作者yu830913 (YU)
看板Foreign_Inv
标题[心得] ITIN申请流程分享
时间Fri Sep 2 20:37:51 2022
4月份的时候自己动手申请ITIN，最近打电话询问已经核准，在此分享一下申请流程。
主要申报2019-2021期间，我主要透过Firstrade跟嘉信投资，因为嘉信不会主动退税，所
以我不是单纯报税而已，而是真的有退税需求。
不过看网路上分享，单纯报税也可以申请ITIN
退税表格怎麽填写主要参考Rib的投资学习笔记，里面有很详细的教学。
我後来采用最简单且我自己认为争议最小方式，主就是看两家券商给的1042-S表格，也没
有额外付上其他证明非美国来源所得而要求退还税款。
我退税金额填的单纯就是1042-S上面，第1栏(Income Code01、36、37之类)跟3b两个搭配
看，只有3b显示Tax rate是0的话才退，采用最小争议办法。
*有时候嘉信给的1042-S上面虽然所得被归类在Income Code01，3b却显示税率30%，这个
我认为应该不能退的，就没有计入overpaid。
各年所得最主要就是把两家券商收入加起来，overpaid就填入嘉信预扣，且可以退还的部
分。
资料填写完毕後，主要附上的东西就是各年度1042-S以及1040NR、W7(申请ITIN)
然後再去外交部申请护照正影本相符的文件
文件准备齐全後，去邮局寄EMS国际快捷，采用可追踪方式，花了879台币。
4/15寄出，4/22 IRS签收
接下来就是漫长等待，因为听说今年申请人数众多
8月底的时候还是没有收到CP565文件，因此打电话去267-941-1000（不是免费电话）这支
电话，专门给外国人打，语速比较慢。
台湾时间晚上6、7点时候打，大概等了快两个多小时…
接通之後询问一下W7上面填写的资料，然後就跟我说有核准，念了号码让我抄下来，然後
说核准时间大概是哪一天(好像是7/26还是8/6，因为恍神所以没有听清楚，只记得一个
six)。
不过等到今天，将近一个月，我都还没有收到CP565跟申请资料退回，不晓得是不是寄丢
…
反正以上经验供大家参考。
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 125.228.155.100 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Foreign_Inv/M.1662122273.A.345.html
※ 编辑: yu830913 (125.228.155.100 台湾), 09/02/2022 20:40:25
1F：推 pttccbbs: 这是很有价值的文章，感谢分享 09/02 21:50
※ 编辑: yu830913 (125.228.155.100 台湾), 09/02/2022 21:57:09
※ 编辑: yu830913 (125.228.155.100 台湾), 09/02/2022 21:58:51
2F：推 w69036j: 推 09/03 09:35
3F：→ nijawang: 非免费电话还可以等快2小时！？不是用Skype打？ 09/03 14:03
我有美国手机，每个月有一点话费，支持wifi-calling。没有的话就用SKYPE会比较便宜
4F：→ heavenbeyond: 假设透过0.15%的复委托，交易60万元也不过付900元手 09/03 16:19
5F：→ heavenbeyond: 续费，跟你搞这个一样。 09/03 16:19
6F：→ heavenbeyond: 我是真心不懂，你们以为海外券商比较省，花了一大堆 09/03 16:19
7F：→ heavenbeyond: 时间/精力/金钱...去搞那些有的没的，就为了省0.15% 09/03 16:19
8F：→ heavenbeyond: 不到的手续费...我也是醉了 XD 09/03 16:19
9F：→ yu830913: ???请问某h留言跟我分享ITIN申请有什麽关系？你爽用复 09/03 17:11
10F：→ yu830913: 委托你就用，关我屁事 09/03 17:11
11F：→ ffaarr: 自己退税有机会可以退到复委托也不会退的非美配息，才不只 09/03 18:26
12F：→ ffaarr: 是手续费的差别而已。 09/03 18:26
13F：推 ivan1116: 推 感谢分享 09/04 00:20
※ 编辑: yu830913 (125.228.155.100 台湾), 09/04/2022 01:13:51
14F：→ cityport: 打电话用textnow..费城的IRS是真的慢..但服务态度算很好 09/04 01:50
15F：→ cityport: 听在费城这个center工作的人说..工作压力不大..挺好的 09/04 01:53
16F：→ cityport: 每天上班时看着窗外的河..工作慢慢来就好 09/04 01:54
17F：推 rxers1994: 以为自己最聪明的人真的很讨厌 09/04 02:06
18F：→ yu830913: ITIN处理应该是德州的奥斯丁吧？ 09/04 09:31
19F：→ cityport: Austin应该只是Lockbox..NRA时的退税也是费城发的支票 09/04 11:33
20F：→ cityport: Lockbox跟center不一定同一州..另外..267是费城的区域码 09/04 11:33
21F：→ cityport: 美国不论公家机关或私人单位..用Lockbox是很普遍的 09/04 11:34
22F：→ yu830913: 了解，感谢C大解答 09/04 11:55
23F：推 gemilay: 又不是汇款到美国一定要手续费… 09/07 13:46
24F：→ gemilay: 花旗CGT都几年了 虽然快收了 09/07 13:46
25F：推 aurelius1017: 实用推！额外问一下税号有部分是为了信用卡吗？ 09/07 18:06
确实，我最主要目的为了美卡所以申请ITIN
※ 编辑: yu830913 (125.228.155.100 台湾), 09/07/2022 22:39:27