作者d012375913 (阿利)
看板Stock
標題Re: [新聞] 股市狂跌源頭找到了？謝金河曝美國「3位A
時間Fri Nov 6 05:08:23 2026
真的再跌政治嗎？
可是德州的新州長並沒有說要取消建設耶 。
2027在內的資料中心都已審批，也沒有要擋的意思，只是讓居民有一個溝通橋樑。
https://reurl.cc/aEWyvY
感覺比較像token商品化了
https://i.imgur.com/nghWCyt.jpeg
https://i.imgur.com/tHOpS99.jpeg
可看圖 7-11月 閉源模型token量成長50%，營收卻沒增加。
且開源模型需求較去年增長22倍，遠高於閉源模型，收入占比卻從6%下滑至4%，因為每百萬token費用大幅下降。
https://i.imgur.com/gasmGDq.jpeg
因Ai越來越有效率 反而支出可能下滑…
看來企業支出還是有其上限
美國企業比起裁員，更選擇負社會責任，首選降成本而不是亂裁員用Ai取而代之。
華爾街看起來定價2027資本支出最高峰
那一切都合理了不是嗎？
勿忘南電2022 10月營收創新高，股價創新低
-----
Sent from JPTT on my iPhone
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.24.167 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1793912908.A.8CC.html
1F：推 howard21201 : 同感，這次崩比較單純反應選舉結果，基本面依舊 11/06 05:13
2F：推 simba08130 : 超漲找理由 超跌找理由 終究是賭場 11/06 05:18
3F：噓 poeoe : 就是在跌政治啦 選完崩成這樣 11/06 05:20
4F：推 a0808996 : 2027審完已經再蓋的會讓他該蓋啊 那2028不用蓋嗎 現 11/06 05:24
5F：→ a0808996 : 在就是先暫停2028的審核 11/06 05:24
6F：推 l11111111 : 申請過的當然不會取消 問題在之後可預見發展放緩 11/06 05:24
7F：→ pacino : 水電問題不解決，把人當燃料？ 11/06 05:25
8F：→ l11111111 : 原本以為台灣鏟子能大賣到2029 沒想到只能賣到明年 11/06 05:25
9F：→ pacino : AI有用，但不是必需品 11/06 05:25
10F：推 wingflys : 你不會以為之前的價格是只估到2027吧 11/06 05:27
11F：→ l11111111 : 先不說四大雲之後還好不好借錢蓋廠 11/06 05:27
12F：→ l11111111 : 已經借錢還沒蓋廠的新雲直接面臨可能破產危機 11/06 05:27
13F：噓 poeoe : 現在就是完全在跌政治風險 去看民主黨的議員說什麼 11/06 05:28
14F：→ poeoe : 啦 不只德州州長好嗎 11/06 05:28
15F：推 Forcast : 如美光、AMD、台積電ADR 11/06 05:29
16F：推 jinzhu : AI確定泡沫後 台積電股價這十年 大概就在2000左右徘 11/06 05:29
17F：→ jinzhu : 徊了 11/06 05:29
18F：→ l11111111 : 還有CPO精美的本夢比 既然不急了那就再晚五年吧 11/06 05:30
19F：→ d012375913 : 民主黨席位那麼多 就2個在那邊講 又不是獨裁國 11/06 05:33
20F：推 nbarepeat : 最近漲的太誇張了 11/06 05:33
21F：推 whitecow : 負社會責任？你在說什麼 11/06 05:34
22F：推 l11111111 : 那白癡法案當然不會過 但資料中心前三大洲都變色了 11/06 05:36
23F：→ l11111111 : 德州新州長更是明顯反對 11/06 05:36
24F：噓 poeoe : 不是什麼2個那邊講 是好幾個州長和參議員都在講 這 11/06 05:36
25F：→ poeoe : 種政治風險超高好嗎 11/06 05:36
26F：推 F93935 : 新州長卡電你就沒得玩了 11/06 05:37
27F：推 a0808996 : 州長權力很大的 建造是州政府發的 11/06 05:37
28F：推 nbarepeat : 搶水搶電一般民眾當然不爽 11/06 05:37
29F：→ a0808996 : 州長說你不能蓋 就是不能蓋 11/06 05:37
30F：→ a0808996 : 建照 11/06 05:38
31F：推 heavensun : 2027獲利影響很小 市場擔憂的是2028以後 11/06 05:38
32F：→ basarasaga : 這次比關稅更沒救 11/06 05:39
33F：推 l11111111 : 現在的股價和鵝城的税一樣 已經收到2029年去了 11/06 05:39
34F：→ heavensun : 未來的審查會更嚴格 巨頭都考慮 未來資料中心轉他地 11/06 05:39
35F：推 wingflys : 以為台灣喔，居民都出來了你再喊抗中保美護ai試試 11/06 05:41
36F：推 talrasha : 夏皮洛過去曾積極鼓勵資料中心開發，並協助吸引相 11/06 05:42
37F：→ talrasha : 關投資進入賓州，但後來調整立場，開始強烈批評投 11/06 05:42
38F：→ talrasha : 機性開發案以及遭到當地居民反對的專案。 11/06 05:42
39F：推 talrasha : 這些候選人都把加強資料中心監管列為競選核心政見 11/06 05:45
40F：→ talrasha : ，而他們的勝利也凸顯，選民對支撐全球AI系統運作 11/06 05:45
41F：→ talrasha : 的資料中心愈來愈反感。 11/06 05:45
42F：→ sawe53 : 泡沫還有兩千那我可以去睡了 11/06 05:46
43F：推 jayemshow : 美國很多科技大企業都在推優退了… 11/06 05:46
44F：→ haha98 : 沒錯 根本不慌 跟這篇作者講的一樣 德州新州長是站 11/06 05:48
45F：→ jayemshow : 而且股價跌跟民主黨勝利沒關係，主要代表的是美國「 11/06 05:48
46F：→ jayemshow : 大部分人民」認為AI對他們來說弊大於利 11/06 05:48
47F：→ haha98 : 資料中心那邊的!!! 只是要你先小討論一下 沒有禁止 11/06 05:48
48F：推 heavensun : 巨頭肥到留油 噪音留給居民 還享有租稅優惠 11/06 05:48
49F：→ haha98 : 基本面良好!! 德州挺ai 挺資料中心 11/06 05:49
50F：→ heavensun : 未來想蓋資料中心 噪音更嚴格管制 居民的回饋要更多 11/06 05:49
51F：→ heavensun : 巨頭 要捨的拿更多錢來 處理這些問題 11/06 05:50
52F：推 M9665566 : 選舉就是騙選票，選前說一套，選後做一套 11/06 05:50
53F：→ poeoe : 股價跌就是跟民主黨大勝完全相關啦 選完就崩成這樣 11/06 05:52
54F：→ poeoe : 好嗎 11/06 05:52
55F：推 mypower : 這幾天就是低點，趁機補貨迎接年底哲哲雞排珍奶？ 11/06 05:53
56F：→ haha98 : 根本沒關 不要把鍋甩在民主黨上面 這篇都說了 德州 11/06 05:53
57F：→ haha98 : 是支持的 只是要你先小討論而已 11/06 05:53
58F：→ jayemshow : 現在AI對一般民眾的用途還停在打電話問功夫的階段， 11/06 05:53
59F：→ jayemshow : 但只要跟記憶體扯上邊的東西全漲到雞飛狗跳，電腦、 11/06 05:53
60F：→ jayemshow : 手機、apple tv、電玩主機，這些東西再間接帶動其他 11/06 05:53
61F：→ jayemshow : 物價上漲，然後本來的高薪會使用AI的科技人才，公司 11/06 05:53
62F：→ jayemshow : 認為用處不大，直接提優退XD，就類似台灣現在一堆電 11/06 05:53
63F：→ jayemshow : 類科大進台積電賺贏沒在台積的四大電資，然而美國沒 11/06 05:53
64F：→ jayemshow : 有台積這種工廠，所以大部分是直接面臨優退 11/06 05:53
65F：→ haha98 : 小討論一下 ok吧 11/06 05:54
66F：推 greedypeople: 其實我也不知道民主黨的打算是怎樣 11/06 05:55
67F：→ greedypeople: 就是不知道所以大家都開始想像最糟情況 11/06 05:56
68F：→ greedypeople: 也沒人敢保證民主黨之後不會全BAN掉 11/06 05:56
69F：推 poeoe : 現在就在等川皇出來說會動用否決權 11/06 05:58
70F：→ poeoe : 不然民主黨這種反AI的態度很誇張 11/06 05:59
71F：→ greedypeople: 川普用否決權沒用 因為很多紅州州長輸掉變藍的 11/06 05:59
72F：→ greedypeople: 人家直接有行政權可用 11/06 05:59
73F：推 heavensun : 川普只能否決 聯邦級的事 各州自治權力 無法否決 11/06 05:59
74F：推 nbarepeat : 美國人反應很真實 搶水搶電造成大家的困擾 11/06 06:00
75F：→ heavensun : 川普否決 國會決議 各州是州議會 川普無法否決 11/06 06:00
76F：→ greedypeople: 德州議會暫時還在REB手上 但行政權比較大 大很多 11/06 06:01
77F：推 poeoe : 動用否決權很有用 因為能搬到紅州去蓋 就這麼簡單 11/06 06:02
78F：→ poeoe : 全國性的法案禁止才是問題好嗎 11/06 06:02
79F：→ duson : Anthropic 還要上市嗎？ 11/06 06:07
80F：推 suntw : 漲多修正 11/06 06:08
81F：→ lianli1024 : token量成長50%，營收卻沒增加，有可能是因為不是每 11/06 06:09
82F：→ lianli1024 : 個人都用最新的模型，像我自己串API也是串便宜的模 11/06 06:09
83F：→ lianli1024 : 型，畢竟不是搞什麼大型研究不需要用到最新的模型 11/06 06:09
84F：推 k862479k : 是估值已經反應到2032年，然後只剩2027能玩? 11/06 06:10
85F：推 bj45566 : 美國還有 20 個紅州，這數量也絕對說不上太少 =.= 11/06 06:13
86F：推 DevenW : 你必有比華西街懂？ 11/06 06:20
87F：推 sasmwh561 : 上面那個電類科大，484有北科跟台科 11/06 06:24
88F：推 anaydh : 感覺這場舞會已經結束了 11/06 06:26
89F：→ brunchbug : 通過申請的不會取消但被嚴格監管 新申請的不想給你 11/06 06:27
90F：→ brunchbug : 通過 11/06 06:27
91F：推 bj45566 : 高科大、雲科大也是不錯的學校，這四所科技大學勝過 11/06 06:38
92F：→ bj45566 : 大多數的地名國立大學 esp. 台科大 11/06 06:38
93F：推 bj45566 : 資訊系完全沒有未來了啦，今年連台大資訊都跌出第二 11/06 06:43
94F：→ bj45566 : 類組前十志願了，未來只會是雪上加霜而已 11/06 06:43
95F：推 GivemeApen : 現在不亂殺怎麼會有財富重分配的機會 11/06 06:45
96F：推 HAYABUSA1207: 不可能 AI是國家級戰略 美國不看到中國不用力發展AI 11/06 06:53
97F：→ HAYABUSA1207: 自己自廢武功 11/06 06:53
98F：推 wmtsung : 共和黨輸成那樣就算紅州敢繼續隨便蓋？ 11/06 06:55
99F：→ hcwang1126 : 其實選前審批就變嚴了 選後是想入法 11/06 06:57
100F：推 poeoe : 共和黨又不是因為AI輸的 是油價啊 11/06 06:57
101F：→ BBKOX : 民主黨是中國派來針對AI踩煞車的吧 11/06 06:58
102F：推 ted1985 : 模型商打折了。應為模型進步 token 成本下降 11/06 07:08
103F：噓 nikolas : 沒有政治一樣照跌 11/06 07:09
104F：推 z7956234 : 同意 ，所以大家該找找ai股以外的機會 11/06 07:09
105F：推 wisebani : 反應未來 11/06 07:10
106F：推 kinki5566 : 停是不會停，但之前的股價完全是建立在高速成長上的 11/06 07:10
107F：→ kinki5566 : ，現在放緩了當然先擠泡沫 11/06 07:10
108F：推 sanwan : 跌政治也會漲政治啦，AI不可能停 11/06 07:17
109F：推 wmtsung : AI要發展資料中心也不一定要蓋在自家裡好嗎 11/06 07:21
110F：→ wmtsung : 美國以前靠盟友多，把自己不喜歡的丟給盟友處理，資 11/06 07:24
111F：→ wmtsung : 料中心這種設施以前不也都蓋在別人家？ 11/06 07:24
112F：推 storyo11413 : 蓋完也可能不給你電阿 民主黨反AI懂? 11/06 07:27
113F：推 neomaster : after one decade, 11/06 07:27
114F：→ neomaster : American President: China steal our AI datacente 11/06 07:27
115F：→ neomaster : r 11/06 07:27
116F：→ basicnet : 沒有喔，不是股市崩潰之後才改口 11/06 07:30
117F：→ leeshouyao : token根本無法回本 大頭還故意說明年不會削減AI支出 11/06 07:37
118F：→ leeshouyao : 現在只是政客出來打哈哈用政策來掩蓋明年巨頭AI資 11/06 07:37
119F：→ leeshouyao : 本支出實際上要大減的真相 要不然沒人接anthropic的 11/06 07:37
120F：→ leeshouyao : ipo和相關AI產業的債和股票就好玩了 11/06 07:37
121F：推 onewaylun : 支出降低不就代表硬體商高點到了嗎？ 11/06 07:42
122F：推 leeshouyao : 美國政商花街政府是一伙的 別被騙了 11/06 07:45
123F：推 leeshouyao : 沒挖到金子前 錢不可能無限制地一直借來稱賣鏟者的 11/06 07:48
124F：→ leeshouyao : 財報和前瞻 更何況利率那麼高 11/06 07:48
125F：噓 Everforest : 民主黨靠著反AI資料中心選上的 連共和黨都說該放緩 11/06 07:48
126F：→ Everforest : 民意怒火難違 11/06 07:48
127F：→ DIDIMIN : 2028、2029 呢？ 11/06 07:50
128F：噓 yisky : 民主黨要卡一堆理由可以搞，忘記馬斯克火箭被海豚 11/06 07:50
129F：→ yisky : 卡嗎？ 11/06 07:50
130F：→ leeshouyao : 油價通膨高漲 反資料中心民主黨兩院全拿 只是個宣洩 11/06 07:51
131F：→ leeshouyao : 開口 11/06 07:51
132F：→ leeshouyao : 你共和黨川普伊朗油價通膨不解決 2028共和黨真的別 11/06 07:52
133F：→ leeshouyao : 想了 11/06 07:52
134F：→ DIDIMIN : 製造業、資料中心都外移，美國到底還會幹嘛？ 11/06 07:52
135F：噓 yurmom : 你說的這串跟夜盤一天-3000一點屁關係都沒有 分析哥 11/06 08:04
136F：推 simon0529 : 是不是忘了民主黨在美國就像那些環保團體一樣？ 11/06 08:04
137F：→ simon0529 : DEI 平權等極左政策不就是民主黨執政搞出來的 11/06 08:05
138F：推 kenro : 美國本就不適合製造業，他們賺前端利潤就很飽 11/06 08:06
139F：推 adwn : 股市看未來阿，有未來不給建的風險 11/06 08:06
140F：→ Paulsic : 反指標哈哈哈你看看你 11/06 08:07
141F：→ Royalweger : 就觀望，一年可以變很大，就跟過去一個月一樣 11/06 08:11
142F：→ Royalweger : 現在是新國會還沒上任，只能有現有資訊判定展望 11/06 08:12
143F：推 g1254501 : 看完推文 我決定歐印AI股 財富自由就靠這次 11/06 08:21
144F：推 capnlizard66: 暫停未來的建設 訂單當然就少了 11/06 08:44
145F：推 Paulsic : 之前吹一片大好年底五萬 11/06 08:51
146F：推 capnlizard66: 放緩就是泡沫 就這麼簡單 11/06 08:55
147F：推 s81048112 : 台灣都能各種理由擋了 民主黨理由多的很 11/06 09:22
148F：→ jessel : 放緩就沒大量買晶片伺服器需求，怎麼可能不崩 11/06 09:22
149F：推 tanby : 不會禁止 但是光卡你蓋的速度就夠你爽了 買GPU無法 11/06 09:38
150F：→ tanby : 上線 11/06 09:38
151F：推 JAM950317 : 資金才是稀有資源 錢變貴也差不要砍支出了 11/06 10:48