※ [本文轉錄自 Stock 看板] 作者: kinopio (kinopio) 看板: Stock 標題: [心得] 十大熱門消費電子產品，妳有哪幾樣(上)? 時間: Fri May 25 09:01:56 2007 文章來源:http://blog.pixnet.net/kinopio/post/4828125 拓墣產業研究所在上週發表了2007年全球十大熱門消費電子產品，包括iPhone、數位相框 、Apple TV、LED NB、衛星導航裝置(PND,Portable Navigation Device)、電子紙 (e-Paper)、衛星廣播(Satellite Radio)、科技玩具(Pleo)、Wii、PS3。我想多數的產品 應該大家都有聽過，這邊僅先簡單的跟大家介紹這十大產品分別是什麼，後面看大家對哪 個產品有興趣，再慢慢跟大家介紹該產品帶來的商機會在哪裡? 1. iPhone (4GB，US$499) 這玩意兒應該不用Kinopio多說了吧! 本來我想要把我的百年黑白螢幕機(我真是勤儉持家 啊，得意中~)換成S牌的K系列手機的，可是好死不死在決定要換的前兩天有朋友寄來ㄧ封 iPhone發表會的內容，就在那一瞬間，Kinopio決定為了iPhone等下去。美國預計 2007/06/15要上市囉，據聞預購數量已達百萬隻，亞洲地區呢? 預計2008年才會開始販售 ，所以Kinopio還要跟我的黑白機廝守半年。這個產品littlenobody已經預訂分析了，所 以後面詳述囉。 2. 數位相框(NT$3,000-9,000) 數位相框在7吋面板與相關零組件價格下降後，市場已慢慢開始接受這樣的商品，為了貼 近市場我自己也買了一個，有興趣可以到Yahoo和Pchome逛逛。Kinopio第一次提到這個產 品應該是在上個月某一期的投資日誌裡，當時我們買進3219倚強，獲利20%左右出場，而 這個產品就是最重要的買進因素，這兩天很多相關概念股也都紛紛冒了出來，不過大家切 記永遠是買毛利高的，組裝的部份就不要管它了。 3. Apple TV (NT$10,600) Apple TV 可不是液晶電視喔，當然也不會是快掛點的電漿電視，以概念來說，它可以算 是數位家庭的核心，就ㄧ個銀色的方形盒子，內含40GB硬碟跟無線網路模組，主要的功能 就是它可以用無線傳輸方式把我們任何一台電腦跟iPod中的內容放在電視上撥出，這樣一 來，我們就不用窩在書房看電腦裡的照片跟影片了(什麼? 有些影片還是在書房看比較好 !? ㄜ… )，可惜的是，台灣沒有iTune Store，無法直接從網路下載音樂跟影片觀賞。 4. LED NB(VAIO SZ16,NT$64,800) 說實在Kinopio不覺得這個產品有什麼特別的，因為它跟CCFL(冷陰極燈管)的NB只差在比 較薄比較省電，可是它價格上也貴了約20%左右，所以比較是高階產品的應用。只是說這 個替代效應會是一個趨勢，目前因為數位相框跟 OLPC而火紅的7吋面板部分，LED替代CCFL已達80%以上，所以時間是站在LED這邊的，至於 CCFL 就讓它慢慢的成為歷史吧。 5. 衛星導航(Mio C720, NT$15,750) 這個產品其實就是我們所熟知的GPS，所以沒什麼好特別介紹的，它的型態有車用型，手 持式，跟內建在手機中的型式。在這個領域，台灣有全世界市佔率第二名的2315神達， GPS模組三天，3431長天3499環天、3306鼎天，以及GPS晶片製造商，偉大的2454聯發科。 這篇文章就先跟大家介紹前五名囉，一次接收太多新資訊也很累。有些朋友來信問到為什 麼要介紹這些還不是很確定商機的產品，感覺很像在畫大餅，比如說OLPC。這該怎麼說呢 ？就拿前面基本分析教的本益比跟股價淨值比好了，我們買股票本來就是對它的未來會有 遐想，不然我們就只會願意用淨值或低於淨值的價格去買股票了。 大家應該也發現用ROE挑股票確實可以挑到好股票，但要挑到價格被低估的並不是那麼容 易，通常要等市場誤殺或沒注意到比較有機會，因為大部分價格也都已反映了ROE，所以 我們一定要領先一步才能創造更大獲利。怎麼樣領先呢? 就靠我們對公司及未來市場的觀 察，比如說我們看到倚強雖然ROE是負的，但毛利率持續提升就是訊號，而一個產品的商 機到底存不存在也不是光喊就可以，市場上那個分析師跟報導會算出OLPC概念股的數字給 你看呢？Kinopio會這麼想絕對有我的理論去支持，雖不一定對，但我紮紮實實分析過了 。 Kinopio曾經在別的地方說過我自己投資(投機)方式有80%像科斯托藍尼，20%像巴菲特。 而領先一步嗅出市場可能的變化與潮流就是投機者在做的事情，比如現在數位相框概念風 起雲湧，但連公司是圓的扁的都不知道，但概念形成，就雞犬升天，而當潮流及趨勢被接 受且普及時，就是投機者退場讓投資者接手的時候，這時市場競爭也分出勝負，我相信會 有品牌廠商跳出來整合這市場，就像當年iPod整合MP3市場ㄧ樣，這時實際營運數字讓概 念股原形畢露，而投資者就選擇其中表現好的長期持有，我相信IC設計會是存活下來的標 的，其實投資跟投機只要會其中一種就已經很了不起了，最怕的就是該投機時你投資，該 投資時卻拼命投機，想想現在的你是哪一種呢？ 文章來源及精美圖片:http://blog.pixnet.net/kinopio/post/4828125x -- http://blog.pixnet.net/kinopio --

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