作者jimwithsc (jim)
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標題Re: [標的] okta.us
時間Sat May 30 02:18:56 2026
※ 引述《jimwithsc (jim)》之銘言：
: 標的：okta.us
: 分類：討論
: 分析/正文：
: 前幾個月因為Anthropic會取代傳統網路安全公司的敘事出現，
: 所有相關的傳統網路安全公司都下跌的蠻慘的。
: 不過第一季財報開完後，
: 幾家龍頭的年成長率都還有一成多到兩成，
: 股價也回來的差不多了甚至紛紛創新高，
: 敘事也變成AI會擴大網安的市場規模。
: 在評估了幾家公司的業務性質跟估值之後，
: 發現未來海量AI Agents的身份認證這塊好像還沒有被特別列入計算，
: 目前這塊業務的公司好像也只有okta跟msft。
: 進退場機制：
: 由於倉位再平衡的關係（加上先前資安這塊也沒有部位）想投小一部分在資訊安全這邊
，
: 目前持有約500股左右視情況加減,想跟各位交流一下想法。
: https://i.mopix.cc/CwbYpX.jpg
: https://i.mopix.cc/qI0Bwf.jpg
目前看起來AI Agents所帶來身分安全認證的需求為真。2027財年的指引也上調目前股價
漲約30%，會繼續抱著再看看情況加碼一點。
感覺現在開始在漲一些新興的ai軟體股，大家有發現什麼有趣標的希望能不吝分享@@
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 106.184.139.142 (日本)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1780078738.A.F25.html
1F：推 cms6384 : 是不是開始漲還要觀察 硬體類漲軟件類資金就被抽乾05/30 02:54
現在跟ai互補性高的軟件類股漲的蠻明顯的
2F：→ Kai877 : 現在在觀察TEAM 差不多要反彈了05/30 03:07
蠻有趣的來看看
※ 編輯: jimwithsc (106.184.139.142 日本), 05/30/2026 03:37:54
3F：推 duducat : 整個軟體股被殺完後，資安層回血完，資料層也回血 05/30 05:40
4F：→ duducat : ，剩工作流層有點回血跡象。認為這三層才是因為Saa 05/30 05:40
5F：→ duducat : S 末日被誤殺的，工作流層軟體股還有很多肉 05/30 05:40
6F：推 blitz1991 : crwd snow ddog now都不錯啊 05/30 07:29
7F：推 Zending : PLTR有明顯回血了，ORCL也是，之前被殺很慘 05/30 10:25
8F：推 Zending : OKTA、PANW、CRWD一下子新增三隻想買的標的 05/30 11:04