作者a000000000 (比古A十郎)
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標題Re: [標的] “DRAM” 野火燎原多
時間Sat May 9 04:39:11 2026
※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之銘言：
: 美光現在市值 817B
: 海力士:773B
: 海力士HBM DRAM產量>>> 美光
: IB已經開啟可以買海力士 弟兄們 上啊啊啊 成為記憶卡蛙和成為人肉電池 選一個吧！
: 買不起HBM小隊 推薦大家買巨大腳踏車!!
放飛頭腦
思緒飛揚
電池悶好
我今天悟道惹
這禮拜蘇媽財報
本來想說
喔幹 要爆漲惹
對
暴漲惹
但4
雖然但4
記憶卡挖他
他漲更多
這我就想起
之前別人問我蘇媽cpu能不能扛
一堆人在自製cpu
號稱架構針對ai最佳化
agentic ai時代是這樣子der
那堆在那邊算cpu gpu比值的
在我看來都菜雞
關鍵在workload
這東西決定蘇媽也好牙膏也好
對上客製cpu架構能不能幹
agentic ai=大量memory operation+大量雜事
以傳統cpu角度而言
大概只有浮點運算單元可以蛋雕
簡單講94
能扛
還能扛
十里不換肩
所以蘇媽安心抱
問題是
蘇媽安心抱 這只在第一層
市場早就往第二層跑惹
第二層是啥
agentic ai=超大kv cache+超多雜事
=超大memory+flash+超多cpu
加上上週末IDC權威報告指明記憶體超越週期
記憶卡蛙=越關越大尾
新ai=記憶體+cpu
舊ai=黃逼G=逼哀
我就在算
如果我美光沒賣飛
那我資產起碼比現在多葛25%
我好恨
但是最終我悟惹
我是賣飛天
想要幹死憎恨之王摸飛斯托
那就是放下恨
加入他
再加入他
沒啥好說的惹
想想牛關打寶的日子八
--
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1F：推 mamorui : 會100% 05/09 04:44
2F：推 z402082 : 又瘋了一個 05/09 04:47
4F：推 QQMMWA : all in Dram 05/09 04:47
5F：→ QQMMWA : 人生起飛 05/09 04:47
6F：推 ksjr : 可以跟上一篇原po一起報團取暖 05/09 04:48
7F：推 jeremylai : 趕快歐印 05/09 04:48
8F：→ QQMMWA : 記憶體 先炒作到本益比 fwd pe=20再說吧 05/09 04:48
9F：→ QQMMWA : 那就至少還有2-3倍可以漲 05/09 04:48
10F：→ QQMMWA : 就算還是週期股 這個週期至少維持到2029以後 05/09 04:49
11F：推 davie11333 : 歡迎回歸記憶卡蛙 05/09 04:50
12F：→ QQMMWA : 就怕明年三星利潤超越nvda 05/09 04:50
13F：→ QQMMWA : 川普會來搞事 05/09 04:50
14F：→ QQMMWA : 等mu 的fwd pe到了15-20 在獲利了結一趟觀察當時產 05/09 04:53
15F：→ QQMMWA : 業狀況 05/09 04:53
17F：推 NgJovi : 竟然有看文昭 05/09 05:08
18F：推 sdbb : QQ 05/09 05:11
19F：推 kevin0508 : 教主 05/09 05:35
20F：推 qxpbyd : 確實 早上起來又漲了 05/09 05:38
21F：噓 Haerin520 : 瘋了 05/09 05:42
22F：推 comboday : 記憶體rerate的衝力太強惹 05/09 05:43
23F：→ k798976869 : 記憶卡蛙 05/09 05:46
24F：推 lipstick : 我懂了 禮拜一壓身家 05/09 05:47
25F：推 poeoe : 記憶卡蛙 一起強大 05/09 05:48
26F：→ poeoe : 前幾天撿的snxx 今天一天噴了34%... 05/09 05:50
27F：推 kevin0508 : 光子記憶體該要出了吧 05/09 05:51
28F：推 sanguinesand: 記憶卡蛙 一起 強大 05/09 05:53
29F：推 whyhsu : 好 05/09 05:54
30F：→ kevin0508 : 有銅的都丟掉QQ 05/09 05:54
31F：→ prussian : 少賺比虧損還痛苦 05/09 05:54
32F：推 XXXXGAX : 越賣越高 …..恨啊 05/09 06:11
33F：推 herculus6502: SOXL至少保持水準 05/09 06:13
34F：推 jyhfang : 教主: 你各位都菜雞 05/09 06:13
35F：推 as6633208 : 美股徹底漲瘋了 尤其記憶體 05/09 06:47
36F：→ as6633208 : 美股的資金爆發力 真的是歐買尬的 05/09 06:48
37F：噓 xross : u瘋一g?? 一路抱AMD破4百不就睏霸數$$ 05/09 06:54
38F：推 l14567p : 歐硬記憶體cpu 05/09 06:54
39F：推 twic : 記憶體是+補漲啊 05/09 06:54
40F：→ twic : 看看lite都噴飛到哪了 05/09 06:55
41F：→ twic : 最近資金板塊往真的賺錢的公司跑 05/09 06:56
42F：推 thirtyto : 教主 收到 歐印 記憶體！！ 05/09 06:59
43F：→ thirtyto : ！！ 記憶卡哇 歸隊 05/09 06:59
45F：推 jerrychuang : 教主把老黃賣掉換美光啊 05/09 07:06
46F：推 cphe : 幸好早就把老黃蛋雕了，相信美光人生發光 05/09 07:12
47F：推 sustainer123: 教主 所以nv要賣掉嗎 05/09 07:22
48F：推 nnz938 : 這次我真心佩服教主了 05/09 07:24
49F：推 tsubakiten01: 笑死，教主怎麼不相信劉德音啦XD 05/09 07:25
50F：推 breathair : 謝教主，剛嘉信換20萬QQQ進DRAM，預計禮拜一再進20 05/09 07:29
51F：→ breathair : 萬。IB申請韓股中，等過了再從IB買20萬000660，打滿 05/09 07:29
52F：→ breathair : 總倉25% 05/09 07:29
53F：推 Riesz : 牛關 我記得我經濟系時 到電機系打世紀跟暗黑呢 05/09 07:31
54F：→ Riesz : 現在2026年還在 打1997拳王爭霸壓?? 05/09 07:32
55F：→ Riesz : 嗯 全民通膨時代 公司賺錢亦有差距~~ 05/09 07:35
56F：→ Riesz : 我中鋼 買在19塊 昨天還跌到17字頭 收18塊6左右 05/09 07:36
57F：推 baz06 : 星期一All in美光了！ 05/09 07:38
58F：推 pipiayin : \記憶卡蛙/ 05/09 07:40
59F：推 ck326 : 教主你資產都這麼多了還在fomo 05/09 07:41
60F：推 jerryjayg : 讚 05/09 07:42
61F：推 peterliam : 想不到教主也回頭去買記憶體 05/09 07:43
62F：推 bensoncms : 樣穿教主又回來mu了嗎？ 05/09 07:43
63F：推 breathair : 上次刷陸抖，有個口罩哥研報30秒，力推存王海力士， 05/09 07:47
64F：→ breathair : 想買不能買放棄，沒想到這麼猛 05/09 07:47
65F：推 tcancer : obov談古論今 05/09 07:49
66F：→ Riesz : 這各教主爆打 半年前教主 還說是時空背景之術 05/09 07:49
67F：推 evanervb : 恨啊 賣在起漲點 05/09 07:49
68F：推 zigq : 恨啊 我也好恨啊 05/09 07:52
69F：推 ptrs810812 : d4 牛關出了唉 05/09 07:55
70F：→ yeswecannot : 只有hbm 相關記憶體才有超越週期嗎？南亞科華崩電 05/09 07:55
71F：→ yeswecannot : 還有戲嗎？ 05/09 07:55
72F：噓 Kazmier : 講話可以好好講嗎 05/09 07:57
73F：推 ejnfu : 懂了看起來就是蛋雕黃BG買美光 蘇媽 05/09 08:01
74F：推 lulufufu : A90談古論今 05/09 08:02
75F：推 pttym : 可以直接買Muu嗎 05/09 08:03
76F：推 rcf150cc : 如果腦容量可以插記憶體 我插爆 05/09 08:06
78F：推 kitune : 該繼續當記憶卡蛙了吧 05/09 08:07
79F：推 rcf150cc : 說記憶體OVER的入 根本跳樑小丑 05/09 08:08
81F：推 overpolo : A90現在買還來得及R 一起當記憶卡蛙 05/09 08:11
82F：噓 leochao101 : . 05/09 08:13
83F：推 DADAOH : 買股票看後照鏡是沒有意義的，往前看吧 05/09 08:14
84F：推 key1000 : 記憶卡蛙 強大！！ 05/09 08:18
85F：推 JINGSHAN : 我想說是誰敢模仿我們教主，原來是教主本人 05/09 08:19
86F：噓 ImCPM : 靠杯尼之前狂嘴AMD..結果… 05/09 08:21
87F：噓 yeahhh : MUU賣飛了恨恨恨少了好多房紙 05/09 08:24
88F：推 s1001326 : nv下周一出清嗎 教主 05/09 08:25
90F：推 alonzohorse : 真的徹底發瘋了記憶體 05/09 08:27
91F：推 falcon11 : 教主黃逼居都蛋雕拿來補記憶體嗎 05/09 08:29
92F：→ faultless : 未來的ai =記憶體+電力 05/09 08:30
93F：推 ben121196 : 持股只剩MU DRAM華爾街開始rerate了 05/09 08:33
94F：噓 s942816 : 如果文 05/09 08:33
95F：推 donkilu : 彥州你這輩子錢都花不完了 有差那25% 05/09 08:33
96F：推 pudge : 曾經有兩位數的美光，但我不懂得珍惜QQ 05/09 08:39
97F：推 create8 : amd yes! 05/09 08:41
98F：推 hunt0413 : 恭喜教主退休再退休 請問arm怎麼沒搞頭了 05/09 08:42
99F：→ cms6384 : 幹嘛買什麼CPU 全部買記憶體不是更棒 05/09 08:54
100F：→ Riesz : 教主的人資 她爸爸留給她台北十間房 男人不得不拚 05/09 08:56
101F：推 harrychen413: 認真說牙科年底600 妥妥的 05/09 08:57
102F：推 YamaLoser : 被教主回文備感榮幸 05/09 08:57
103F：→ NekomataOkay: No fomo 05/09 08:57
104F：推 linbasohigh : 教主放掉記憶體，資產少25%！？ 05/09 08:58
105F：噓 coldking45 : 05/09 09:01
106F：推 pp520 : 南亞科這種不是 HBM 的吃得到這波AI浪潮嗎 05/09 09:12
107F：推 zzz50126 : 少賺25% 不是少25% 05/09 09:13
108F：推 SRXtw : 漲那麼瘋，cpu memory都還沒買滿… 05/09 09:13
109F：推 zen0812 : 蘇媽台股的乾兒子加減買 05/09 09:14
110F：→ Fatesoul : 早說了彥州 05/09 09:14
111F：推 zpf2005 : 收到～賣飛擦乾眼淚，手刀買進 05/09 09:17
112F：推 venusvirus : 星期一歐印 05/09 09:22
113F：推 FULLHD1080 : 45 35 25,,教主很久沒有給我們宏觀經濟了 05/09 09:24
114F：推 flycarb : 台G的兩個乾兒子 NV跟AMD都有出息了 05/09 09:27
115F：推 TAYLOR888 : GG這麼慘 哭啊 05/09 09:34
116F：推 MUNDO : 教主安安 05/09 09:41
117F：噓 ccy858 : 教主談股論精 05/09 09:43
118F：推 Noren : SNDK啥時才要分拆啊？ 05/09 09:46
119F：噓 max5209 : 。 05/09 09:48
120F：推 tomdavis : 加入莫非斯托!!!!!!!!RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 05/09 09:50
121F：推 Brioni : 南亞科跟滑崩店就是喝湯所以才沒那麼噴，但也是夠噴 05/09 09:54
122F：→ Brioni : 了 05/09 09:54
123F：推 delaluna : 身寸惹ㄦ 05/09 09:58
124F：→ weiman0702 : 看完這篇我又要把mu買回來了QQ 05/09 10:23
125F：推 siddor : 謝謝教主 年初聽教主的買美光 資產直接多八位數 05/09 10:27
126F：→ siddor : 股版菩薩 05/09 10:27
127F：→ no2muta : 套特曼 套特曼 套特曼 05/09 10:45
128F：→ fallinlove15: 台積最大問題是不瘋狂漲價 利潤成長當然輸人 05/09 10:47
129F：推 ggodbogg : 記憶卡蛙沒買到嗚嗚嗚嗚 05/09 10:52
130F：推 sonyvaio : 教主窩好恨 05/09 10:56
131F：推 fujimoto : 你也看文昭嗎… 05/09 11:00
132F：推 HarukaLM : MU只能追了... 05/09 11:17
133F：推 rahim03 : DRAM ETF裡面也有南亞科和華邦電 買DRAM同時也間接 05/09 11:26
134F：→ rahim03 : 買了華邦電和南亞科 05/09 11:26
135F：推 bigair888 : 好險美光沒賣，但是考慮要不要加碼 05/09 11:29
136F：→ bigair888 : 教主開示記憶體 05/09 11:30
137F：推 Yoimiya : 大家上車 05/09 11:52
138F：→ bear753951 : 教主昨晚一直悔恨 05/09 12:03
139F：推 peteryen : 真他媽的笑死 05/09 12:17
140F：推 ProTrader : 當時拋棄蘇媽也悔恨過 再來幾次就習慣了 05/09 12:31
141F：→ luche : 差25%會考慮認錯接回一半或三成？如真的認錯 起碼 05/09 12:51
142F：→ luche : 也繼續參與 05/09 12:51
143F：推 selvester : 300進牙科 290撤 跌到190會怕 05/09 12:52
144F：推 direct : 牙科華崩就記憶體邊角料，跟著喝湯的份 05/09 13:04
145F：→ direct : 但散戶真的多，一定動盪 05/09 13:05
146F：推 jior : ob'__'ov!!99NVDA!! 05/09 14:01
147F：推 good10740 : 美光SNDK，SSD是消耗品，營收上限更高 05/09 14:21
148F：推 good10740 : WDC STX 硬碟稍微耐用，空間需求無限大 05/09 14:23
149F：推 bobjohns : 有錢人的興趣 真的樸實無華 身價破E 玩暗黑 還能滿 05/09 14:26
150F：→ bobjohns : 足我以為慾望會升級 05/09 14:26
151F：噓 dragonjj : 工啥小拉!你還是去拿卷軸 打母牛好了 牟! 05/09 14:55
152F：推 btcTOmoon : 記憶體哇衝啊 05/09 15:43
153F：推 pttym : 看完教主發文…今天盤後全倉改muu… 05/09 16:35
155F：推 jior : 教主，LITE跟GLW有沒有搞頭？ 05/10 22:29
156F：推 Matz : 文昭老師 05/10 22:51
157F：噓 awhat : 寫什麼鬼 05/11 11:17
158F：推 Secret69 : 看不懂沒關係 關鍵字都出來了 05/11 14:07
159F：推 marke18 : XDDD 05/11 21:56