥特曼该找的是NV 跑去上游厂本来就不合122.121.219.211 12/07 20:00
129F：→ AndyMAX: 理122.121.219.211 12/07 20:00
130F：→ amd3dnow: 7巨头吃像太难看,川普关税物价也没翻倍 61.65.100.1 12/07 20:02
131F：→ Ceferino: 其实是奥特曼被敲盘子了可怜哪，睿智的 123.193.242.14 12/07 20:07
132F：→ Ceferino: 等等党都知道上中游在藏货，买到撞到 123.193.242.14 12/07 20:07
133F：推 aegis43210: 西台湾抢货也是主因之一，并不是全都175.182.175.134 12/07 20:07
134F：→ aegis43210: 因为openai，不要见树不见林175.182.175.134 12/07 20:07
135F：→ aegis43210: 关税战使西台湾开始抢战略资源才是主175.182.175.134 12/07 20:11
136F：→ aegis43210: 因，老黄也很担忧西台湾掘起使他拿不175.182.175.134 12/07 20:11
137F：→ aegis43210: 到足够的HBM175.182.175.134 12/07 20:11
138F：推 tanted: opai现在要推自主晶片不买NV的 所以要Dram 123.193.229.55 12/07 20:14
139F：推 SHR4587: 即便是Google 有TPU还是在抢GPU， 114.45.143.242 12/07 20:20
140F：→ SHR4587: 我是不信OpenAI 会去卡老黄苏妈 114.45.143.242 12/07 20:20
141F：推 Bambe: 还好我早一年组好电脑了，没有肛需 114.34.66.247 12/07 20:26
142F：推 Ashaku: 他妈的又涨价了... 36.234.196.186 12/07 20:30
143F：推 lazioliz: 总觉得泡泡快炸了 101.9.117.151 12/07 20:41
144F：推 jeeyi345: 炸了会跌回来吗？ 114.41.223.118 12/07 20:46
145F：→ hong414: 只会更缺而已吧 反正我是够用了 36.230.197.114 12/07 20:54
146F：→ a27588679: 被gemini打爆急了 180.177.33.135 12/07 21:05
147F：推 Ekmund: 别多想了 只有他搞不出今天这个局面 114.136.179.12 12/07 21:08
148F：推 NX9999: 难怪黄牛屋的记忆体叙述要加上AI双模@@ 111.82.159.232 12/07 21:29
149F：推 ouka: 等泡沫破或中国量产吧 223.139.140.15 12/07 21:34
150F：推 violetish: 关关难过关关过矿灾如此AI亦如此只能等 114.35.247.1 12/07 21:43
151F：→ violetish: 各产品即时反应涨 跌的时候?静如处子XD 114.35.247.1 12/07 21:44
152F：推 x19005: 就算是库存品也是即时涨 跌的时候就要等下 125.231.20.166 12/07 22:04
153F：→ x19005: 一批货 哀 125.231.20.166 12/07 22:04
154F：→ labbat: 反正汽油不会涨 还在二十年均线 180.177.204.60 12/07 22:05
155F：→ JBryant: 景气循环的东西 不急着用就继续等就好 125.230.18.164 12/07 22:35
156F：推 superpat: 看来这一波AI泡沫的关键就是openai，如111.248.197.168 12/07 22:46
157F：→ superpat: 果openai爆了AI就GG惹111.248.197.168 12/07 22:46
158F：推 tonyian: 看起来价格很快就会崩盘了，你买了迟早 61.231.29.199 12/07 22:49
159F：→ tonyian: 要用掉或是吐出来 61.231.29.199 12/07 22:49
160F：→ ksng1092: OPENAI爆掉AI不会挂啦XD 只是走下神坛 114.32.144.153 12/07 22:57
161F：推 kaj1983: 这麽多搞ai的公司，又不止openai一家 36.238.186.38 12/07 23:02
162F：→ kaj1983: ai要gg就像你在2010年说苹果手机会gg一样 36.238.186.38 12/07 23:03
163F：推 leon1757tw: OpenAI倒了 对AI发展反而是好事吧 奥 111.71.14.215 12/07 23:10
164F：→ leon1757tw: 特曼现在就占着茅坑不拉屎 111.71.14.215 12/07 23:10
165F：推 LADKUO56: 跟记忆体厂都把产线拿去用HBM有关吧 220.136.83.211 12/07 23:32
166F：→ LADKUO56: 美光为了这个退出消费级市场也是够扯 220.136.83.211 12/07 23:32
167F：推 felaray: 等openai ipo以後就short爆118.168.238.216 12/07 23:37
168F：推 GenShoku: 还在期待这样就会炸掉的未来3年不用组电123.195.193.198 12/07 23:38
169F：→ GenShoku: 脑了123.195.193.198 12/07 23:38
170F：推 lovez04wj06: 矿潮退烧都花了几年，AI要退烧是得 114.46.82.122 12/07 23:43
171F：→ lovez04wj06: 花几年，要等也不是不行，先以5年当 114.46.82.122 12/07 23:43
172F：→ lovez04wj06: 单位。 114.46.82.122 12/07 23:43
173F：→ excercang: 矿潮没引发停产或退出的情况122.116.214.166 12/07 23:50
174F：→ excercang: 这次不是3-5年能了事的，会一路涨122.116.214.166 12/07 23:50
175F：→ excercang: AI是以国家等级在发展的，矿潮最多到122.116.214.166 12/07 23:55
176F：→ excercang: 中小企业122.116.214.166 12/07 23:55
177F：推 GenShoku: 记忆体暴涨历史上共有4次 最长一次持续123.195.193.198 12/07 23:56
178F：→ GenShoku: 了2年 且没有一次的灾情比这次更严重123.195.193.198 12/07 23:56
179F：推 water903: 其他科技大厂也在买 发展ai又不只有他 114.40.88.132 12/08 00:08
180F：嘘 jimmyso: 这咖到处签合约 最後会不会付钱也不知道 125.228.36.73 12/08 00:11
181F：→ jimmyso: 反正先乱开支票 把整个市场都搞烂 125.228.36.73 12/08 00:11
182F：→ labbat: 看之後能不能一折价格捡到洋垃圾伺服器 180.177.204.60 12/08 00:13
183F：推 jay920314: 弱智吧 恶心全世界 61.71.52.231 12/08 00:15
184F：→ jay920314: 全世界给他乱开支票左脚采右脚 61.71.52.231 12/08 00:15
185F：推 NodeWay: AI停不下来了 NV OPENAI MS这些永动机 1.163.5.168 12/08 00:21
186F：→ NodeWay: 你以为openai是借钱 其实互相都绑死了 1.163.5.168 12/08 00:21
187F：→ NodeWay: 他跟google也不算实质竞争 1.163.5.168 12/08 00:21
188F：→ NodeWay: 只是在用不同方式把AI的路拓更宽而已 1.163.5.168 12/08 00:22
189F：→ NodeWay: 等越来越多领域被AI攻破 整体市值也更大 1.163.5.168 12/08 00:22
190F：推 jeeyi345: ai说未来什麽都免费的 dram不是吗？ 114.41.223.118 12/08 00:37
191F：推 uodam64402: 反正这波DRAM大涨的楼地板，是DDR6准118.232.117.186 12/08 01:20
192F：→ uodam64402: 备进入量产前置阶段，DDR4开始减产；118.232.117.186 12/08 01:20
193F：→ uodam64402: 再叠加上地缘政治与关税调货影响，造118.232.117.186 12/08 01:21
194F：→ uodam64402: 成货往美中囤积；再来才是AI军备竞赛118.232.117.186 12/08 01:21
195F：→ uodam64402: ，大量商业抢单抢完了到2027年的产能118.232.117.186 12/08 01:22
196F：→ uodam64402: 。OpenAI崩溃也只是圣诞树上的星星被118.232.117.186 12/08 01:23
197F：→ uodam64402: 拔掉那样的影响而已。DRAM至少要贵5年118.232.117.186 12/08 01:24
198F：→ uodam64402: 。到2028年Q1才有可能止涨。118.232.117.186 12/08 01:25
199F：推 hemisofia: 说很多次了 openAI有泡沫但AI没泡沫 114.45.173.213 12/08 02:01
200F：→ hemisofia: 前者有可能或者说不低的机率会炸 114.45.173.213 12/08 02:01
201F：→ hemisofia: 但前者炸了後者依然会有继续发展 114.45.173.213 12/08 02:01
202F：→ hemisofia: 奥特曼就现在就在赌他有没有办法在炸掉 114.45.173.213 12/08 02:01
203F：→ hemisofia: 之前解决其他所有对手 乡民可以跟注XD 114.45.173.213 12/08 02:02
205F：→ ricky525: 用免费的Gemini 3 pro吧还有2TB容量 114.36.92.14 12/08 02:23
206F：→ ricky525: 我刚用影片内的方法 免费一年了 114.36.92.14 12/08 02:23
207F：→ ricky525: 2年前GPU正热 不是很多莫名新公司屯了 114.36.92.14 12/08 02:24
208F：→ ricky525: 一堆GPU抵押给金融 空手套白狼 硬炒 114.36.92.14 12/08 02:25
209F：→ ricky525: 这次搞不好又这样 又抵押给金融公司了 114.36.92.14 12/08 02:25
210F：推 JamesChen: 看不懂什麽叫「人为」 114.32.237.122 12/08 05:36
211F：→ JamesChen: 市场交易哪一个不是人做的 114.32.237.122 12/08 05:36
212F：推 x19005: OpenAI只要爆了 市场还是会回档一波的 125.231.20.166 12/08 06:52
213F：→ x19005: 还是有机会捡便宜 125.231.20.166 12/08 06:52
214F：→ x19005: 然後AI才会真正发展起来 现在门槛太高 125.231.20.166 12/08 06:53
215F：→ LuckSK: 看标题以为是AI造成 想说天网不远了 211.23.13.75 12/08 08:00
216F：推 widec: 笑死 说openai爆了AI就GG 太看不起别人了 1.165.45.202 12/08 08:04
217F：→ widec: 资本主义正常都是先行者会死在沙滩上 1.165.45.202 12/08 08:05
218F：→ commandoEX: OpenAI爆了大概会被微软吸收 59.125.204.130 12/08 08:11
219F：推 CyBw: 吃不下吐出来就好看了，期待openai作死 111.242.57.170 12/08 08:15
220F：推 wolver: 这是开支票,就看後面openAI拿不拿的出钱, 111.83.50.139 12/08 08:19
221F：→ wolver: 有钱没事,没钱有事. 111.83.50.139 12/08 08:19
222F：→ zoids0308: 微软巴不得它爆好买下来 223.139.102.10 12/08 08:46
223F：推 QVQ9487: 应该说这次人为的人数比较小 XD 以前是一 61.216.153.210 12/08 08:47
224F：→ QVQ9487: 群人为 现在是因为某几个科技大佬 61.216.153.210 12/08 08:47
225F：推 Jackey52013: 乳妈而已，不知真假，若真那真的击 42.75.85.59 12/08 08:54
226F：→ Jackey52013: 败 42.75.85.59 12/08 08:54
227F：推 s78513221: Gemini前天才刚把FreeTierAPI砍了 111.71.69.50 12/08 08:57
228F：推 C13H16ClNO: 那我不客气罗 27.247.133.14 12/08 09:13
229F：→ C13H16ClNO: 我干你x的山姆奥特曼 27.247.133.14 12/08 09:13
230F：推 achiyeng: 对岸自己的记忆体也有资料中心要用 所以 101.9.203.233 12/08 09:25
231F：→ achiyeng: 冀望对岸记忆体产能的 应该是... 101.9.203.233 12/08 09:25
232F：→ tsairay: 山姆这人真阴,其实他之前跑来要GG产能 202.39.11.150 12/08 09:38
233F：→ tsairay: 应该也是想要这麽干,但是他拿不出钱 202.39.11.150 12/08 09:38
234F：→ tsairay: GG也没想配合他才没让他成功 202.39.11.150 12/08 09:38
235F：→ widec: 幸好GG根本不需要配合他 1.165.45.202 12/08 09:47
236F：推 arnold3: 资料中心需要那麽多ram吗? 182.234.101.87 12/08 09:52
237F：推 felaray: 大家都急着想变现，以openai来说最急。 27.51.16.64 12/08 09:55
238F：→ felaray: 最近东拉西扯搞资广告搞串接，无非就是 27.51.16.64 12/08 09:55
239F：→ felaray: 为了找资金。把模型竞争力给放一边的後 27.51.16.64 12/08 09:55
240F：→ felaray: 果就是现在这样被抢声势。ai不会结束， 27.51.16.64 12/08 09:55
241F：→ felaray: 问题是看谁先倒。以微软从openai抽手来 27.51.16.64 12/08 09:55
242F：→ felaray: 看，可能预见这个场面。 27.51.16.64 12/08 09:55
243F：→ widec: 奥特曼最後不会怪自己想走弯道超车 1.165.45.202 12/08 10:01
244F：→ widec: 事後大概是跟媒体靠杯是马斯克在背後桶他 1.165.45.202 12/08 10:01
245F：→ widec: 事实上他现在就该见好就收 1.165.45.202 12/08 10:02
246F：→ widec: 快把openai甩给微软 让巨头们去对干 1.165.45.202 12/08 10:03
247F：推 jeeyi345: 听起来像上次宫斗再一次重复 42.79.231.88 12/08 10:11
248F：推 waynemayday: 是人为那真的是很烂招 搞到消费端 61.216.30.181 12/08 10:16
249F：→ vsgm7uv: 保密协议。所以这波是三爽的操作？ 61.64.30.132 12/08 10:21
250F：嘘 ma721: 没知识又没常识才会信 49.216.110.34 12/08 10:27
251F：推 giantwinter: 这什麽农场文 42.72.132.105 12/08 10:28
252F：→ Amulet1: 讲的好像只有OPENAI在买一样= = 211.75.171.219 12/08 10:36
253F：→ excercang: 迁怒总是要找理由和目标，就是不会去看122.116.214.166 12/08 10:46
254F：→ excercang: 大环境122.116.214.166 12/08 10:47
255F：推 ru04hj4: 不是啊 他自己抢记忆体干嘛 这不是 114.137.18.150 12/08 10:47
256F：→ ru04hj4: 有办法设计整台伺服器的厂商做的事 114.137.18.150 12/08 10:47
257F：→ ru04hj4: 情 114.137.18.150 12/08 10:47
258F：推 rewisyoung: 等等党的新浮木是期待泡沫破掉了 良 42.70.173.217 12/08 11:01
259F：→ rewisyoung: 心建议有需求的就直接考虑不要等了 42.70.173.217 12/08 11:01
260F：→ rewisyoung: 再等只会越来越痛苦 42.70.173.217 12/08 11:01
261F：推 Vansace: 本业不持续精进 精神心力都花在框钱 BI 61.227.8.127 12/08 11:03
262F：→ Vansace: 被google超越也是刚好而已罢了 61.227.8.127 12/08 11:04
263F：推 Sonia1022: 10月初有三星、SK和星际之门的新闻 36.226.83.169 12/08 11:09
264F：→ aegis159: 供不应求就是涨，有这麽难理解？ 223.138.46.241 12/08 11:10
265F：推 sova0809: 继续等下去只会越涨越高 因为资料中心的 218.166.70.201 12/08 11:11
266F：→ aegis159: 那些AI厂家愿意高价买记忆体，当然优先 223.138.46.241 12/08 11:12
267F：→ aegis159: 出给他们啊 223.138.46.241 12/08 11:12
268F：→ sova0809: 大投入 今年才算刚开始而已 这点不会因 218.166.70.201 12/08 11:12
269F：→ sova0809: 为是谁买走产能而改变 缺额就在那里 无 218.166.70.201 12/08 11:13
270F：→ sova0809: 论如何 都会有其他家跟进抢料直到满足各 218.166.70.201 12/08 11:13
271F：→ sova0809: 家巨头预定的建设需求为止 218.166.70.201 12/08 11:14
272F：→ sova0809: 当每一家投入都是至少几百亿美元的预算 218.166.70.201 12/08 11:15
273F：→ sova0809: 下去烧时 哪怕是泡沫也最好是认真看待这 218.166.70.201 12/08 11:15
274F：→ sova0809: 见识 因为人家是真的拿出真金白银出来大 218.166.70.201 12/08 11:16
275F：→ sova0809: 采购 这是非常可怕的现实情况 218.166.70.201 12/08 11:16
276F：→ hemisofia: 中东石油王半个月前才获准7万颗先进AI 114.45.173.213 12/08 11:17
277F：→ hemisofia: 晶片 英国我记得也有类似的AI建设计画 114.45.173.213 12/08 11:17
278F：→ hemisofia: 现在不只是大头在买 连国家都在买XD 114.45.173.213 12/08 11:17
279F：→ sova0809: 今年老川出去谈就是谈这些大生意 218.166.70.201 12/08 11:18
280F：推 SSglamr: overbook! 125.227.152.74 12/08 11:18
281F：→ sova0809: 这些巨头那时几乎是跟着陪同出去 这些国 218.166.70.201 12/08 11:19
282F：→ sova0809: 家的这些大生意是跟哪些企业合作想想就 218.166.70.201 12/08 11:19
283F：→ sova0809: 知道了 这种情况怎麽可能不会缺料 218.166.70.201 12/08 11:19
284F：推 felaray: 麻烦的是记忆体厂也不想为了这波需求扩厂 27.51.16.64 12/08 11:27
285F：推 littlefish1: 果然有些部分是被直接浪费掉的，只 42.72.203.73 12/08 11:27
286F：→ littlefish1: 下单HBM不会让普通DRAM影响那麽深， 42.72.203.73 12/08 11:27
287F：→ littlefish1: 特别是 南亚 长鑫这些做不了HBM的都 42.72.203.73 12/08 11:27
288F：→ littlefish1: 还在产，普通记忆体对AI的用途也不 42.72.203.73 12/08 11:27
289F：→ littlefish1: 明的情况下。 42.72.203.73 12/08 11:27
290F：→ felaray: mac那种记忆体设计 证明了对AI用途有用呀 27.51.16.64 12/08 11:28
291F：推 sova0809: 这波脑袋清楚都不会大扩产 不然都需求满 218.166.70.201 12/08 11:29
292F：→ sova0809: 足不需要大建设时 这些投资的硬体成本会 218.166.70.201 12/08 11:29
293F：→ sova0809: 压垮这些企业 这次的产能紧急需求很可怕 218.166.70.201 12/08 11:30
294F：→ sova0809: 不得不慎重 218.166.70.201 12/08 11:30
295F：→ labbat: 九月初的时候还在减产 180.177.204.60 12/08 11:34
296F：推 sova0809: 减产是DDR4部分 那个一线没人想做 218.166.70.201 12/08 11:36
297F：→ sova0809: 把产能跟颗粒让出来给HBM 这是目前各家 218.166.70.201 12/08 11:36
298F：→ hemisofia: 扩产不是你玩游戏点个键就会跑出来 现 61.89.149.77 12/08 11:37
299F：→ hemisofia: 在盖新厂两年後盖好刚好一起迎接产能过 61.89.149.77 12/08 11:37
300F：→ sova0809: 的主要作法 但结果就是缺货扩散到DDR4 218.166.70.201 12/08 11:37
301F：→ hemisofia: 剩 台面上的大厂都不知吃过几轮循环了 61.89.149.77 12/08 11:37
302F：→ hemisofia: 虽然我怀疑会不会有厂忍不住开第一枪XD 61.89.149.77 12/08 11:38
303F：→ sova0809: 各家还是会扩啦 但绝对不敢大手大脚 218.166.70.201 12/08 11:39
304F：→ sova0809: 等建好 要是硬体投资不能回收就很惨 218.166.70.201 12/08 11:40
305F：→ excercang: 扩产也要有充足的料122.116.214.166 12/08 11:42
306F：推 felaray: 对岸如果够聪明 学三星当初用国家力量 27.51.16.64 12/08 11:52
307F：→ felaray: 扩产抢市占 等规模起来後用价格战搞同业 27.51.16.64 12/08 11:53
308F：推 AndyMAX: 尤其是甲骨文这些CSP金流都出问题 结果223.200.105.247 12/08 11:55
309F：→ AndyMAX: 是上游涨价223.200.105.247 12/08 11:55
310F：→ Bustycat: PTT一群把Google当偶像崇拜，其他 27.53.232.81 12/08 12:35
311F：→ Bustycat: 家需要的好像他就不需要 27.53.232.81 12/08 12:35
312F：推 foolwind: 因为觉得G可以让这些零组件价格降下来123.193.176.143 12/08 12:47
313F：→ foolwind: 只要G打败NV123.193.176.143 12/08 12:47
314F：→ foolwind: 这种想法就是穷酸到不行123.193.176.143 12/08 12:48
315F：→ hemisofia: 想多了吧 其他大头虽然也不是什麽正派 61.89.149.77 12/08 12:49
316F：→ hemisofia: 人士 但奥特曼就是一副传统野心家反派 61.89.149.77 12/08 12:49
317F：→ hemisofia: 嘴脸啊XD 61.89.149.77 12/08 12:49
318F：→ hemisofia: 马斯克的个人魅力他又没有怎麽让人挺 61.89.149.77 12/08 12:50
319F：推 madeinheaven: 等中国扩完厂DDR6、HBM4E就出了118.166.208.189 12/08 13:13
320F：推 ravelson: 现在吹中国厂商是救世主喔? 还蛮好笑的223.138.246.217 12/08 13:21
321F：→ test23786: 马头顾没什麽魅力吧 更何况他常常说一 49.218.88.242 12/08 13:25
322F：→ test23786: 套做一套 49.218.88.242 12/08 13:25
323F：推 s78513221: 马投顾的免费确实比Google阿莎力 111.71.69.50 12/08 13:30
324F：→ s78513221: web介面开给你玩没多少钱 贵的是API 111.71.69.50 12/08 13:31
325F：→ s78513221: 你要拿去串接开发新应用也不太便宜 111.71.69.50 12/08 13:31
326F：→ hemisofia: 马的人设很两极啊 挺的人不少 61.89.149.77 12/08 13:44
327F：推 roseritter: 对岸扩产卷，自己人都不放过，何况其 42.77.11.66 12/08 13:46
328F：→ roseritter: 他同业 42.77.11.66 12/08 13:46
329F：推 ctes940008: 能做HBM的话，他们不做吗？ 114.40.66.209 12/08 14:00
330F：→ ctes940008: 生吃都不够了，还想选择拿出来卖喔？ 114.40.66.209 12/08 14:01
331F：推 sova0809: 长鑫明年也只能小扩产跟DDR5为主 想靠老 218.166.70.201 12/08 14:14
332F：→ sova0809: 共量产应该没指望 他那边现在资料中心也 218.166.70.201 12/08 14:15
333F：→ sova0809: 在大建设中 这次缺货涨价最先就是老共这 218.166.70.201 12/08 14:16
334F：→ sova0809: 边先涨起来的 实际这次双11过去想捡看看 218.166.70.201 12/08 14:16
335F：→ sova0809: HDD跟SSD有没有好机会 看来是真没有 特 218.166.70.201 12/08 14:17
336F：→ sova0809: 定跟高阶的型号也是很紧缺 都难调货 218.166.70.201 12/08 14:18
337F：推 kayin0729: 先问一下 对岸的dram会用到光阻剂 42.79.70.209 12/08 14:46
338F：→ kayin0729: 吗？ 42.79.70.209 12/08 14:46
339F：推 shasen1236: 扩产？现在就明显异常状态了，等你扩 212.125.10.9 12/08 15:29
340F：→ shasen1236: 完需求回归卖谁？一堆自以为经济大师 212.125.10.9 12/08 15:29
341F：推 wolver: 上游被包产能,中游发现商机涨价囤货,下游 111.83.50.139 12/08 15:44
342F：→ wolver: 跟着吃肉喝汤赚一笔 111.83.50.139 12/08 15:44
343F：→ wolver: 这次涨价速度跟幅度真的很异常 111.83.50.139 12/08 15:45
344F：→ commandoEX: DDR5也需要EUV，中国想大幅扩产应该很 59.125.204.130 12/08 15:50
345F：→ commandoEX: 难 59.125.204.130 12/08 15:51
346F：推 sporocyst: 直接买晶圆听起来很怪 123.192.78.43 12/08 15:59
347F：→ excercang: 扩产完好一点是价跌回来，惨一点是DDR6122.116.214.166 12/08 16:23
348F：→ excercang: 出来122.116.214.166 12/08 16:23
349F：推 roseritter: 光阻 曝光会用到阿 看中国有没有要全 42.77.11.66 12/08 16:48
350F：→ roseritter: 国产 42.77.11.66 12/08 16:48
351F：→ roseritter: DUV 可以做到1-alpha 42.77.11.66 12/08 16:55
352F：推 sova0809: 肯定想全国产 但良率要好还是要靠日本的 218.166.70.201 12/08 17:08
353F：→ Cubelia: 看到MLID先当芭乐 111.255.12.120 12/08 17:28
354F：推 opticalman: open A I 没钱，奥特曼还到处放消息 60.248.251.243 12/08 19:52
355F：→ opticalman: 要包山包海 60.248.251.243 12/08 19:52
356F：推 ariadne: 用曝光机制程一定会用到光阻剂 这玩意也 27.51.104.190 12/08 20:26
357F：→ ariadne: 是有等级差别的 中国产的目前确定用在65 27.51.104.190 12/08 20:26
358F：→ ariadne: nm以上制程没问题 良率可以到平均值 再 27.51.104.190 12/08 20:26
359F：→ ariadne: 新一点制程因为里面杂质会造成良率下降 27.51.104.190 12/08 20:26
360F：→ jjjj222: 中国只要能做5分的事, 都会吹到10分了 123.193.198.55 12/08 21:07
361F：→ jjjj222: 绝对不可能有能做但是不做这种事... 123.193.198.55 12/08 21:07
362F：推 shokotan: 奥特曼 ( ︶︿︶)_╭∩╮ 111.250.153.69 12/09 13:30