作者Wyvern (かがみさま)
看板Stock
標題[標的] MUU.US 兩倍美光多
時間Sat May 9 21:33:55 2026
標的：
MUU.US
分類：
多
分析/正文：
- 記憶體景氣循環疑慮逐漸消除
（不可能沒疑慮，如果完全沒疑慮股價可能已經兩千三千）
- 記憶體三巨頭唯一美企（MAGA!)
- 記憶體的需求只會隨著ai發展越來越多（機器人的普及、自駕電動車的普及、ai終端設備
的普及）
- 股價噴到750了forward pe也才8~10
雖然過去一年股價翻倍又翻倍，但只要有HBM不是景氣循環的信念，現在進場也不算遲
進退場機制：
MU上看1000 越跌越買
出現第四家HBM供應商就一鍵出清
奈米對帳單
https://i.verb.tw/ec0PPI4e.jpg
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1F：推 ddddmomo : 賺翻了 05/09 21:35
2F：推 ririkasos : 之前成本210 財報前240出掉只留正股了 05/09 21:36
3F：推 SpadeJJ : 均價 259 獲利續抱 05/09 21:41
4F：推 kinve1014 : 110只買3股 唉 05/09 21:43
5F：推 pttym : 已all in 05/09 21:45
6F：推 fractureline: 成本167路過 05/09 21:46
7F：推 TomRiddle : 上看1500 05/09 21:47
8F：推 a187 : 80慢慢放 05/09 21:47
9F：推 backpacker18: 均價不到90路過 05/09 21:49
10F：推 Cedric0321 : MAGA 05/09 21:51
11F：推 ypt : MUU目標價2000+ 05/09 21:52
12F：→ CH1SIR : 閃迪sndk也飆很快，之前賣飛了有夠可惜 05/09 21:54
13F：→ zxcvvcxz : 所以SNDK不是美企喔? 05/09 21:54
14F：推 comboday : 小跟200股 05/09 22:01
15F：→ QQMMWA : 就算是週期股 也還在超大週期上行階段 05/09 22:03
16F：推 backpacker18: Sandusky一年漲40倍 05/09 22:03
17F：→ backpacker18: Sandisk 05/09 22:04
18F：推 rcf150cc : 無腦美光正二會贏喔 05/09 22:09
20F：→ tsukuyomii : 奈米200股 歡迎各位來幫忙抬到2000 05/09 22:15
21F：→ falseflame : HBM相比先進邏輯製程來說不是護城河很高的技術，我 05/09 22:16
22F：→ falseflame : 覺得關鍵還是供不應求能持續多久而不是有沒有第四家 05/09 22:16
23F：→ falseflame : 出來，現在都有三家了多一家又如何？ 05/09 22:16
24F：噓 tsukuyomii : Sandisk是美國企業但沒有HBM啊 05/09 22:18
25F：→ roseritter : 說不是護城河很高的 台灣怎連HBM3都沒有啊 05/09 22:22
26F：→ roseritter : 強國要不是用了檯面下招數 HBM3 DDR5怎進步如此神速 05/09 22:23
27F：→ twic : 不是護城河很高的話 就一堆人來做了.. 05/09 22:32
28F：推 PGang : 留言區好喜憨 05/09 22:38
29F：推 x20165 : 也要能過驗證啊 05/09 22:39
30F：推 ayufly : AI對記憶體的需求只會越來越多好嗎 05/09 22:41
31F：→ dosoleil : 護城河是不高 但美光才只是第三家挖進護城河的人 05/09 22:45
32F：→ dosoleil : 這還不夠噴嗎 05/09 22:45
33F：推 kakalin : 就怕中國捲起來啊... 05/09 22:52
34F：推 chi7499 : 都多久了現在才在喊 超級韭菜 05/09 22:55
35F：推 Evoque : 1500+ 不要不信 05/09 23:19
36F：→ kmjustin : 禮拜一all in 05/09 23:24
37F：推 j22255johnso: 正股 跟MUU都翻倍了 雖然會上千 但現在追怕會回檔 05/09 23:26
38F：推 a125wind : 星期一跟幾股看看，感謝分享 05/09 23:31
39F：推 bigair888 : 蓋廠也要時間啊，蓋記憶體廠房不用時間？ 05/09 23:32
40F：推 ayufly : 現在是擴廠產能增加的速度也遠遠追不上AI增加的需求 05/09 23:35
41F：→ ppp001 : 市場給到的PE變多少? 05/09 23:47
42F：推 Reichenau : 幹200賣一半 05/10 00:01
43F：推 chlechin : 出現第四家台積電也沒產能== 05/10 00:08
44F：推 azhu : 羨慕 會贏喔 05/10 00:19
45F：推 hutten : 蓋廠搞不好趕不上追加需求量，機器人和自駕須要的量 05/10 00:25
46F：→ hutten : 只會越來越多 05/10 00:25
47F：推 a64186401 : 2000 05/10 00:38
48F：推 towierc : 推一個 小跟10股 05/10 00:53
49F：推 qoojo2002 : 劉德音374 05/10 01:10
50F：推 kreahjoor : 華東也要跟上 05/10 10:03
51F：推 andy79323 : 內褲線早就喊1000 05/10 11:54
52F：推 g0t24568 : 事實上需求很大 中國產量應該也不夠 05/10 12:09
53F：噓 davis0918 : 最近才發現美光進到我的757了 拜託757別再爛了 05/10 12:34
54F：推 s56565566123: 10倍股 05/11 06:59
55F：→ CH1SIR : 剛開盤看了一下感覺美光的動能比閃迪強了，閃迪先 05/11 22:22
56F：→ CH1SIR : 蛋雕 05/11 22:22