作者Lincoln (林肯)
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标题[新闻] 〈银行家观点〉纯网银上路 挑战传统金融
时间Thu Jun 13 10:43:31 2019
〈银行家观点〉纯网银上路 挑战传统金融业
2019-06-13
台湾首批纯网银核准名单出炉前夕,各方都关注现有银行业者将提出哪些创新来应战。除
了纯网银外,ICO与STO等也都在开放与确保消费者权益、市场稳健发展间角力,如何取得
平衡点,端看银行经营者的智慧。
「啊!多麽痛的领悟,你曾是我的全部,只是我回首来时路的每一步都走得好孤独!」这
大概是台湾近年从事金融创新的新创业者最想唱的一首歌。从有满腹理想、要挑战现有金
融市场运作,或想将国外最新金融理念或商业模式,在台湾落地,到努力多年只前进了一
小步,甚至有人吃上违法吸金、非银行业从事银行业务等官司,让这些新创业者不免领悟
:「台湾的金融创新之路好难走!」
国内银行业者沉着应战
金管会最晚今年7月底就会公布台湾首批纯网路银行的核准名单,强调无实体分行、只有
总行及客户服务中心,没有大量的柜台行员或理专与客户面对面承办或推介业务,纯网银
必须用网际网路、App、行动装置等方式经营金融业务,寻找出适合台湾市场的创新营运
模式及可获利方法,研议多年才开放的纯网银被金管会主委顾立雄视为「鲶鱼」,要在台
湾已挤满37家国银及一堆基层金融机构的沙丁鱼池里,发挥「搅乱一池春水」、金融业共
好的功能。
但其实大部分的银行都显得老神在在,第一是金管会承诺纯网银可以做的业务,现有银行
的网路银行也可以做,大家业务范围一样,没有谁被保护或优先;二是纯网银业者一样要
拿出100亿元资本额,一样要做到资讯安全、个资保护、消费者保护、防制洗钱与反资恐
、内稽内控等要求,大家法遵成本都一样高;三是现有银行早已习惯台湾的市场竞争,且
都已开始获利,纯网银预估最快得3年才能损益两平,代表既有银行业者还有时间准备应
战。
第四是国外纯网银一开始都会打出高利吸收存款、低利授信或低手续费等,来吸引客源,
大型国银若要拚价格战,资本一定比3家纯网银雄厚,重点是金管会未必能容忍长时间的
「杀价竞争」;第五是有财力、已累积金融良好信用的客户,大部分已是现有银行的客群
,纯网银要经营「金融小白」,也就是学生、初出社会等完全无金融信用纪录的人,可能
需要时间培养,初期这些金融小白获利贡献度恐不高。
纯网银客源及资金状况还待观察
就如同国内金控龙头、国泰金控总经理李长庚之前接受媒体访问时多次谈到,国泰金控也
是全集团应战FinTech浪潮,不仅进行集团数位转型,要求每位员工都要有数位作战能力
及数位服务的概念,国泰金各子公司也在积极投资及自行研发线上虚拟客服、机器人理财
或区块链技术等。
国泰金也前往日本等国家考察,李长庚说,但如日本、美国发展纯网银10多年,也没有完
全取代实体银行,即纯网银「并没有那麽可怕」,同时纯网银经营初期必须要进行破坏式
创新,即可能打出高利率吸收客户资金,转帐、支付免收手续费,或信用放款采较低利率
等,但这种可能破坏市场及无助获利的行为,不可能走持久战。
金融业者都认为,若纯网银的破坏式创新,掀起金融市场的杀价竞争,影响市场秩序时,
金管会恐不会「容忍太久」,一定会要求参与杀价竞赛的金融机构说明资金成本、营运考
量,若逾放飙高或亏损扩大,恐怕就要提改善计划或自动停止该种业务,所以纯网银能吸
收到多少客源及资金,金融业者都在观望中。
至於纯网银业者,则认为可以用社群或通讯软体,创造更便利的支付方式,从年轻人熟悉
的生态圈,如线上购物、电玩等,将简单、便宜、易取得的金融服务融入新世代的生活,
培养新的金融服务模式,逐步取代传统金融。
现有银行尝试年轻化及创新服务
但对现有的银行业者而言,他们也在尝试年轻化,如中信银行的LINE Pay信用卡、玉山银
行的Pi拍钱包信用卡,以及台新银行的Richart数位帐户、国泰世华银行的KOKO,都是传
统银行试图创新的努力。业者说,重要的是这些银行有既有的客群,有品牌知名度,与一
些年轻人偏爱的通路或品牌合作,起跑点与纯网银会不一样。
据银行局统计,银行近年接受客户用网路方式开立数位存款帐户的成绩,到2018年底,因
开户方式有不同额度的第一类、第二类及第三类帐户,合计共有150万8,481个帐户,比
2018年9月底增加近43万个,成长速度是40%左右,若与2017年底相比,一年之间银行的
数位帐户增加了近111.7万户,成长幅度是284.86%。
到去年底,如台新银行有77.3万个数位帐户,诉求自己是第一间原生数位银行的王道银行
则有31.5万户,国泰世华银行也有24.1万户,这些银行已积极在卡位,培养客户运用网路
跟银行往来的习惯。
各家银行高度保密数位金融蓝图
另外,如金管会早已先一步开放银行从事线上业务,如可网路受理客户申办不涉保证人的
个人信贷,到2019年3月已有104万件申请成功,核贷金额5,140亿元,比2018年同期金额
成长115%,件数成长近138%;线上申办信用卡的张数从2018年3月的140万多张,到今年
3月已达324万多张,一样成长1.3倍以上,这些业务都可能是未来纯网银要推动的。但现
在如玉山银行、中信银行、国泰世华银行、台北富邦银行、元大银行、王道银行等都积极
在尝试,比2020年才能开业的纯网银已早了几年。
「就像苹果在推新iPhone前也会高度保密。」某银行副总表示,各家银行现在都在大量进
用IT人才、各式年轻专才,发展数位金融业务,想要用年轻人的语言与想法,找管道打入
年轻人的市场,提早圈住客户,所以每一家银行对其数位金融蓝图都是高度保密,要成功
了才打算对外宣布,预计成功时间大约都还要2至3年,在此之前,外界可能会误解国银「
不思创新」。
「其他国家金融科技发展的模式,未必适合台湾金融市场与国情!」金管会官员表示,大
部分国家的金融消费者若是因为自己的判断或失误,产生了损失,多半摸摸鼻子或迳自找
金融机构协商,但台湾的金融消费者很会找民代陈情、找媒体爆料,还有到金管会抗议,
然後民意代表就会质询金管会、要求想办法、给解释、惩处金融机构。
合法合规是开放之最先要件
从过去双卡风暴、连动债、目标可赎回远期契约(TRF)到2018年2月6日的期货选择权事
件,都可以看见原本单纯的金融事件转为政治事件,舆论、民代等逼着金管会要「督导」
金融机构,尽速与投资人或金融消费者和解,这是台湾金融业经营上难以预估的风险,也
会让金管会在做任何开放时,必须考虑再三。
「新创业者都会觉得自己的创意非常珍贵,政府总是要扼杀创新机会,但他们都没有想过
出问题时要如何负责!」金管会官员私下很无奈地表示,新创业者都说自己有办法评估金
融小白的还款能力,能为有资金的民众找到获得高利率投资的方式,想设立平台去媒合借
款人与出资者,但这些新创业者恐怕没有想到,有些金融小白之所以想来借钱,很多可能
是爸妈不同意的消费,如换高价手机、买电竞电脑,再储值大量游戏点数等,万一这些小
白还不起钱,最後逼着担心小孩信用受损的爸妈出来还钱时,才骂主管机关未尽监管责任
?
台湾的金融监理现在是不怕一万,只怕万一,所以金管会一定会要求消费者保护措施,包
含个资,同时要符合国际要求的防制洗钱与反资恐标准,更重要的是一切符合法规及严控
不出错的内部控制与内部稽核,不要再创造新问题被立委质询,但这些已经让许多新创业
者「唉唉叫」,必须不断补件也一直过不了关。
除了纯网银、P2P、电子支付外,近期立委与新创业者争取的首次货币发行(ICO)、证券
货币发行(STO)及开放银行(Open Banking)及查询联徵中心资料等,都在开放与确保
消费者权益、市场稳健发展间角力,各有不同的意见,但如同最近金管会公布进监理沙盒
实验的业者,也必须符合防制洗钱与反资恐办法来看,合法合规及安全应是最优先的考量
。
(本文摘自2019年06月份《台湾银行家》月刊)
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/2812680
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1F:推 gottsuan: 纯网银主要是给非银行业但拥有生态系统的业者进入金融服 06/13 11:24
2F:→ gottsuan: 务领域 开创新天地 例如LINE FB这类业者 他们的客群区隔 06/13 11:25
3F:→ gottsuan: 和现有银行业者不同 单就银行业务来说 当然现在的银行都 06/13 11:25
4F:→ gottsuan: 可以提供 现在的商业银行都是全功能银行 但是问题是他们 06/13 11:26
5F:→ gottsuan: 有办法吸引到新客群吗 有办法从新的角度跨业整合吗? 06/13 11:26
6F:推 bryanwang: 十年前的HSBC Direct不就是纯网银了 06/13 11:38
7F:→ theta45: 当然不是啊 06/13 12:01
8F:推 aiyowaya: 纯网银是完全没有实体分行的 有些甚至只能用转入转出 06/13 12:10
9F:→ aiyowaya: 不发行提款卡 就像看不到分行的钱庄一样 06/13 12:11
10F:推 gottsuan: HSBC Direct是传统银行的网路业务(产品包装) 非纯网银 06/13 12:36
11F:推 yeh0416: 现在一堆数位帐户开了还要跑分行约定/提升权限,纯网银的 06/13 12:48
12F:→ yeh0416: 功用可以多大令人怀疑 06/13 12:48
13F:推 now99: KYC 电子签章法都要改才行 06/13 12:59
14F:→ Lincoln: 提升权限可以用自然人阿 06/13 13:05
15F:→ JuiFu617: 拜托3家纯网银高利活存快开始,Richart资金要出走了 06/13 14:03
16F:推 nsk: 德国的网银不是还可以透过超市柜台提存箍箍? 06/14 05:42
17F:推 edison901: 成本一样高?那些公股臭脸前台什麽时候才要废掉? 06/14 09:53
18F:→ gottsuan: 台湾没什麽eKYC的基础架构 只有自然人凭证算是 06/14 09:58
19F:→ gottsuan: 要提升权限银行要核身 06/14 09:59
20F:→ gottsuan: 另外还有晶片护照也算是 06/14 09:59
21F:推 andi0524: 德国的传统银行和网银都可以超市提款~ 06/14 10:00
22F:推 cytochrome: Edison大别这样,官股年轻的职员很多也都很nice,只是 06/14 12:22
23F:→ cytochrome: 他们在职场上有蛮多都是被官股待退养老老人压榨 06/14 12:22
24F:推 gottsuan: 超市提款在台湾根本没什麽必要 大街小巷的便利商店内都 06/14 14:13
25F:→ gottsuan: 设有ATM了 布点比超市还广泛密集 06/14 14:13