亞馬遜電話會全文：AI是「千載難逢」的商業機會，2025年資本支出或達千億美元，AWS 增長受供應鏈限制 華爾街見聞 10:52 亞馬遜表示，2025年資本支出或達1000億美元，絕大部分將用於AI和雲服務AWS，DeepSee k帶來的推理成本下降將推動AI需求，科技公司對新事物感到興奮，最終在技術上花費更 多，AWS增長受到芯片和電力等供應鏈限制，將於2025下半年逐漸緩解。 $亞馬遜 (AMZN.US)$ 週四盤後公佈業績顯示，儘管四季度的假日季業績超出預期，但對 一季度展望欠佳，導致該公司股價盤後跌超7%。 同時，亞馬遜四季度資本支出遠高於分析師預期並創歷史記錄，該公司2025年的資本支出 預計將達到1000億美元，表明亞馬遜正在加大支出支持AI業務發展。 以下業績電話會要點總結： 1、2025年資本支出或達1000億美元，絕大部分將用於AI和雲服務AWS：第四季度278億美 元的資本支出水平，將在2025年「相對具有代表性」。按照這一趨勢計算，2025年的資本 支出預計約爲1000億美元。這筆資本支出的「絕大部分」將用於AI和雲服務AWS。與2024 年類似，大部分支出將用於滿足AI服務需求，以及支持北美和國際業務的技術基礎設施。 2、成本效益將推動AI需求：推理成本將會下降，這對科技公司來說是件好事。當AI推理 等技術組件的成本下降時，這並不意味着公司在技術上的總體支出會減少。相反，對構建 以前成本高昂的新事物感到興奮，最終在技術上花費更多，預計這一趨勢將增加整體AI需 求。 3、看到需求才規劃如此大規模支出：首席執行官賈西表示，我們不會在沒有看到顯著需 求信號的情況下進行採購。當AWS擴大其資本支出，尤其是在像AI這樣千載難逢的商業機 會中時，我認爲這對AWS業務的中長期發展是一個相當好的信號。實際上，我認爲投入這 些資本來追求這一機會是明智的，因爲我們相信幾乎我們今天所知的所有應用程序都將被 重新發明，其中融入了AI，並且推理將成爲像計算、存儲和數據庫一樣核心的構建塊。AI 無疑是自雲計算以來最大的機會，也可能是自Internet Plus-related以來商業中最大的 技術變革和機會。 4、AWS增長受到供應鏈限制，將於2025下半年逐漸緩解：限制主要體現在以下幾個方面： 首先，來自我們第三方合作伙伴的芯片供應速度比以前慢了一些，有很多中游變化需要一 些時間才能使硬件實際產生我們期望的健康和高質量服務器的水平。其次，我們自己的硬 件和芯片Trainium 2的推出上，我們在re:Invent上剛剛將其推向通用市場，但大部分的 出貨量將在接下來的幾個季度、接下來的幾個月內真正到來。此外，還有電力限制，世界 在電力供應方面仍然受到限制。預計這些限制將在2025年下半年開始逐漸緩解，儘管我們 目前的增長已經相當不錯，但我認爲我們可能會增長得更快。 5、折舊將影響利潤：降低部分服務器和網絡設備的使用壽命，這將影響2025年的利潤。 增加部分履行中心重型設備的使用壽命，這將增加2025年利潤加約9億美元。從2025年1月 開始，將部分服務器和網絡設備的使用壽命從6年縮短至5年。我們預計這將使2025財年的 營業利潤減少約7億美元。 6、全方位應用AI: 正在各個業務領域使用人工智能，包括客戶服務、商品上架、庫存管 理和機器人技術。新體驗: 通過 Rufus（AI 購物助手）、Amazon Lens 等功能，提供全 新的購物體驗。我們正在零售業務中使用它，而我們所處的每個業務也都是這樣。我們已 經構建或正在構建的不同的生成人工智能應用程序大約有 1000個。 https://reurl.cc/EgN5Nn --

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