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我只講兩點 第一點 你估算時應該還沒把可轉債 61801 7億 全部轉換進去股本算 這都是最近的事 第二點 現在橘子的價格還不計61801還原就已經比2002年天堂正熱的時候高上不少 看你覺得天堂M會不會比當年天堂還熱還厲害 ※ 引述《motortowel (attack)》之銘言: : 今天想就6180橘子Q1可能的EPS做個討論 : 首先以NCSOFT Q3的財報為基礎(韓版天堂M上市日期為6/21) : 天堂M的營收基本都算在Q3 : 天堂M貢獻Q3的營收約為5400億韓圜(約150億台幣) : 貢獻稅後淨利約為2500億韓圜(約70億台幣) : 如此營收利潤 : 天堂不愧為課金遊戲至尊 : 再來看天堂M在台灣可能造成的利潤 : 從天堂|II革命的數據來看 : 台港澳與韓國的遊戲人數比約為1:5 : 天堂II的預先登錄人數在上市前也突破了200萬 : 所以以此預估天堂M在台灣Q1約可淨利70?5=14(億台幣) : 但橘子只是代理商 : 代理商必須支付給開發遊戲商簽約金(一次性)以及權利金(營收抽成) : 這一次的權利金抽成我們不知道 : 我找到的資料只有2003年橘子支付給NCSOFT台幣7.4億的權利金 : 2003年橘子的營收為19億 : 因此我們推估權利金抽成約為7.4?19=0.39也就是營收的39% : 天堂M在Q3貢獻NCSOFT的營收約為150億台幣 : 在台灣Q1約可貢獻150?5=30億的營收 : 照如此假設NCSOFT在Q1約可抽30*0.39=11.7億的權利金 : 14-11.7=2.3億 這是我推估橘子Q1可能的利潤 : 橘子股本約為18.2億 : 2.3?18.2=0.126 : 故我推估天堂M在Q1約可貢獻給橘子的EPS為1.2元 : 以上歡迎討論 : 參考連結: : http://www.ifuun.com/a201711106715264/ : http://forum.gch.com.tw/index.php?ch=monos&cat=1&pages=&orderby=&sid=13696 : http://finance.technews.tw/2017/08/31/gamania-2-1/ --      ◢██◣ It's over now,    ████ The music of the night!      █▅█      ◥◤ . Phoebus - --
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※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1512658072.A.769.html
1F:推 ReiTukisima : 言簡意賅 太精闢12/07 22:49


2F:推 goodkilua : 當時還是買點卡的年代呢12/07 22:49
3F:→ Brightheat : 天堂以前300月費打死12/07 22:50
4F:推 miha80425 : 其實看得出來很多人已經沒打game很久12/07 22:51
5F:→ PTT88 : 莫忘曾經抵制黑橘不課金的課長群~12/07 22:51
6F:推 goodkilua : 當年也沒幾款遊戲強的12/07 22:51
7F:→ miha80425 : 大概就是VHS時代的人看DVD覺得很厲害 實際DVD也過時12/07 22:52
8F:→ PTT88 : 天m只會吸引老玩家 現在小孩沒人玩這畫面-.-12/07 22:52
9F:推 GrahamInvest: 無聊的人變多了也許會比以前熱... 但是熱多久? 12/07 22:52
10F:推 w60904max : 雖然當時是月卡 不過遊戲少 人數集中12/07 22:53
11F:推 cht3000 : 韓國天堂m的老玩家還真強大啊 景氣爛這樣還能創新躬12/07 22:53
12F:→ JuiFu617 : 回憶最美,重溫幻滅12/07 22:54
13F:推 rockon15 : 菲神!! 12/07 22:54
14F:→ GirlWhoCode : 看看寶可夢根本沒熱多久 手遊這種東西喜新厭舊很快 12/07 22:54
15F:→ GirlWhoCode : 吧12/07 22:54
自始自終台灣遊戲股都只有特定人炒作一招 跟之前的生技股一個模子 因為遊戲股一直都有熱門遊戲難以延續的問題, 看看天堂m能不能搶下傳說對決一點江山囉 真要說的話 這半年的真好玩 漲的比橘子扎實多了
16F:推 miha80425 : 就說PC遊戲現在超便宜 但STEAM模式讓所有廠商更賺錢12/07 22:55
17F:推 tonyd : 這篇也推 意味著橘子還沒掛 後面還有一波嗎?12/07 22:55
18F:→ miha80425 : 拿以前的東西看新興種類保證無法理解12/07 22:55
19F:推 qsef5 : 寶可夢其實還是很多人玩12/07 22:56
寶可夢流失熱門時8~9成人了,但是收入還有最熱時的78%
20F:→ rockon15 : steam真的黑店…吃雞好貴 可是手遊都幾萬在刷的12/07 22:56
21F:→ rockon15 : 盲點是買遊戲600很貴 手遊點數 衝動消費…12/07 22:56
22F:推 rayterzll : 寶可夢還是很多吧 只是沒有扯蛋多12/07 22:57
23F:推 immence : 不用討論 就是炒作12/07 22:57
24F:推 barry0958 : 老玩家才有實力課金,小朋友課金除非那爸媽的錢12/07 22:57


25F:推 PTT88 : 謝謝菲神分析 ~台灣遊戲股就是這樣 炒 然後跑得要快 12/07 22:58
26F:→ e03436688 : 以前月卡369 是能多賺...現在手遊一個手滑都一兩千12/07 22:58
27F:推 miha80425 : 寶可夢GO 目前還在美國IOS榜37名 之前改版衝上第一12/07 23:00
28F:推 leokwo : 遊戲、生技大股東笑呵呵,股票爽換現金12/07 23:00
29F:→ miha80425 : 同時美德英法也是第一 他算是很棒的長青遊戲了 12/07 23:01
30F:→ JuiFu617 : 把以前玩到無聊退燒的遊戲再課金玩一遍,有沒有那 12/07 23:01
31F:→ JuiFu617 : 麼自虐啊12/07 23:01
32F:→ DustinFu : 人口流失都會,重點是肯花錢課金的熱度能夠延續才行12/07 23:01
33F:推 barry0958 : 寶可夢前期:年輕人,中期:老少通吃,後期:老年人12/07 23:01
34F:→ JuiFu617 : 老玩家不會覺得以前就蹉跎了多少光陰和虛擲了多少12/07 23:02
35F:→ JuiFu617 : 金錢?12/07 23:02
36F:推 viwocm : 以前雖然只賺月卡錢 但一堆人買月卡換天幣12/07 23:03
37F:推 barry0958 : 以前網咖就是這樣起來的啊!12/07 23:04
38F:推 miha80425 : 那還是月卡阿= =12/07 23:04
39F:→ DustinFu : steam遊戲是買來收集的,不是買來玩的XD12/07 23:05
40F:→ miha80425 : 之前玩了一款手遊 一個月花的比我Steam多三倍12/07 23:06
41F:→ miha80425 : 查覺到後就戒了12/07 23:06
42F:推 zxcv3147 : 天堂二這個副廠做的遊戲都那麼紅了12/07 23:06
43F:→ Brightheat : 我有的steam遊戲買了完全沒開起來過…12/07 23:07
44F:→ DustinFu : steam遊戲買來玩個兩三次就放著了,願望清單反而一堆12/07 23:08
45F:推 GameMaster : 所以是要多還是要空阿,跟我講一下,明天歐印!!12/07 23:08
46F:推 Ceferino : 乾爹不用太多,一個有錢的就好12/07 23:09
47F:推 a3173434 : 一半多 一半空 兩邊賺 12/07 23:10
48F:→ kevin126 : 吃雞買了也沒玩了12/07 23:12
49F:→ miha80425 : 重點不是漲不漲 看一群過時自以為老學究亂屁就無言12/07 23:13


50F:→ wildwoof : 多完獲利了結再放空好像不錯12/07 23:13
51F:推 jerrylin : 真的 8491要好太多了 12/07 23:13
52F:→ kevin126 : 另外橘子可轉債已經要換完了,股本會為17億5-6那邊 12/07 23:14
53F:推 PTT88 : 筆記 真好玩12/07 23:15
我也不知道能延續賺多久就是了...但最近營收獲利真的衝很猛
54F:→ kevin126 : https://i.imgur.com/KoMWtsd.jpg12/07 23:15
其實是真的快轉完了 , 所以我這裡說的第一項可能我計算上有誤 予以致歉, 剛才查詢了一下 劉柏園最近一個月解質解很兇 覺得有趣
55F:推 mmes : 阿橘都不阿橘了 明天阿橘空軍日會 ...( ̄▽ ̄)12/07 23:20
56F:噓 photoless : 買股票 算eps? 新來的?12/07 23:25
57F:推 jerrylin : 連eps都不會算 好笑的是你吧12/07 23:27
58F:推 cht3000 : 菲神都不認識 誰新來ㄉ cc12/07 23:30
59F:推 cht3000 : 雖然我景仰你 不過菲神 橘子終究還是要打你臉 12/07 23:32
好的我在117等他打我臉 XD 12/1進場價
60F:→ GirlWhoCode : 真好玩是什麼0.012/07 23:32
61F:→ cht3000 : 回樓上 興櫃股12/07 23:32
62F:→ GirlWhoCode : 謝c大 竟然有這名字沒注意過XD 12/07 23:36
看到網頁遊戲可以這麼賺我也真的傻眼貓咪~
63F:→ GirlWhoCode : 117.5進場空嗎?12/07 23:37
64F:推 jagger : 117-69=48 菲神大獲全勝12/07 23:40
69 48是什麼梗O_O, 對了苦命的我正在看今天公布的營收
65F:推 PTT88 : 非神敢碰橘子 真勇者!!!12/07 23:43
別下太多就好啦 (抖) 怡情一下而已
66F:推 sltsou : 如果這個遊戲不能持久 根本像是一次性收入12/07 23:43
67F:推 jagger : 從117空回6912/07 23:44
68F:推 iverson313 : 所以神是做多嘛12/07 23:44
我不是神所以我...... 如果我要做多我也不會等到那時才進場吧-_-
69F:→ sltsou : 根本不能用本益比評價 單純炒作而已12/07 23:44
70F:推 e71099 : 所以菲神在117空了橘子!! 果然是菲神12/07 23:44
71F:推 eastereaster: 天堂我從龍之谷開始玩的, n年了....12/07 23:46
72F:推 a3173434 : 要回100很拼哦12/07 23:46
73F:推 PTT88 : 菲神暗示了 果然真清流~一堆推文叫人百元做多買橘12/07 23:46
我只是小玩一下而已QQ
74F:推 zxc1234534 : 慘,被神加持明天看來又要一根了12/08 00:06


75F:推 horsedog5566: 再來一跟我就撐不住了12/08 00:13
76F:推 eason111 : 手游不免洗的有幾款?況且這玩意還是十幾年前的東西12/08 00:14
77F:推 a3173434 : 橘子肉甜又多汁 12/08 00:20
78F:→ iwell : 好奇的是劉柏園最近解質這麼多張,可是這種殺法他要12/08 00:38
79F:→ iwell : 怎麼出?我承認是看到他沒出所以繼續握著,還是太12/08 00:38
80F:→ iwell : 嫩了呀 XD12/08 00:38
81F:推 copycat603 : 菲神藥袋空軍重返農藥嗎12/08 00:45
82F:→ kvjo : 我也是再想解質它是能做什麼? 賣出前要公告吧?12/08 00:45
83F:→ kvjo : 還是拿去借券 第三手去放空??12/08 00:45
84F:推 iwell : 第三手放空的話應該算內線交易吧12/08 00:52
85F:→ smith56 : 簡太郎告死黃國昌,國民黨大勝利,加油12/08 00:52
86F:→ kvjo : 那解質它能怎樣? 看最近兩個月 有公告賣出訊息嗎?12/08 00:52
87F:推 iwell : 他完全沒有賣壓,先前每天都在看他哪時公告賣出我就12/08 00:54
88F:→ iwell : 要賣 哈哈哈12/08 00:54
89F:→ kvjo : 就在想 解開到底能幹嘛 除了自己賣 不就借出去嗎?12/08 00:55
90F:→ kvjo : 不知道還有沒有第三條12/08 00:55
91F:→ GirlWhoCode : 我記得信託就不用公告 不過他不是信託12/08 00:55
92F:推 super830827 : 那個噓真的會笑死我xddddd12/08 00:56
93F:→ super830827 : 橘粉怎麼會這麼好笑xddd12/08 00:57
94F:→ iwell : 不知道他要用哪招出貨很想弄懂,兩天少70多萬希望12/08 01:12
95F:→ iwell : 能學到一點東西 T^T12/08 01:12
96F:推 yanli2 : 會玩天堂的也都是當年的老玩家了。可是當年的屁孩現12/08 02:39
97F:→ yanli2 : 在都出社會,財力已經不比當時窮學生啦12/08 02:39
98F:→ richaad : 看到橘粉這麼堅定信念覺得不忍12/08 08:00
99F:→ KY1998 : 天堂M你丟10萬下去裝可能比電腦版還爛,運氣成份太 12/08 08:20


100F:→ KY1998 : 高12/08 08:20
101F:→ KY1998 : 一天10張內不用公告12/08 08:21
102F:→ rockon15 : 10萬你可能不夠葉子錢 還想搞裝?12/08 08:21
103F:→ rockon15 : 坦白講非頂級豪 後面一定受不了12/08 08:22
104F:推 androider : 依照主力個性 今天會漲 主力有看ptt12/08 08:29
105F:推 alinwang : 一語中的12/08 08:53
106F:推 copycat603 : 菲神被PTT空軍帶屎了 還是低調的好12/08 11:07
107F:噓 usoppp : 笑死 不董天堂不要亂分析12/08 11:14
108F:推 littlejosh : 這種能叫神? 廠廠12/08 11:16
沒什麼呀:p 也沒什麼好帶賽的 我持有一堆股票空單組成裡就是需要他 現階段也還沒到我設定的出場時機, 我成本也都在11x 就像我昨天有空先進光也要特別說嗎:p
109F:推 popbug : 噓神的,請看看神是空在多少價位好嗎?。。。12/08 11:32
這種按我個人真的只能玩玩…… 我真的不愛碰中小型炒作股 看看浩鼎當初被炒成怎麼樣 遊戲 生技一直以來是兩大特定人愛炒的族群
110F:推 leokwo : 主力真的有在看ptt12/08 11:36
※ 編輯: phcebus (49.217.148.46), 12/08/2017 11:46:42
111F:推 dds08 : 菲神不是不碰遊戲股@@? 12/08 11:48
112F:推 livi362 : 神我想請益大盤趨勢 12/08 11:53
113F:→ livi362 : 橘子這檔看到人性的瘋狂 當局者迷啊 12/08 11:55
114F:→ domodesty : 兩天成交量太大了 主力炒最後一波 12/08 12:17
115F:推 PTT88 : 先出段多單了 12/08 12:20
116F:推 jagger : 拉高就是空點 橘多末日不遠矣 相信菲神 12/08 14:29
117F:→ jagger : 橘多要笑菲神 等站上120再回來朝聖酸 懂? 12/08 14:30
118F:推 scratch01 : 我36進80張怎麼沒人叫我股神 12/08 21:03
119F:推 littlejosh : 樓上股神 12/08 21:16
120F:噓 sam352306 : 寶可夢不熱??人家賺多少看一下好不好啊股版現在 12/11 01:56
121F:→ sam352306 : 都小學生? 12/11 01:56
122F:→ sam352306 : 36元80張真厲害。 12/11 01:57
123F:→ rockon15 : 神就是神 117 12/12 13:12



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