作者cagali (Cagali)
看板Foreign_Inv
标题[请益] TD 嘉信的帐户合并连结问题
时间Wed Jun 28 15:24:06 2023
前一阵子有收到TD的Email通知说九月即将会把帐户转移过去
信中有写到说 会自动帮TD用户建立嘉信帐户
如果已经有嘉信帐户的用户 他会直接显示在嘉信的帐户里的另外一个页面
关於这个部分我有点疑惑
TD在转移过去嘉信的时候
是会用甚麽资料判断 两边的帐户是同一个人 然後把两边连在一起的?
因为开户之後有换过护照 所以有点担心
爬了文看版上前辈的经验 看起来是换了护照後 要主动更新W-8BEN文件
TD这边的W-8BEN表格有在2022年更新过
然而更新的部分并没有写护照号码 只有看到FTIN (应该是填写身分证号?)
嘉信这边根本找不到原本填写的资料在哪里 而我也不太记得到底有没有更新过
所以想请问版上各位前辈 有没有是原本就同时持有两边帐户 然後已经有被合并过去的经
验?
或是有没有前辈可以指导一下 我该在哪个栏位更新我的护照号码或其他资料 让两家的资
料可以连结得起来?
先谢谢各位前辈先进!!
※ 编辑: cagali (36.228.223.242 台湾), 06/28/2023 15:25:14
1F:→ JFHo: 照FAQ,一个月前会在Schwab收到相关帐号的通知,没收到大概就 06/28 15:53
2F:→ JFHo: 是连不起来,不过看起来连不起来只是多了一组帐号密码要记 06/28 15:57
谢谢J大开示!! 不怕多一组帐号密码 但就怕被平台转着转着
就被不知道转到哪 就很尴尬了QQ
想顺手请问J大 请问有没有过因为换护照更新W-8BEN的经验
可以在哪里更新护照号码? (还是说这根本不用更新???)超困惑...
3F:推 franking: 请问所有人都是9月转吗 我还没收到通知信耶 06/28 16:09
4F:→ howzming: 转了介面就变成嘉信?还是维持TDA? 06/28 16:49
5F:→ howzming: 我嘉信是跟我太太的joint account, TDA是自己的,不知 06/28 16:54
6F:→ howzming: 会变成怎麽样? 06/28 16:54
7F:推 civiltensai: 我跟楼上h大一样,不知道会怎麽连结 06/28 17:22
8F:→ civiltensai: 另外好奇TDA转到嘉信後,是不是就没有自动退税了? 06/28 17:23
9F:推 dickygto: 借问一下,TDA TDB是什麽? 06/28 17:28
10F:推 topcusp: 借问一下 请问转换过去後,在TD设定的外汇银行会怎麽样 06/28 17:44
11F:→ topcusp: 呢?需要重新设定连结到嘉信吗 06/28 17:44
12F:推 jaslyn: TD Ameritrade 简称TDA 06/28 18:03
13F:→ cagali: 楼上C大退税的问题 #1Ztx3CbZ 或许可以参考看看? 06/28 19:06
14F:→ cagali: 我的嘉信没有申请过退税感觉也没看过自动退税的纪录就是了 06/28 19:08
15F:→ cagali: 楼上T大的问题的话 FAQ上有提到相关的有这条 供T大参考 06/28 19:16
17F:→ cagali: (不知道为何被图床判定R18+图片 但请放心是正常的截图...) 06/28 19:24
※ 编辑: cagali (36.228.223.242 台湾), 06/28/2023 19:25:19
18F:推 dividebody: 连不起来的话应该可以事後打电话请客服合并两帐号? 06/28 19:32
19F:→ cagali: 谢谢D大的建议!! 到时候如果真的连不起来 我想我大概也只 06/28 21:14
20F:→ cagali: 能用打电话这招了QQ 06/28 21:14
21F:推 howow: 想赶快用thinkorswim 06/28 23:00
22F:→ JFHo: 没什麽好担心的,8月时就知道怎麽处理了.我今年刚好W8BEN都要 06/29 00:28
23F:→ JFHo: 更新,有顺便把ITIN加上去,所以到时问题可能比较少吧(?) 06/29 00:31
24F:→ cityport: TD除了TDA/TDB,去年又合并了一家TDC 06/29 00:36
25F:→ wishapril: 我同时有TD跟Schwab, 是5月转的那批,但登入现有Schwab 06/29 02:21
26F:→ wishapril: 帐号一直没看到TD. 於是在App里询问线上客服,客服迅速 06/29 02:21
27F:→ wishapril: 找到我的TD info後合并,隔日就看见了。(US帐户) 06/29 02:21
28F:推 civiltensai: 多谢原po c大的回应 06/29 03:13
29F:推 topcusp: 原来要重新设定银行账户连结,谢谢c大分享资讯:) 06/29 12:13
30F:推 sailinthesky: 若确定没有自动退税,那我要来跳槽去IB了... 06/29 14:50
31F:→ Gyin: 债券ETF没自动退税我也要跳槽了... 06/29 15:48
32F:→ cagali: 谢谢Wish大宝贵的经验!验证了客服这个最终手段的可行性!XD 06/29 16:30