作者googstar (股大濕)
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標題Re: [請益] AI 時代記憶體產業能擺脫景氣循環股嗎？
時間Sat Aug 8 17:04:33 2026
SKhynix forward PE 3.4倍
到2030擴產一倍 那假設淨利潤砍半
毛利大概55% 淨利率會砍半
HBM55% 毛利不過分吧
那賺得錢也跟現在一樣
股價拉不上去的原因
要漲到10~15PE
市值大概2~3兆美
那三星 美光 SNDK 一樣給這種估值
這樣就會多出好幾兆美的公司
目前沒那麼多錢拉上去啦
只能靠自己公司回購
SNDK 就快回購自己市值10%了
三星 SK 也要自己回購才有可能再拉上去了
現在錢都被記憶體賺走
股價漲不上去啦
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1F：推 Ensidia : 記憶體股最大麻煩就是 即使大幅滑落 08/08 17:06
2F：→ Ensidia : 它們還是已經漲了N倍 08/08 17:06
3F：→ dsplab : 2027年2月X行星過境後，都成為回憶了！ 08/08 17:08
4F：推 winner1104 : 總之還是要順便觀察經濟體內流通的資金體量有多少， 08/08 17:10
5F：→ winner1104 : 股價終究是用錢砸出來的，不論往上還是往下砸 08/08 17:10
6F：推 s8911090 : 華西街想拉就拉，想踩就踩，賺不賺錢？未來性？都 08/08 17:16
7F：→ s8911090 : 不重要 08/08 17:16
8F：→ TIPPK : hbm反而降價機率比一般記憶體低吧 08/08 18:00
9F：→ dosoleil : 本來有啊 只是為了把少年卡哇抬出場 把市場行情砸 08/08 18:53
10F：→ dosoleil : 沒了 08/08 18:53
11F：推 breathair : 毛利率要是減半，市場會預期毛利率會越來越低，有長 08/08 20:59
12F：→ breathair : 約一樣膝蓋斬，比較可能的是毛利率跌到75-80之間， 08/08 20:59
13F：→ breathair : 可預期的略低，股價回前高震盪 08/08 20:59
14F：→ weilawda : 算這些都沒意義，尊重趨勢就是跌 08/09 00:19
15F：→ weilawda : 只能等了，當然苗頭不對該跑要跑 08/09 00:19
16F：→ weilawda : 一直不認輸就不會見底 08/09 00:19