作者melula (Faith)
看板Stock
標題Re: [標的] 美股軟體股，有哪些是被錯殺的?
時間Sun May 31 02:45:17 202
四個月後的反轉時刻來回覆自己的文章
MAGA目前拿著的先不要賣
中國的資金目前正常轉入美股
微軟以及甲骨文正在反轉的時候
先前把七巨頭買滿了（除了亞馬遜）（因為創辦者私人行為）
持有者拿著就好，以免賣飛
股票就是輪轉，已經賣飛半導體的千萬不要再賣飛七巨頭
拿著好好上班
工作忙到手軟拿著七巨頭認真上班中
※ 引述《melula (Faith)》之銘言：
: 借這一篇文說一下
: 這一波下殺買了＃TECL科技三倍槓桿
: 其中就有MSFT
: 由於每天上班都是用MSFT的系統
: 薪水幾乎拿來攤買MSFT
: 1.美國大公司基本上MSFT為基本配備
: 基本上前陣子強迫企業升級11
: Salesforce也是標配
: 加一堆軟體等各自有各自的權限
: 由於遠程的關係，很多系統網頁端登陸，非常要求穩定性
: 不可能突然換供應商（一有bug需要立即支援）
: 2.列舉的那些很多是炒高下殺
: 後來連帶軟體公司也被波及
: 之前還有炒過一波軟體 那麼這波MSFT大回調代表七巨頭最後一棒打底
: （全球首富捲入蘿莉島事件）
: 就像先前美股殺零售，換個族群洗一下籌碼
: 3.金融電腦盤創造的特價
: 先前有寫過文章說過百家樂
: 這一波尊敬一下大放空前輩，當科技集體打底後
: 再來個回補帶老大哥及納指到多頭
: 可以參考一下soxl先前8塊到現在6X
: 反正ＡＩ債主群是銀行團 ＡＩ倒掉美國銀行業會好嗎？
: 用數學思考一下
: 以下是個美國銀行業小螺絲釘的內餡
: 都是我做夢夢到的 一樣之後半年後歡迎來鞭我
: ※ 引述《HolyMickey (唬你米奇)》之銘言：
: : 標的：
: : 軟體股
: : 分類：多/空/討論/心得
: : 討論
: : 分析/正文：
: : 這波美股帶動台股的下殺潮，起因之一就是資金大舉從軟體領域竄逃
: : 這些數十年來無數被視為輕資產高技術、市場本益比隨便給都50以上
: : 、買著放一兩年年獲利隨便都翻倍的公司們
: : 在AI威脅下，如今被市場無情拋售，棄如敝屣
: : 但我爸Jensen Huang明確表明，市場過度解讀了
: : 但在能從財報中證明自己不會被淘汰之前，目前市場都是先丟再說
: : 大家覺得哪一家可能是被錯殺，甚至可能因為AI反而加強自己的護城河 ?
: : 這邊列舉美股比較代表性的強者軟體公司
: : 公司 / 從高點跌幅 / 公司業務
: : NOW -54% 企業流程自動化龍頭，數位轉型的標準配置
: : CRWD -30% 雲端資安龍頭
: : PLTR -35% 國防大數據分析權威
: : INTU -44% 美國稅務與會計軟體霸主，掌握民生財務壟斷地位
: : SAP -36% 全球 ERP 軟體鼻祖，支撐跨國企業營運的最強命脈
: : TEAM -35% 全球各公司軟體開發與專案協作基礎工具龍頭
: : FICO -42% 美國信用評分唯一權威，掌握金融貸款的審核標準
: : CRM -47% 客戶關係管理開山鼻祖
: : MSFT -25% 投資美股五年第一次看到軟軟一天殺-10%
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※ 編輯: melula (66.215.157.165 美國), 05/31/2026 02:50:14
1F：→ greedypeople: 之前跌爛我撿了一點PLTR跟MSFT 其他都不熟 05/31 02:49
2F：→ melula : 拿著就好，中國資金看破Ａ股FOMO美股中 05/31 02:52
3F：→ melula : 七巨頭剛開始轉多，拿好就好，真心不騙 05/31 02:54
4F：→ melula : TECL續拿 05/31 02:54
5F：推 greedypeople: 但富途等卷商不是被中國管起來了 中資過得去嗎? 05/31 02:55
6F：推 okderla : 先前殺那波只抄底了CrowdStrike和Cloudflare 05/31 03:01
7F：→ okderla : Google倒是一直持有，不過最近想賣了去加碼Cloudfla 05/31 03:02
8F：→ okderla : re 05/31 03:02
9F：→ melula : 去開第一證卷盈透嘉信了 05/31 03:02
10F：→ melula : 留在富途就是溫水煮青蛙，401K支持的ＭＥＧＡ才是 05/31 03:04
11F：→ melula : 正解，這一波ＭＥＧA美股會複製台股漲幅 05/31 03:06
12F：→ melula : 走美國銀行>美國卷商即可 05/31 03:18
13F：→ melula : 早要相信中國同事，Ａ股就是坑，美股才是歸宿 05/31 03:19
14F：推 arnold3 : 可是我不想被扣股息 買亞馬遜應該最好 05/31 03:35
15F：噓 peter98 : 先把證券打對 05/31 03:41
16F：推 sdbb : 謝謝 05/31 04:26
17F：推 Sianan : 想追NOW欸 05/31 04:55
18F：推 F93935 : 我買00757 05/31 04:59
19F：噓 sean667cd : 先打對 mega(x) mag7(O) 05/31 05:40
20F：→ sean667cd : 要這樣mags買一買就好 05/31 05:41
21F：推 sdbb : Mag 以前是顯示器大廠 05/31 05:54
22F：推 aspirev3 : msft appl goog 剩下一個a是哪支 求問 05/31 07:08
23F：推 samuelass : now 150+穩穩 05/31 07:26
24F：→ yurian : 有人說現在美國網路券商不給中國開戶喔 這還是最近 05/31 08:02
25F：→ yurian : 牛牛那些被強制管制前就這樣 說會漲長期是有可能 05/31 08:02
→ yurian : 但說中國資金這理由很怪
很多後知後覺的現在才想到去美國的卷商
05/31 08:02
26F：推 p08171110 : 跌爛的時候也撿了Googl Msft 以為當時低點，沒想到 05/31 08:08
27F：→ p08171110 : 後面更有肉，抱好久了 05/31 08:08
28F：推 verdandy : 你太看重中國散戶資金了，扣掉紅色背景的"散戶" 05/31 08:11
29F：→ verdandy : 對美股的影響更少 05/31 08:11
30F：→ verdandy : IB確定不給中國戶籍的開戶了，嘉信和FT目前還可以 05/31 08:12
31F：→ verdandy : 但是要港卡 05/31 08:12
32F：推 cuhappy : 我從二月慢慢投IGV，終於週五看到他從最低78元爬回 05/31 08:21
33F：→ cuhappy : 百元之上，真是感動啊 05/31 08:21
34F：噓 Luwan : 已經押了500萬阿婆,隨便他了 05/31 09:40
35F：→ D600dust : 流著MAGA不如轉入NIGA 05/31 09:44
36F：→ D600dust : 幹我也是跌爛撿GOOG MSFT但GOOG賣了以後竟然還噴 05/31 09:45
37F：→ D600dust : 我正在期待MSFT也會有發動同樣一波行情 05/31 09:45
38F：推 asuscp123 : Amzn是除了Goog最值得投資的 05/31 10:08
39F：推 xxp680 : Now 90塊的時候把剩下的現金all in 05/31 10:20
40F：推 a2080259 : 之前有撿 但台股獲利好太多了 05/31 10:21
41F：→ a2080259 : 會有點自我懷疑 05/31 10:21
42F：推 hihi29 : 甲骨文不是前幾個月說要倒了嗎??? 05/31 10:29
43F：→ bnn : 中國資金正在被沒收只能賣不能買 你說啥轉進美股 05/31 10:30
44F：推 verdandy : 甲骨文要倒是花街鬼故事，那時花街說甲骨文硬體 05/31 10:56
45F：→ verdandy : 買得早，之後折舊、老舊、落後blabla 05/31 10:56
46F：→ verdandy : 結果現在這些硬體因為算力吃緊，大家搶著要 05/31 10:57
47F：→ verdandy : OpenAI很早就用現在看來很便宜的價格和甲骨文租 05/31 10:58
48F：→ verdandy : 如果OAI不要了，甚至可以用好幾倍的價格租給別人 05/31 10:58
49F：→ verdandy : 看看馬斯克自己的AI玩不下去，轉租給A家，現在現金 05/31 10:59
50F：→ verdandy : 收的多爽 05/31 10:59
51F：推 seanflower : 現在買來得及嗎？ 05/31 11:19
52F：推 bigair888 : Google 漲很多了，沒啥跌 05/31 12:19
53F：推 lordwill : 阿婆還沒什麼漲 買阿婆 暑假換阿婆破 05/31 12:20
54F：→ melula : 筆誤Mags 謝謝提醒 富途存戶中國的體量很大 05/31 12:22
55F：→ melula : 這波換卷商感覺有些落後，但是看起來估值還是巨頭們 05/31 12:23
56F：→ melula : 合理，軟體基本上技術趨勢都是挺類似中 05/31 12:25
57F：→ melula : 續拿就好了 我是直接買三倍＋正股 台股Ｍag7 ETF 05/31 12:27
※ 編輯: melula (66.215.157.165 美國), 05/31/2026 12:31:43
58F：推 berlong : NIGA是哪幾隻？ 05/31 12:30
59F：推 tomdavis : UPST前幾天好多人有的 現在只剩PLTR還有人提了 05/31 12:30
60F：→ tomdavis : 說錯 前幾年UPST很多人有 今年沒看人提起了 超慘 05/31 12:30
61F：→ melula : PLTR還可以 其他的我不敢碰，工作太忙了 05/31 12:37
62F：推 deathoflove : 撿了很多微軟跟甲骨文 05/31 14:16
63F：→ deathoflove : pltr 我不會說他便宜，業績追上股價還要時間 05/31 14:17
64F：推 MoonCode : 好奇為何是關心中國散戶而不是中國的投信？ 05/31 15:46
65F：→ OnceAFreak : 果然也有聰明人看到了!! 我覺得資安股在這AI革命最 05/31 16:52
66F：→ OnceAFreak : 穩 我也買好買滿 小家的FTNT FFIV RUBRIK也買 05/31 16:52
67F：→ OnceAFreak : NOW的話我覺得它的敘事有點繞所以不碰 然後我不怎麼 05/31 16:53
68F：→ OnceAFreak : 看好CRM ADBE基本上就是蛋雕狀 05/31 16:53
69F：推 bigair888 : PLTR 不錯啊，130以下下不去，現在15X了 05/31 17:59
70F：推 BBKOX : 全倉USD了，想跟 QQ 06/01 07:16
71F：推 D600dust : 爽啦 講完MSFT就發動了 06/01 21:05
72F：→ D600dust : AMZN沒話題 錢卡在那邊暫時不期待 06/01 21:06
73F：→ D600dust : NIGA 板上有文章啊 06/01 21:06