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今天想就6180橘子Q1可能的EPS做個討論 首先以NCSOFT Q3的財報為基礎(韓版天堂M上市日期為6/21) 天堂M的營收基本都算在Q3 天堂M貢獻Q3的營收約為5400億韓圜(約150億台幣) 貢獻稅後淨利約為2500億韓圜(約70億台幣) 如此營收利潤 天堂不愧為課金遊戲至尊 再來看天堂M在台灣可能造成的利潤 從天堂|II革命的數據來看 台港澳與韓國的遊戲人數比約為1:5 天堂II的預先登錄人數在上市前也突破了200萬 所以以此預估天堂M在台灣Q1約可淨利70÷5=14(億台幣) 但橘子只是代理商 代理商必須支付給開發遊戲商簽約金(一次性)以及權利金(營收抽成) 這一次的權利金抽成我們不知道 我找到的資料只有2003年橘子支付給NCSOFT台幣7.4億的權利金 2003年橘子的營收為19億 因此我們推估權利金抽成約為7.4÷19=0.39也就是營收的39% 天堂M在Q3貢獻NCSOFT的營收約為150億台幣 在台灣Q1約可貢獻150÷5=30億的營收 照如此假設NCSOFT在Q1約可抽30*0.39=11.7億的權利金 14-11.7=2.3億 這是我推估橘子Q1可能的利潤 橘子股本約為18.2億 2.3÷18.2=0.126 故我推估天堂M在Q1約可貢獻給橘子的EPS為1.2元 以上歡迎討論 參考連結: http://www.ifuun.com/a201711106715264/ http://forum.gch.com.tw/index.php?ch=monos&cat=1&pages=&orderby=&sid=13696 http://finance.technews.tw/2017/08/31/gamania-2-1/ --
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.226.228.87
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1512656236.A.106.html
1F:→ PTT88 : 你太天真 你不知道黑橘多少人不課金給他們? 12/07 22:18


2F:→ PTT88 : 台灣林鳳營跟台灣黑橘 一堆人抵制呢 12/07 22:19
3F:→ PTT88 : 新聞那些都碰風多好~都沒想韓國是全世界跨去打韓國 12/07 22:19
4F:推 twistvayne : 遊戲人數比 我猜台港澳與韓國3:5 12/07 22:21
※ 編輯: motortowel (36.226.228.87), 12/07/2017 22:22:50
5F:→ kevin126 : 別討論拉,就空就對了,討論能賺錢?現在股板都壓身 12/07 22:22
6F:→ kevin126 : 家在空台股了。 12/07 22:22
7F:推 PTT88 : 天堂主打是舊玩家回流 以前天堂台港澳主力在台灣 12/07 22:22
8F:→ KY1998 : 只有上市初期營收會比較好,玩過韓版的大部分都認為 12/07 22:22
9F:→ KY1998 : 只會越玩越無聊,花一堆錢結果只是比普通玩家強一點 12/07 22:23
10F:→ kevin126 : 反正星期一開始橘子就有營收就對了,不爽的空,爽 12/07 22:23
11F:→ kevin126 : 的買不就這樣。 12/07 22:23
12F:→ PTT88 : 多討論 不然那些橘多多一直說橘子好^^ 12/07 22:23
13F:→ kevin126 : 沒看空軍這2天賺到不要不要的,還不加入。 12/07 22:24
14F:→ roy0910 : 洗完噴到兩百 12/07 22:24
15F:→ kevin126 : 全力買進蘋果股救台灣不好嗎,一直討論橘子幹嘛 12/07 22:24
16F:→ rockon15 : …就算營收進來 這邊要大洗 洗到70 你們能接受嗎 12/07 22:25
17F:→ rockon15 : ? 我是不知道買在119的110的敢不敢加碼啦 12/07 22:25
18F:推 holymars : 天堂M在韓國上市時沒碰到RO 這兩個的遊戲客群太近了 12/07 22:25
19F:→ holymars : 應該是一定會有影響 Q1能不能到30億台幣我很懷疑.. 12/07 22:25
20F:→ rockon15 : ro的維數倒是沒啥漲 12/07 22:25
21F:→ kevin126 : 橘子上下洗不是很正常嗎,又乾脆,緩洗人的gis不是 12/07 22:26
22F:→ kevin126 : 更可怕。 12/07 22:26
23F:推 flybigio : 維數沒啥人要買賣 12/07 22:27
24F:推 PTT88 : 在討論橘子 你在那跳針扯蘋果 是多怕人中肯討論呢 12/07 22:27


25F:推 ckjoel : 分析給推 12/07 22:27
26F:→ kevin126 : 橘子被櫃買,大盤,垃圾蘋果帶賽多次已無感了。 12/07 22:27
27F:→ PTT88 : 新聞投顧說橘子多好多好 股版就是要清流分析ㄚ~ 12/07 22:28
28F:推 rayterzll : 先不說橘子營收好不好 現在賣壓沈重 拉都很難 12/07 22:28
29F:推 holymars : RO的開發商重力社(GRVY)在台版上之後漲三倍了.. 12/07 22:28
30F:→ rockon15 : 126跟另外一個K我每次都搞混…名字開頭都一樣 12/07 22:29
31F:→ holymars : 至於唯數為什麼沒漲,應該和合約分成有關吧 12/07 22:29
32F:→ cht3000 : 那麼看壞為什麼空單一解套就跑 不就繼續留倉 ㄏ 12/07 22:29
33F:→ PTT88 : 投顧都不明講 台灣黑橘被多少人抵制不課金 12/07 22:29
34F:→ rockon15 : 如果RO是橘子代理 我想股價應該更高吧 12/07 22:29
35F:→ holymars : RO手遊是中國開發、韓國版權、台灣是重力社和唯數聯 12/07 22:29
36F:→ holymars : 運..三方分成怎麼算要看合約 12/07 22:30
37F:→ ninjaeho : 今天融券是減少? 12/07 22:30
38F:推 tn49671137 : 1:5太少了 起碼有一半吧 12/07 22:31
39F:→ kevin126 : 劉肥解質了股票會現在申讓嗎,外資拉回大買是87嗎 12/07 22:31
40F:→ kevin126 : 今天櫃買買第4名,很多劇本會接著上演阿。 12/07 22:31
41F:→ PTT88 : 融資減少沒錯 所以明天盡量別做空 12/07 22:31
42F:→ kevin126 : 昨天跌停,今天盤下不能卷賣 12/07 22:32
43F:→ PTT88 : 打錯 今天融卷減少 所以明天盡量別開紅空 12/07 22:32
44F:→ kevin126 : 橘子一路上來完全在走技術線走勢,未來是要回到基 12/07 22:33
45F:→ kevin126 : 本面。 12/07 22:33
46F:→ ninjaeho : 忘了今天開低 想說大家都喊空喊得不要不要的 感謝 12/07 22:34
47F:→ rockon15 : k本 你是40張 我算出來那個嗎 還是另外一個…有三 12/07 22:34
48F:→ rockon15 : 個K本 12/07 22:34
49F:→ cmcmisgod : 我只看到附近711天堂m產包一包都沒賣 12/07 22:34


50F:→ rockon15 : 搞的我好亂啊@@ 12/07 22:34
51F:推 PTT88 : 橘粉會說 那騙人包騙屁孩的 12/07 22:35
52F:→ PTT88 : 我們橘子是主打出社會的富二代xddd 12/07 22:35
53F:→ rockon15 : 現在買橘子就是賭營收有跟上了 夢想結束了 營收好 12/07 22:35
54F:→ rockon15 : 就走NC後面的噴發 12/07 22:35
55F:→ ninjaeho : NC 上市前兩天好像也崩個14% 多空各自努力吧 XD 12/07 22:36
56F:推 twistvayne : 外資報告全年eps 估10~15 遊戲人口可能有差距 12/07 22:37
57F:推 popo123456 : 巴哈討論度好低 12/07 22:37
58F:→ rockon15 : 有空在找一下記錄了…應該是這個126沒錯 +200萬的 12/07 22:37
59F:→ rockon15 : … 12/07 22:37
60F:推 zxc1234534 : 沒買的很替人擔心他會賠錢,良心推 12/07 22:38
61F:→ kevin126 : 8/23低點35.75漲到10/6日84.6漲了48.85...10月31日 12/07 22:38
62F:→ kevin126 : 低點70.8加等距48.85等於119.65到11月29日開盤就是1 12/07 22:38
63F:→ kevin126 : 19.5,神奇嗎,下一波等距在低點在加48.85?? 12/07 22:38
64F:推 PTT88 : 橘農:誰會看巴哈那鳥討論度阿 12/07 22:38
65F:→ rockon15 : 開服後 技術分析無用…營收決定一切 12/07 22:39
66F:→ kevin126 : 不用在意我拉r大 12/07 22:39
67F:→ PTT88 : 126你好棒 但為何投信不買90塊以上的橘子xddd 12/07 22:39
68F:→ PTT88 : 說的多好多好 投信怎麼不買 求分析 12/07 22:40
69F:→ kevin126 : 這2天還能抱著的是少數人了 12/07 22:40
70F:推 flybigio : 因為明天再買就好 12/07 22:40
71F:→ rockon15 : 那你等82再加48.85好了 看看130 12/07 22:40
72F:→ kevin126 : 你管他們買不買 12/07 22:41
73F:推 Parsons25 : 橘子是沒多強,是其它手遊太爛!一個遊戲能讓人記十 12/07 22:41
74F:→ Parsons25 : 幾年,沒它的魅力? 12/07 22:41


75F:→ PTT88 : 不是說投信少賺會7pupu 你幫投信加碼買阿 12/07 22:41
76F:推 ken791211 : 一樓推一個 12/07 22:41
77F:→ kevin126 : 橘子就是有夢大家才一直離不開 12/07 22:41
78F:→ rockon15 : 明天止穩再殺一次 應該一堆全出了 12/07 22:42
79F:→ Parsons25 : 台灣手遊市場Google 一下就知道有多大 12/07 22:42
80F:→ kevin126 : 不然怎麼不多開旺宏,gis文 12/07 22:42
81F:推 flybigio : 橘多需要K126理性分析,驚驚漲 12/07 22:42
82F:→ PTT88 : 夢裡 怎會忘了多少人不課金給黑橘??幫你提醒 12/07 22:42
83F:推 rayterzll : 以橘子技術面來說 很弱勢 但老花一句 明天可能回彈 12/07 22:42
84F:推 jerrylin : 仙劍更有名 推手遊也沒什麼人玩啊. 12/07 22:43
85F:→ PTT88 : 沒錯 明天收紅機率很大 我是連碰都不會碰了@@ 12/07 22:43
86F:→ kevin126 : 劉肥發現賺太多有現金在搞減資行不行,就是有夢可以 12/07 22:44
87F:→ kevin126 : 亂做阿。 12/07 22:44
88F:→ kevin126 : 我也沒叫人在買,這種吃力不討好的沒必要。 12/07 22:44
89F:推 miha80425 : 幹話講久了 總會被當先知 人還真呆 12/07 22:44
90F:推 jerrylin : 好啦 給你q1 1.2 他值100嘛? 12/07 22:45
91F:推 ichao : 其實重點在於獲利能維持多久,遊戲課金每季遞減很 12/07 22:45
92F:→ ichao : 快,然後用上市第一季獲利來估算未來10年獲利給本 12/07 22:45
93F:→ ichao : 益比,真是好笑的市場 12/07 22:45
94F:→ PTT88 : 你這週一二三閒聊推文說橘子是避風港叫人買 @@眼花? 12/07 22:45
95F:→ PTT88 : 推文 剛還喊叫人做空@@?明天收紅機會大 你說做空@@ 12/07 22:46
96F:推 Parsons25 : 第一季有包含春節跟寒假,是遊戲旺季,學生領紅包, 12/07 22:47
97F:→ Parsons25 : 上班族領年終 12/07 22:47
98F:→ kevin126 : 確實那時其他股殺他是沒跌阿,是有一群認定開服要 12/07 22:47
99F:→ kevin126 : 先走一趟的人及大盤盤面的問題 12/07 22:47


100F:→ Parsons25 : 可是口袋最有錢的喔 12/07 22:48
101F:→ rayterzll : 我推算明天彈到95-98就會很大 再來就是空投了 12/07 22:48
102F:→ cmcmisgod : 台灣天二手遊當初也是說破兩百萬預約 從棒辣椒營 12/07 22:48
103F:→ rayterzll : 當然也有可能直接下去 或者沖一根紅.. 12/07 22:48
104F:→ cmcmisgod : 收推估是三個月左右的熱度 不過應該會有人說那是 12/07 22:48
105F:→ cmcmisgod : 天二又不是天堂 12/07 22:48
106F:→ PTT88 : 橘子一下你說出社會課金是主力 現在又變學生領紅包 12/07 22:49
107F:→ kevin126 : 這幾天誰不亂砍股票,跟股票自身的營收獲利有關嗎, 12/07 22:49
108F:→ kevin126 : 好拉全去買玉晶光拉 12/07 22:49
109F:→ PTT88 : 你真以為現在學生會玩這種畫面的?你脫離社會多久了? 12/07 22:49
110F:→ PTT88 : 本文討論橘子 在那扯蘋果 又扯其他股~不碰橘子就好 12/07 22:50
111F:推 Parsons25 : 上班族和學生都是主力,手機24小時不離身,跟當年 12/07 22:51
112F:→ Parsons25 : 個人PC可要下班下課才能玩是不一樣的 12/07 22:51
113F:→ rayterzll : 我覺的就算營收好 有值100嗎=.= 動腦想一想也知道 12/07 22:52
114F:→ PTT88 : 時代變了 營收出來就會清楚了XDDD 12/07 22:52
115F:推 tonyd : 推這篇 有憑有據 再補一些細節其實都不輸我那台經 12/07 22:53
116F:→ tonyd : 院童鞋的研究報告了 12/07 22:53
117F:→ kevin126 : 9點一開,技術分析線打開突破那就往那沖,這就是台 12/07 22:53
118F:→ kevin126 : 股現階的寫照,助漲助跌。 12/07 22:53
119F:→ jkl4141 : 臺灣跟中國的玩家很愛亂搞,外掛,bug都不手軟,把 12/07 22:55
120F:→ jkl4141 : 這點算進去,黑橘真的能擋的住,一但開服,會不會 12/07 22:55
121F:→ jkl4141 : 被看破手腳很難說,做的好不一定會反應在股價,但 12/07 22:55
122F:→ jkl4141 : 出問題股價一定跌,獲利能不能撐住股價還是個問題 12/07 22:55
123F:推 Parsons25 : 韓國電玩產業比台灣強太多,NCsoft第三季營收年增40 12/07 22:55
124F:→ Parsons25 : 0%,這可是實際數據 12/07 22:55


125F:→ kevin126 : 另外股本部分加可轉債轉換後約是17.6億。 12/07 22:56
126F:→ Parsons25 : 橘子算倒楣,開服前遇到大盤無限破底 12/07 22:57
127F:→ kevin126 : 日子還是要過下去,日子總會來。 12/07 22:57
128F:→ cmcmisgod : 天二手遊還遇到暑假2個月才能這樣 天堂...寒假才一 12/07 22:57
129F:→ cmcmisgod : 個月農曆年還要花一推錢出去 另外 有看館長就知道館 12/07 22:57
130F:→ cmcmisgod : 長砸一推在天二手遊但是也罵很凶 12/07 22:57
131F:推 kevin126 : 櫃檯有夢的剩它而已,沒有成真就一起陣亡阿劉肥ㄏㄏ 12/07 22:59
132F:推 kf00475889 : 這隻看本夢比你還在看營收? 12/07 22:59
133F:推 kf00475889 : 投機股票你想抱長期? 12/07 23:02
134F:推 rjie : 手游通路先扣30%,剩下的還要再拆帳 12/07 23:10
135F:推 indexcome : 這兩天這樣洗剛好賺一點差價 cc 12/07 23:17
136F:推 blackcan5566: 橘子今天沒跌停是為了明天再殺一根做打算 cc 12/07 23:20
137F:推 aadsl : 朋友玩遊戲一定課金,而且都是課6位數的 知道是黑橘 12/07 23:37
138F:→ aadsl : 代理 就果斷不玩 12/07 23:37
139F:推 newstarisme : 明天有反彈時記得出啊~~ 12/07 23:38
140F:推 ericaaa : 這隻空就對不用再去分析 12/07 23:45
141F:推 a3173434 : 睡醒數錢很簡單 12/07 23:48
142F:噓 lesterc : 我壓身家空橘子了 你發這個什麼東西 12/07 23:49
143F:推 jagger : 樓上別怕 菲神也加入空軍行列了 一起空回69 12/07 23:51
144F:推 a3173434 : 不只69。 直接回30 12/07 23:56
145F:→ rockon15 : 在一根差不多了 別怕 明天先止穩 看82 12/08 00:18
146F:推 PTT88 : 菲神加入空軍 連不碰的我都有點猶豫要不要加入了@[email protected] 12/08 00:59
147F:推 a3173434 : 下星期69 月底打回原型 12/08 01:00
148F:噓 okletsgo : 費雯真多 12/08 01:01
149F:推 threechen : 空爆黑橘 12/08 01:26


150F:噓 richaad : 橘多君們真是信念堅定啊,就說台版根本XX,會玩的 12/08 01:28
151F:→ richaad : 早就在韓版玩到膩了,這手遊跟當年比一點都不黏人, 12/08 01:28
152F:→ richaad : 新鮮度頂多3個月 12/08 01:28
153F:→ NEWinx : 第一季1.2,之後大家都知道會持續下滑,明年預估不 12/08 01:32
154F:→ NEWinx : 超過4,真的空好空滿 12/08 01:32
155F:→ kslman : 我估明年賺少一點的話8塊 12/08 01:33
156F:推 mypower : 明天開低買一定賺錢啦 12/08 05:19
157F:噓 takasaki : 大家是不是忘了中國課長會來的事實 12/08 07:58
158F:推 gna239 : 香港也是橘子代理,合併營收嗎? 12/08 08:21
159F:→ NEWinx : 中國有瘋過天堂?天堂是賣回憶 12/08 08:31
160F:→ alinwang : 廣告行銷費不用算? 12/08 08:50
161F:→ alinwang : 伺服器採購維護費不用算?客服人事費?其他事業呢? 12/08 08:51
162F:→ alinwang : 中國?,他們忙著玩王者榮耀和吃雞. 12/08 09:08
163F:推 joehigh : 今天的空單呢? 12/08 11:36
164F:推 PTT88 : 中國不碰韓國遊戲 @@ 12/08 12:16
165F:推 kgbb : 橘子我們華人界 一般都是24空 135多 你做得好我一定 12/08 13:21
166F:→ kgbb : 給過 12/08 13:21
167F:推 boffet : ppt88你可以抓一下qq去問天堂m的群組,有沒有人玩天 12/08 18:50
168F:→ boffet : m,在少也有五萬 12/08 18:50
169F:噓 scratch01 : 笑死去看韓國分析師寫的都比你好,分析師認為Nc一季 12/08 20:59
170F:→ scratch01 : 版權30%最低可以收400億韓元,但是預估是500-810億 12/08 20:59
171F:→ scratch01 : 韓元 12/08 20:59
172F:噓 fedona : 你媽知道你在這邊發幻想文嗎? 12/09 02:19



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