作者Alaner (9nineliker)
看板Stock
標題Re: [標的] msft goog meta tsla還有救嗎
時間Sat Aug 1 02:47:27 2026
※ 引述《Alaner (9nineliker)》之銘言：
: 小弟也投資不少MSFT正二
: 現在也快對折了
: 看到記憶體吃掉巨頭的毛利
: 就很不是滋味
: 說好的「買越多省越多」呢
: 反而變成漲越多
: 希望科技巨頭能夠達成共識
: 調降資本資出
: 良性競爭AI建設
: 不要搞到各個半導體組件通膨起來
: 微軟copilot365也有
: 內建到office 和電腦內部
: 能夠使用前沿的gpt5.5
: 一般非程式用途也不錯了
: 後續推出便宜的deepseek 模型
: 或是精度精簡版的快速模型
: 把token成本降下來後
: 相信是能夠吃下一般企業的需求的
: 營收和利潤持續成長
: 相比2022年同樣價位低點
: 利潤也比較高
: 從高點已經跌31%
: 不會輸的買點
: 除非下季財報營收負成長
: 抱到原型回30 PE 估值為
恭喜有買微軟的大家
開財報後漲了60多元
PE來到了27倍
市場情緒這麼激烈
追漲力道強大
小弟趁這個機會獲利了結MSFU 微軟正二
小賺一點
10月anthropic可能上市IPO
讓資金流動
微軟也有投資anthropic 50億美金
和他簽AZURE合約
如果發現A家財報暴雷，經營不穩健
風險太高
預計保留現金或轉投標普500指數
低接其他巨頭也是考量
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1F：噓 Luwan : 鴿子封包? 08/01 03:07
2F：推 duducat : 下半年趨勢大概會變成誰AI落地 回報大於投資 手上 08/01 07:31
3F：→ duducat : 還有銀彈的 誰就是贏家 08/01 07:31
4F：推 f204137 : MSFT我買382元 08/01 08:17
5F：→ reall860523 : 440的微軟套太久，一直攤把我的資金都吸乾了，這波 08/01 08:38
6F：→ reall860523 : 減碼到1/10 08/01 08:38
7F：→ reall860523 : 另外開倉google跟amzn 三個雲巨頭都買 08/01 08:38
8F：推 light61010 : 這波希望不要像上次一樣 08/01 09:06
9F：推 david850914 : 谷歌也漲回來了 08/01 11:28
10F：推 rebel : 目前損益+24% 覺得AI出來 微軟就會馬上被取代的恐 08/01 11:43
11F：→ rebel : 慌蛙真是瘋了 08/01 11:43
12F：推 sarsman : MSFT財報後AMZN財報前，我也把部分資金轉移到AMZN了 08/01 12:15
13F：→ sarsman : AI降低了軟體開發難度，也降低了使用雲服務的複雜度 08/01 12:16
14F：→ sarsman : 這個事實幫雲端巨頭開發了非常大片的潛在客戶 08/01 12:17
15F：→ sarsman : 雖然AI也降低了自架服務的難度，但對一般人來說自己 08/01 12:18
16F：→ sarsman : 買硬體的成本、維護穩定性的CP值遠低於外包給雲端商 08/01 12:18