作者cpblcoman (sunrise)
看板lesbian
標題[徵人]圈內理財規劃師
時間Fri Jan 21 20:25:12 2022
今年三張儲蓄險滿期放著養老，不用再繳了，所以預計每年底會多出30萬的理財規畫Quot
a，有版內擅長優利儲蓄保單規劃/其他穩健投資方法的姊妹，歡迎提供意見～
*拉點：生活中大小事.業績都盡量想留給圈內朋友 ^^
*另外，若合作愉快，我會再另包佣金當酬謝～
*房子廣告先不用喔～已有想法
在下面推文答覆即可，有興趣我會再寄站內信詢問
謝謝！
註：
已繳完的三張是養老的一部份，加起來約150W
另外還有兩張正在繳，一張還剩15年，每月1.4 W，另一張剩10年，每年6.4 W，兩張加起
來約550W
房子買了，長期租人，扣掉房款每月有多賺3000
目前沒有買車規劃，以後應該會，但要看情況決定，非必要
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.0.220.214 (臺灣)
1F：推 IamCAR: 嗨，推薦一下自己，商科背景，任職於壽險業，秉持良心，01/21 20:53
2F：→ IamCAR: 方便的話可站內信加line聊聊～01/21 20:53
3F：推 c419: 儲蓄險不就是要放很～久嗎 不然前面放的都浪費了呀01/21 20:53
4F：推 santorini94: 定期定額006208 ，30萬分12期，一期25000。或是VOO/01/21 22:22
5F：→ santorini94: VTI,如果有海外帳號的話。01/21 22:22
※ 編輯: cpblcoman (123.0.220.214 臺灣), 01/21/2022 23:03:09
6F：推 rheng0221: 原po您好～本身有在經營人生教練的副業，不賣保單，但01/21 23:35
7F：→ rheng0221: 可以線上聊聊其他可能性。服務形式可以線上約時間語音01/21 23:35
8F：→ rheng0221: 聊聊，希望有緣的話可以收到您的站內信唷！(坐等）01/21 23:35
9F：→ water2033263: 優利的儲蓄險...保險最初的根本是保障，如果要優利01/22 00:12
10F：→ water2033263: 我個人不建議用保單，但還是聊聊才能規劃符合需求01/22 00:14
11F：→ water2033263: 的01/22 00:14
12F：推 bird0728: 保險業服務16年，擅需求分析規劃，不強迫推銷。可站內信01/22 00:36
13F：→ bird0728: 聯繫討論。01/22 00:36
14F：推 a801224tw: 妳好～目前在保經做服務，可以先聊聊後再挑選適合自己01/22 00:40
15F：→ a801224tw: 的東西，希望能有機會為妳服務～～01/22 00:40
16F：推 hsiflow: 長期的話，推指數型ETF，操作方法可以參考四樓01/22 06:50
17F：推 kindyo07: 剛轉換跑道到這塊領域，近期也幫忙不少人做規劃。同樓上 01/22 10:15
18F：→ kindyo07: 的大家一樣需要先聊聊才能規劃出最符合需求的喔～（期01/22 10:15
19F：→ kindyo07: 待收到站內信）01/22 10:15
20F：推 iamkwangcat: 你好，推薦我自己～數學系+計量財務學程畢，有RFC認01/22 10:32
21F：→ iamkwangcat: 證財務規劃師及信託等證照，目前在保經服務8年、股 01/22 10:32
22F：→ iamkwangcat: 票跟加密貨幣都有在操作，歡迎站內信聊聊你的需求喔 01/22 10:32
23F：推 ginaptt: 有推薦的海外儲蓄工具，自己也有配置，歡迎站內詢問 01/22 13:05
24F：→ ginaptt: 01/22 13:05
25F：推 n19870128: 你好，我是楊楊，在壽險業服務8年，附圖是去年寫給客 01/22 16:23
27F：推 n19870128: 連結也是我的自我介紹。看你的需求，跟一般客戶比較不01/22 16:26
28F：→ n19870128: 同，最好可以聊聊你的預想規劃，才能給你適合的建議。01/22 16:26
29F：→ n19870128: 沒有100分的規劃，只有藉由討論，找到適合你的規劃，01/22 16:26
30F：→ n19870128: 希望有機會可以聊聊囉，謝謝你01/22 16:26
32F：→ n19870128: gMZK.jpg01/22 16:52
33F：推 meng74723: 妳好，我是Meng，具有CFP國際認證高級理財規劃顧問*MD02/04 07:50
34F：→ meng74723: RT 美國百萬圓桌-國際雙認證，從碩班畢業至今在壽險業02/04 07:50
35F：→ meng74723: 服務13年，有機會的話可以討論其規劃內容02/04 07:50
※ 編輯: cpblcoman (59.126.62.33 臺灣), 05/16/2026 15:13:37