作者foxconn1080 (鴻)
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標題[標的] 3~5年投資：台積電 vs NVDA 怎麼選？
時間Sat Jun 20 13:15:27 2026
標的：3~5年投資：台積電 vs NVDA 怎麼選？
分類：討論
分析/正文：
3~5年投資：台積電 vs NVDA 怎麼選？
各位前輩好，
想請教如果投資期限抓 3~5 年，只能選台積電或 NVDA，其中一檔做主要持股，大家會怎麼
選？ （或是兩檔做比例配置，大家偏向怎麼配）
NVDA 目前在 AI GPU 與軟體生態系有明顯領先，若 AI 持續成長，成長性可能較強，但估?
與波動也相對高。
台積電則是 AI 晶片的關鍵代工廠，幾乎所有 AI 大廠都會用到，屬於產業基礎設施型角色
，成長較穩定、評價相對合理。
一個偏高成長高波動，一個偏穩健長期受惠。
不知道版友覺得
以 3~5 年角度來看，你會選哪一個？或是怎麼配置比較合理？
謝謝大家
進退場機制：
無
--
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1F：噓 BlueBird5566: 當然各一半06/20 13:16
2F：噓 kakalin : 問就是505006/20 13:17
3F：→ beminaru : 100%的資金 , 50%拿去布局台積電期貨 , 50%買NVDL 06/20 13:17
4F：推 guk : 買2330然後質押再買2330 06/20 13:17
5F：→ Fezico : 存股只存2498 06/20 13:18
6F：→ guk : 早買早享受。 06/20 13:18
7F：推 pony82 : 我選TSMX NVDL 各一半 06/20 13:18
8F：推 arickal : sndk 06/20 13:18
9F：推 gekkou : 我全都要 06/20 13:19
10F：推 jim543000 : google 這兩個垃圾先不要 06/20 13:19
11F：推 gtaped05550 : MUU 06/20 13:20
12F：→ poeoe : 為啥要選 都買啊 06/20 13:20
13F：噓 loopdiuretic: 幾年聽聽就好 抖一下就全賣光了啦還問 06/20 13:21
14F：推 l81311i : 逐漸往下游買 所有產業發展到最終一定是下游賺的比 06/20 13:22
15F：→ l81311i : 上游多 06/20 13:22
16F：推 mypower : 台積電啦 06/20 13:22
17F：推 Kobe5210 : 2330 06/20 13:22
18F：推 kyo1760 : tsmx 06/20 13:23
19F：→ augustlion : tsm 06/20 13:24
20F：推 Mbappe10 : spcx 06/20 13:25
21F：推 fluffyradish: MU啦在翻個兩倍也還好吧 06/20 13:26
22F：推 sussj : intel啦，不用謝 06/20 13:26
23F：推 sdbb : 正二 06/20 13:26
24F：推 omanorboyo : 正二全吃 06/20 13:26
25F：→ excercang : 9月後SPCX 06/20 13:26
26F：推 DCARD : 看你的資金吧 如果只能買一張台積電還要分各半，其 06/20 13:27
27F：→ DCARD : 實買指數就好了 06/20 13:27
28F：噓 yourock : 只能選一個的原因是只夠買一股嗎 06/20 13:27
29F：→ HiuAnOP : VT正二 通吃 06/20 13:27
30F：推 Imgoodjob : 都買啊 06/20 13:27
31F：噓 FatFatQQ : INTW 06/20 13:30
32F：噓 m180 : 巴菲特說沒打算放十年 一秒都不要持有 06/20 13:31
※ 編輯: foxconn1080 (42.79.74.193 臺灣), 06/20/2026 13:31:30
33F：→ m180 : 大家都賺到翻倍了 你才要進場 06/20 13:31
34F：推 bensonla : 台積電 06/20 13:31
35F：推 tomdavis : 都買阿 06/20 13:32
36F：噓 tsukuyomii : 買MUU 還會再翻倍 06/20 13:33
37F：推 dogalan : 買SMH就好了 06/20 13:33
38F：→ dogalan : 兩個都有 別的也有 06/20 13:33
39F：→ coolscott : 有差嗎？這兩間公司成長都是來自於AI 06/20 13:33
40F：推 porpoise0920: 應該說要問你自己，對哪檔有信仰，如果腰斬50趴以上 06/20 13:34
41F：→ porpoise0920: ，你可以繼續持有安心睡覺。 06/20 13:34
42F：推 ds1999h : 0050 06/20 13:35
43F：推 jimlexus : 鴻海無腦多 06/20 13:35
44F：噓 noreg0393933: 兩邊都下100%啊？ 06/20 13:37
45F：→ s555666 : 各買一半就是最簡單的選擇 06/20 13:38
47F：推 lancechance : 買intc，這個翻倍機率比較大，台積都是已知利多在 06/20 13:40
48F：→ lancechance : 守市佔 06/20 13:40
49F：→ fernmmm : SMH 06/20 13:40
50F：→ lancechance : Intc才有很大的成長空間 06/20 13:40
51F：→ lancechance : 牙膏還有美國政府在挺，怎麼輸 06/20 13:41
52F：→ Xarke : 各一半不就好了 06/20 13:42
53F：推 QQMMWA : nvda本益比2028之前會被壓制在25以下 06/20 13:42
54F：噓 maimss : 3年一定是SOXL,用膝蓋想都知道Zzzzzzzz 06/20 13:42
55F：→ brian040818 : 兩個都是dead money 但輝達還需要出來炒新聞 很好選 06/20 13:43
56F：→ QQMMWA : nvda本益比你計算2027的fwd pe很便宜 06/20 13:43
57F：→ QQMMWA : 但是如果你計算2037的fwd pe 06/20 13:43
58F：→ QQMMWA : 你確定很便宜嗎 06/20 13:43
59F：→ QQMMWA : gpu和記憶體一樣 以前就是週期股 06/20 13:44
60F：噓 cityhunter04: 怎麼會挑這兩隻漲不起來的股票呢？ 06/20 13:45
61F：→ QQMMWA : 只是遇到ai基建週期拉很長 06/20 13:45
62F：→ QQMMWA : 誰也不知道 capex開始減少後 會怎樣 06/20 13:45
63F：→ diefishfish : 2330 06/20 13:45
64F：→ QQMMWA : ai應用起來 推理需求暴增 06/20 13:46
65F：→ QQMMWA : 還是會需要台積電持續製造晶片 06/20 13:46
66F：→ QQMMWA : 但推理並非一定要nvda 06/20 13:46
67F：→ QQMMWA : 訓練的需求飽和後 nvda 還能繼續市值第一嗎 06/20 13:47
68F：推 w08445566 : 不可能 漲就賣了 還放長期 你以為你成本很低嗎 只 06/20 13:48
69F：→ w08445566 : 有美股買2萬點 或 台股1萬8上來的才可能談長期 06/20 13:48
70F：→ QQMMWA : 我寧願買amd 06/20 13:49
71F：→ QQMMWA : 你不敢買amd 就買費半 06/20 13:49
72F：→ QQMMWA : amd跟nvda的技術差距 06/20 13:49
73F：→ QQMMWA : 遠比市值差距還小 06/20 13:49
74F：→ chuntien : SOXL SOXX各一半 06/20 13:49
75F：→ w08445566 : 剩下的說什麼大跌大抄底 追高仔 漲一點就賣的 然後 06/20 13:49
76F：→ w08445566 : 追高殺低一堆 所以問也白問 當你會問就是不可能長 06/20 13:49
77F：→ w08445566 : 期cc 但至少比賣在42000點空手仔好多了 06/20 13:49
78F：→ QQMMWA : 台積電漲的會更快 台積電是ai的瓶頸 06/20 13:50
79F：推 Ensidia : 感覺你是想重壓 那VOO SSO你了解一下 06/20 13:51
80F：推 trader79 : nvda 06/20 13:52
81F：推 hedonist : 00631L和USD ETF 各半 06/20 13:58
82F：推 agvnol : 小孩子才選擇 06/20 14:00
83F：推 chucky : 買SOXX 06/20 14:01
85F：推 q888atPt : 破新高 然後湧入很多說做長線的人= = 這很奇怪 06/20 14:05
86F：→ q888atPt : 做長線應該老早就滿倉了 大膽的說 你就是來賺快錢 06/20 14:06
87F：→ q888atPt : 學上面那個期貨仔 要馬財富自由 要馬再來一遍 06/20 14:06
88F：推 payneblue : 台積電的產能跟供應鏈優勢短時間很難被複製 06/20 14:07
89F：推 we147121 : NVDL依照正股NVDA盤整一整年的尿性，淨值會吃掉不少 06/20 14:15
90F：→ we147121 : 吧？ 06/20 14:15
91F：推 we147121 : 放長期真的只有這兩隻不是本夢比，至於記憶體雖然還 06/20 14:19
92F：→ we147121 : 是便宜，但…真的脫離景氣循環股了嗎？ 06/20 14:19
93F：推 zyng : nvda 2028 才有機會挑戰300，先買mu 06/20 14:20
94F：→ zyng : 年底2000不要不信 06/20 14:20
95F：噓 Timekeeper : 會問這種問題的人 不會抱3-5年 06/20 14:22
96F：推 omanorboyo : 美光要炒更兇就來個一拆10 一拆20 06/20 14:22
97F：推 poeoe : HBM記憶體現在就是靠AI起飛 跟循環沒什麼關係 06/20 14:27
98F：→ poeoe : AI就是要大量記憶體 要怎麼景氣循環 06/20 14:28
99F：推 herculus6502: 小孩子才做選擇 06/20 14:30
100F：→ josephpu : 沒有人能預測3~5年的發展，長期投資個股的核心概念 06/20 14:32
101F：→ josephpu : 是要定期審視 06/20 14:32
102F：→ josephpu : 以你問問題的方式，建議你買指數就好 06/20 14:33
103F：推 Lowpapa : 正二 06/20 14:34
104F：推 rahim03 : 現在還在問記憶體是不是脫離景氣循環 你乾脆問AI是 06/20 14:38
105F：→ rahim03 : 不是脫離景氣循環 都講多久記憶體現在就是AI瓶頸 產 06/20 14:38
106F：→ rahim03 : 能遠遠跟不上需求 擴建也跟不上 06/20 14:38
107F：推 henry0628 : DRAM 06/20 14:38
108F：→ rahim03 : 海力士擴產計畫已經安排到2034了 你覺得他們傻了？ 06/20 14:39
109F：噓 ericisfish : 硬要選一個 很簡單 便宜的那個台積電 06/20 14:40
110F：推 QQMMWA : gpu在ai之前也是景氣循環股 06/20 14:40
111F：→ QQMMWA : 以前誰在關注gpu 06/20 14:40
112F：→ QQMMWA : 以前是cpu的時代 06/20 14:41
113F：→ roseritter : 挖礦~~~~~別忘了 06/20 14:42
114F：推 BruceChen227: 這兩隻喔 五年喔 5050 06/20 14:47
115F：推 sustto : 臺積電+谷谷魯 06/20 14:47
116F：推 permanent27 : 你應該買你的帳號 06/20 14:48
117F：推 adolph666 : 考慮那麼多，不如都買一半 06/20 15:00
118F：推 BellCranell : 我不是說賭不好但不要騙自己是投資好嗎！！！！！ 06/20 15:02
119F：推 g27834618 : 台積電現在還是很便宜 只是一直被壓價 就這樣 06/20 15:03
120F：推 lastphil : 都price in了, 選海力士 MU SDK, 或是SOXX 06/20 15:03
121F：推 g27834618 : 說真的要翻數倍 黃仁勳已經抱明牌了 麥威爾 06/20 15:07
122F：推 Kewseq : 雖然我買nvda但還是推tsm 06/20 15:09
123F：→ Kewseq : 這幾個月nvda一直陰跌 06/20 15:10
124F：→ Kewseq : 反而tsm穩定向上 06/20 15:10
125F：→ superlive : 你把 NVDA, TSM, SOXX 過去一年的線圖拉出來比就知 06/20 15:23
126F：→ superlive : 道該買誰了 06/20 15:23
127F：推 onekoni : 正二+NV 啥都吃 8:2 06/20 15:31
128F：推 s155260 : 窮B酸仔：美股死錢+台股死錢 06/20 15:38
129F：推 xxxrecoil : 不知道但是NVDA卡很久了 06/20 15:40
130F：推 achris0626 : GG=GPU+TPU. 當然選GG 06/20 15:41
131F：→ bigair888 : 台積電吧，至少吃五年 06/20 15:45
132F：推 sheep2009 : 3-5年川普就退了 要看下一任 06/20 15:48
133F：推 sheep2009 : 台積跟NV基本綁在一起來 06/20 15:49
134F：→ Sonas : 很好的標的，只是要在牛市裡克制FOMO 06/20 15:50
135F：→ a11011788 : 台積電 肉還很多 06/20 15:53
136F：推 Arctica : 光美 06/20 15:56
137F：噓 theta4719 : TSMX NVDL各一半穩贏 06/20 15:56
138F：推 ckpetercheng: nvda先不要 一堆替品 06/20 15:57
139F：推 n555123 : 猶豫可以都買，只選一個我選ㄐㄐ，而且台積開那個 06/20 16:08
140F：→ n555123 : 預估CAGR你真的覺得只是穩定成長而已嗎 06/20 16:08
141F：→ haydou : 台積電 06/20 16:12
142F：推 chobit618 : 又一個只想單鴨爆賺的 06/20 16:17
143F：推 chanel1259 : spcx五年後開獎 06/20 16:21
144F：推 alarm911 : 怎麼選很清楚, 今年買NV已哭, 眼睜睜看著別人賺錢.. 06/20 16:57
145F：→ alarm911 : 股價早已內含未來獲利預期 06/20 16:57
146F：推 pppopp : 少來了 三五天就想出了 06/20 16:57
147F：推 capirex : 五天就好跑了 還五年 06/20 17:11
148F：推 etop : 輝達會被搶單 06/20 17:59
149F：推 bb55231 : 兩個Dead money 06/20 18:06
150F：→ sonatafm2 : 這一代人死掉前都看不到火星旅行成真 還敢賭spcx 06/20 18:13
151F：→ sonatafm2 : 喔 06/20 18:13
152F：推 beagle2001 : 都有，也持有 3 年有了吧 06/20 18:23
153F：推 sdtty : 買QQQ 就好 根本不用煩惱 06/20 19:05
154F：推 mig : SMH 兩個都有 06/20 19:16
155F：噓 m180 : 上火星的難度實在是做夢 大概人類解決癌症問題之後 06/20 19:23
156F：→ appledick : NVDA沒有資金會去拉 不要再耍蠢了 06/20 19:42
157F：推 Heedictator : TSM 06/20 20:00
158F：推 ivan1116 : NVDA比不上台積電 06/20 20:07
159F：→ calllinama : 台積電 06/20 21:09
160F：噓 Xyla : 買個東西也要問東問西 06/20 22:32
161F：→ fitenessboyz: NVDA未來會多腳佈局 06/20 23:21
162F：推 hzhz5566 : 模型越來越大，nvda 有錢景 06/20 23:23
163F：推 wsx26997785 : 買SMH不就能破解麻煩嗎 06/20 23:30
164F：推 chysh : 00631L + QLD 各一半 06/21 11:22
165F：推 horb : 五十五十+1。 06/21 14:53
166F：噓 sean667cd : smh 和 USD 抓個比例調一調 06/21 21:33
167F：推 skizard : 絕對是台積，因為短期繞不開 06/22 10:29