作者XFight ( )
看板Stock
標題Re: [標的] 3443 創意 有個富爸爸台積多
時間Tue Apr 14 17:14:12 2026
距離這位大大PO的，不到一個月，已經上三千了.....
今天還漲停，之前觀望，但現在似乎回不去了
有大大知道創意這波是為何漲成這樣嗎?
反觀 富爸爸的世界先進股價卻低迷...
創意是要對齊KY世薪?
※ 引述《tenda90823 (smallye)》之銘言：
: 之前進退場機制提到長期投資，直到台積電轉空or AI泡沫。
: 首先，個人認為台積電還沒轉空，再來AI還沒泡沫，所以看法不變。
: 目前美股台股的ASIC，基本上都非常弱，MRVL、AVGO、ARM、Alchip還有GUC。
: 今天提一下Agentic AI對創意的可能影響：
: 1.依照新聞，創意理論上坐擁Google Axion還有Microsoft Cobalt的案子，這兩家是世界
: 前三大雲端商，可見創意在CPU的可能份額有多大。
: 2.x86市場，功耗問題一直被人詬病，但效能依然很強，尤其是AMD的Turin，不過有鑑於
: 個大CSP跟輝達都陸續自研ARM CPU，個人認為x86在server市場或持續失去市佔：
: 3.Agentic AI的興起，有些文獻以及提到可能會讓CPU:XPU的配置產生轉變，過去1對多，
: 可能最後變成1:2，甚至1:1也不無可能。
: 創意近期真的很弱，但依然沒忘戴總在法說看好2026/2027。
: ※ 引述《tenda90823 (smallye)》之銘言：
: : 個人持續看好創意，今天補充一下2026/1/30法說重點：
: : 1.CPU第一大客戶產能有要到，下一代也穩了。
: : 2.CPU第二大客戶產能在喬。
: : 3.車用相關涵蓋中國/歐洲/美國，美國部分不透露太多訊息。
: : 4.HBF/CPO都有案子在進行。
: : 5.HBM “base die”的部分通常都記憶體商自己做，不想外包給人。
: : 6.2025/Q4毛利率是低點，未來應該不會那麼低，但也不會像幾年前那麼高，因為越來
: 越
: : 多人在做。
: : 7.樂觀看待2026/2027。
: : 其他細節，建議還是親自聽法說重播比較好，戴總/財務長的口氣…各位自行判讀。
: : 2026/1/30法說重播連結：
: : https://webpage-ott2b.cdn.hinet.net/webpage/watch?contentProvider=guc&v=1559
: 58
: : 財報看法：
: : 2025/Q4的財報中，存貨歷史新高，個人判讀是投片量持續暴增造成的，毛利率確實低
: ，
: : 但法說提到未來不應該會那麼低。
: : 技術型態：
: : 2026/3/4跌破季線，是甜甜價還是轉空…這部分各自解讀，每個人看法不同。
: 新
: : 聞
: 好
: : 好
: 力
: : /
: 能
: : 看
: 下
: : 而
: 那
: : 麼
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1F：→ maimss : 這波暴漲的股票，不就是錢太多嗎，漲了才會有新聞 04/14 17:22
2F：→ maimss : 研究那麼多有什麼用，昨天100家漲停，今天60幾家漲 04/14 17:22
3F：→ maimss : 停 04/14 17:22
4F：→ maimss : 沒啥理由，看到便宜就炒就對了 04/14 17:23
5F：推 Sianan : 可能是有HBM的控制器IP跟CPO？ 04/14 17:26
6F：推 kq1816 : 貴的也是炒，明明很鳥的公司 04/14 17:27
7F：推 dragonjj : 怎麼會沒有理由？只是你不知道，資金進駐都有原因 04/14 17:41
8F：→ dragonjj : 推升的 04/14 17:41
9F：推 waynn1215 : AI ASIC比成熟製程 04/14 17:46
10F：推 STG44 : 世芯表示 04/14 17:47
11F：→ billgreenoil: 2開頭就明顯低估 市場還公道而已 04/14 17:48
12F：推 zzooazsx : 下一個漲停就世芯了 04/14 18:02
13F：噓 a135791258 : 拿ASIC比成熟製程？你不適合買個股乖乖買ETF吧 04/14 18:11
14F：→ StarRoad : 資本遊戲而已，反正還沒實現的部分都能畫夢。最後 04/14 18:19
15F：→ StarRoad : 結果如何也不太重要 04/14 18:19
16F：推 josephpu : 來股市最傻逼的就是以為法人跟大戶真金白銀幹進去 04/14 18:27
17F：→ josephpu : 都是在炒作 04/14 18:27
18F：→ josephpu : 然後整天哭我的公司為什麼不會漲，為什麼我的公司 04/14 18:28
19F：→ josephpu : 本益比上不去，你該想的是市場為何願意給那些公司 04/14 18:28
20F：→ josephpu : 高pe 04/14 18:28
21F：→ josephpu : 上面題外話，創意很多題材，但現階段最強的話題當 04/14 18:30
22F：→ josephpu : 然是g家的cpu案子，而cpu也是美股很熱的題材 04/14 18:30
23F：→ josephpu : 但他今年在tsm分到的投片量大概不會變了，現在看明 04/14 18:32
24F：→ josephpu : 年的cpu案子能不能上修出貨量 04/14 18:32
25F：→ joygo : 很多時候題材都是過一兩年後才會說 喔喔 原來 然後 04/14 18:53
26F：→ joygo : 已經漲了很多 04/14 18:53
27F：推 CCH2022 : 市場大部分時候都是投機資金在決定股價波動 04/14 19:38
28F：推 sandwich1028: 力旺可以順便看 因為我2支都有鈴鼓 04/14 19:47
29F：推 waynn1215 : 16樓大實話 股價委屈2個月有可能啦 委屈一年的那叫 04/14 19:52
30F：→ waynn1215 : 做自己看錯不要再幻想有人會拉了 04/14 19:52
31F：→ afflic : 記憶體跟海運之前委屈幾年? 04/14 20:31
32F：→ waynn1215 : 那你怎麼不找委屈10幾20年的？ 04/14 21:06
33F：→ waynn1215 : 記憶體基本面跟之前一樣？你這水準不要跟人槓啦 04/14 21:07
34F：→ waynn1215 : 就好好買你的老AI慢慢算PE就好 04/14 21:07
35F：→ afflic : 可以賭賭看哦 下一個海運或記憶體可能就藏在裡面 04/14 21:07
36F：→ afflic : 飆股在飆之前都是沒人要的呵呵呵 04/14 21:08
37F：→ waynn1215 : 你覺得記憶體或航運賺爛的是像你這種幻想派的？ 04/14 21:08
38F：→ afflic : 不要自己沒買到就說人家是幻想 04/14 21:11
39F：→ waynn1215 : 買弱勢股覺得之後變飆股不叫幻想叫什麼 04/14 21:13
40F：→ waynn1215 : 還是你記憶體兩年前開始佈局？阿你也沒佈到最低點 04/14 21:14
41F：→ waynn1215 : 欸在忙什麼 04/14 21:14
42F：→ afflic : 飆股的前身都是沒人要的弱勢股啊呵呵呵 04/14 21:15
43F：→ afflic : 只會追高殺低的人大概很難想像吧呵呵呵 04/14 21:15
44F：→ waynn1215 : 你自己怎麼操作你的事 我怕真的有人信你那才是慘 04/14 21:15
45F：→ waynn1215 : 是是是主力都追高殺低 只有你這個大聰明低點買股 04/14 21:16
46F：→ waynn1215 : 完美預測記憶體航運週期 04/14 21:16
47F：→ waynn1215 : 那要不要把傳產都買一遍 照你邏輯以後都可能變飆股 04/14 21:16
48F：→ waynn1215 : 啊 04/14 21:16
49F：→ waynn1215 : 華邦電從25塊一路加到7.80算不算追高殺低？還是對 04/14 21:18
50F：→ waynn1215 : 低檔幻想派的覺得起漲就不能追了？ 04/14 21:18
51F：推 LeehomLee : 3000還太低 04/14 21:27
52F：→ afflic : 低檔布局好，幹嘛還需要追高呵呵 04/14 21:35
53F：→ afflic : 沒人逼你要信我，只是我是低檔布局派而已 04/14 21:35
54F：→ afflic : 人多的地方我不喜歡 04/14 21:35
55F：→ afflic : 買低賣高，賺錢不是很簡單嗎? 幹嘛追高殺低 04/14 21:36