作者win8719 (win8719)
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標題Re: [新聞] 全球晶片股大屠殺導火線曝光！竟與SK海力
時間Wed Jun 24 14:21:08 2026
※ 引述《yipi1357 ()》之銘言：
: 〔財經頻道／綜合報導〕全球晶片股在週二遭到大屠殺，外媒報導指出，導火線是輝達下
: 一代超級晶片「Rubin」生產預測遭到下調，為此，SK海力士正在秘密放緩第六代高頻寬
: 記憶體晶片（HBM4）的量產擴張，並將資源重新傾斜至通用型DRAM市場。
: 外媒報導，這則來自韓國的產業通報，宛如１隻巨大的黑天鵝，在全球科技金融市場掀起
: 滔天巨浪，週二不僅國綜合指數（KOSPI）更是狂瀉逾10%觸發熔斷，SK海力士收盤更崩跌
: 12.47%。
: 而這場記憶體風暴則從亞股一路延燒到美股，週二美光（Micron）股價慘烈收跌 13%，西
: 部數據（Western Digital）也大跌 8.5%。
: 韓國1篇產業通報在全球市場引發連鎖反應，將高頻寬記憶體晶片供應前景的隱憂推至台
: 前。
: 根據韓國媒體報導，市場交易員透露，SK海力士正在秘密放緩其第六代高頻寬記憶體（HB
: M4）的量產擴張節奏。
: 爆料的知情人士指出，由於輝達下一代超級晶片「Rubin」的生產預測遭到下調，SK海力
: 士管理層認為，現階段完全沒有必要硬著頭皮加速推進 HBM4 的產線轉換。此話一出，市
: 場對「AI 基礎設施需求無上限」的信仰瞬間動搖，對輝達等相關產業鏈構成壓力。
: SK海力士此轉變，藏著更現實的金錢誘惑，那就是通用型 DRAM 實在太賺了，截至今年第
: 1季，通用型DRAM與HBM的營業利潤率差距已超過 15 個百分點。韓國大信證券預測，通用
: DRAM的營業利潤率在今年內的理論高峰可望飆到90%！
這個爆料人士最大邏輯問題是
這是三月故事
https://www.ctee.com.tw/news/20260316700058-439901
AI算力需求持續爆發，但關鍵零組件供應瓶頸開始牽動晶片產業結構。供應鏈透露，受高
頻寬記憶體（HBM4）供應不如預期影響，輝達（NVIDIA）新一代Rubin GPU平台投片傳出
下修。
https://tinyurl.com/29abgy2q
這是六月
記憶體三原廠僅供六成需求 NVIDIA Vera CPU 被迫下調規格出貨
這兩個故事都有一個共同點都是因為記憶體不夠讓Rubin生產下修或下調規格
然後這個韓國媒體報導是
再把這個故事變種了
變成Rubin來不及生產~所以導致記憶體不用趕的做貨了
所以可以把產線變成別的來玩
但是前面明明記就是記憶體不夠才是主因阿
而且改產線哪個要好幾個月了
確定會這樣做?後面再改回來又花好幾個月?
這是一個很沒邏輯的做法~而且得罪一個長期飯碗
反正這就是一個把Rubin故事的變種就對了~變成記憶體沒這樣缺了不用趕
反正這兩天我的看法就是漲多了找個理由殺~剛好又有韓國沒事找事做要收稅
大家一起殺一殺~
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.44.15.66 (臺灣)
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※ 編輯: win8719 (114.44.15.66 臺灣), 06/24/2026 14:22:10
1F：推 iwkya : 如果每個人頭腦都這麼清楚機構就賺不到錢了 06/24 14:23
2F：推 DarkMore27 : 正解 06/24 14:23
3F：推 tomdavis : 哪次不是這樣亂搞 DS出來也是亂掰一通說硬體完了 06/24 14:24
※ 編輯: win8719 (114.44.15.66 臺灣), 06/24/2026 14:25:37
4F：推 p95649564 : 隨便找個理由跌 06/24 14:24
5F：推 WineCoffee : 韓國記憶體廠商最拿手就是“庫存管理”， 06/24 14:25
6F：→ WineCoffee : 缺貨缺到利益最大化才是他們想要的，但不要弄破碗 06/24 14:25
7F：→ WineCoffee : 大家都沒得吃…… 06/24 14:25
8F：→ castorhome : 華西街就靠寫故事從中撈錢的 你能怎麼辦 06/24 14:25
9F：噓 a11011788 : 垃圾媒體 06/24 14:28
10F：推 yang0623 : 有道理！ 06/24 14:29
11F：→ fallinlove15: 組裝廠都說訂單做不完了 結果一堆造謠說放緩 06/24 14:30
12F：推 cloud2015 : 川寶：含狗偷走美國的記憶體 06/24 14:31
13F：推 lnonai : 記憶體這種AI關鍵產業被韓國人掌握真的不幸，一群 06/24 14:32
14F：→ lnonai : 只顧賺錢不顧產業的奸商 06/24 14:32
15F：→ asahi98 : DRAM還是缺，這是事實。SK只是看DRAM價格好想賺回來 06/24 14:33
16F：→ asahi98 : 賺一點，這邊的產能還是不會拉高太多 06/24 14:33
18F：推 Shiang1225 : 今天晚上如果美光噴了這篇新聞是不是馬上沒價值 06/24 14:33
19F：→ win8719 : 蛤?你當產線隨便轉的嗎 06/24 14:33
20F：→ castorhome : 我們媒體亂寫公司還要發澄清 外媒亂寫有嗎 超爽的 06/24 14:33
21F：→ win8719 : 還有你覺得老黃不會緊盯他們出貨給他們亂轉嗎 06/24 14:34
22F：推 jyun528 : 勳哥六月初說下半年很忙？？？ 06/24 14:36
23F：推 v21638245 : 他們怎麼可能敢亂搞，美光還在等著轉單呢 06/24 14:36
24F：→ win8719 : 再來真的這樣轉是對記憶體好消息~怎會殺 06/24 14:37
25F：→ win8719 : 也就是說會繼續漲假 06/24 14:37
26F：噓 strlen : 記憶卡蛙這波確實是趁火打劫啊 你美國糞川不爽 就把 06/24 14:37
27F：→ j32072 : 跌是真的 06/24 14:37
28F：→ strlen : 美光扶植成最大HBM供應商 06/24 14:38
29F：→ strlen : 糞川趕快入股美光幫記憶卡蛙兜底啊 06/24 14:38
30F：推 Brioni : DRAM最近就是海力士轉彎跟跟長鑫擴產打入供應鏈這兩 06/24 14:38
31F：→ Brioni : 個消息在搞QQ 06/24 14:38
32F：推 cms6384 : 小作文真是噁心 06/24 14:38
33F：推 lingbei : 記憶體好玩就是假假真真 06/24 14:39
34F：→ bunjie : 有道理 不過演算法可能吃這套 06/24 14:39
35F：→ bunjie : 反正殺槓桿 06/24 14:40
36F：推 eastereaster: 現在什麼硬體都缺，跟股價關聯性沒那麼大了 06/24 14:44
37F：推 josephpu : 記憶體已經進到估值遊戲的階段，很大程度是看市場 06/24 14:48
38F：→ josephpu : 願意相信這次營收高原期能維持多久，稍微有點風吹 06/24 14:48
39F：→ josephpu : 草動就來個震盪是很正常的事，你相信你沒錯那就是 06/24 14:48
40F：→ josephpu : 加碼機會，不用浪費時間在ptt爭辯啦 06/24 14:48
41F：推 wei683 : 就是找個理由跌啊，機台能做的貨就是這麼多，又不是 06/24 14:49
42F：→ wei683 : 需求下修 06/24 14:49
43F：→ win8719 : 股票哪個不是看估值... 06/24 14:51
44F：→ josephpu : 你可以去看一下真理資本對mu那篇報告，就會理解為 06/24 14:58
45F：→ josephpu : 什麼我說是估值遊戲 06/24 14:58
47F：→ win8719 : 要就自己解釋，我只知道股票，投資都是估值遊戲 06/24 15:07
48F：→ win8719 : 不然你告訴我那個股票你不是用估值去買的 06/24 15:08
49F：推 asahi98 : 回樓上，國巨 06/24 15:10
50F：→ win8719 : 國巨也是估值，以後漲價多少，會賺多少下去買的這就 06/24 15:12
51F：→ win8719 : 是估值，不然你國巨用啥標準去買.. 06/24 15:12
52F：推 realbout : 多殺多 06/24 15:23
53F：推 pippen456 : 漲多回檔找理由，跟月初那波有87趴像 06/24 15:27
54F：→ jovi8401 : 每天都有人在說故事，我都記不清楚這是第幾個 06/24 15:31
55F：→ jovi8401 : 有人可以整理一下嗎 06/24 15:31
56F：推 carterv : 大推 06/24 15:38
57F：推 chysh : 全世界靠寫故事賺最多錢的除了JK羅琳，就是華爾街 06/24 15:52
58F：推 vdrenike : 感謝大佬解釋 06/24 16:08
59F：→ sunkissfu : 就不懂這種消息，是股價跌了才知道？ 感覺都公開資 06/24 16:23
60F：→ sunkissfu : 訊 06/24 16:23
61F：推 zipupup : 其實要殺是不需要理由的，市場會自己生個理由出來 06/24 16:27
62F：→ zipupup : 唐塞 06/24 16:27
63F：推 asahi98 : 國巨有人講故事我就去買了 06/24 17:02